【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：銳科激光(30747)、創(chuàng)鑫激光、杰普特(688025)、德龍激光(688170)、華工科技(000988)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模、中國(guó)光纖激光器平均售價(jià)

1、中國(guó)光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

光纖激光器(Fiber Laser)是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，目前可應(yīng)用于材料加工、通訊、傳感、研發(fā)、軍事、醫(yī)療等多種領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)光纖激光器行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)能夠牢牢占據(jù)一定的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，與國(guó)際龍頭品牌分庭抗禮。

目前，我國(guó)光纖激光器主要分為兩大派系，即以銳科激光、創(chuàng)新激光為代表的國(guó)產(chǎn)光纖激光器和以美國(guó)IPG和英國(guó)SPI公司為代表的國(guó)際光纖激光器龍頭企業(yè)。

2、中國(guó)光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)份額

中國(guó)是世界上最大的單一激光市場(chǎng)，中國(guó)仍是工業(yè)激光產(chǎn)品的最大單一市場(chǎng)，約占工業(yè)激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額，且比重還在不斷提升，大部分的工業(yè)激光器在中國(guó)生產(chǎn)或是出口至中國(guó)。根據(jù)《2022中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模約為124.8億元，占工業(yè)激光器的53%。2021年中國(guó)光纖激光器競(jìng)爭(zhēng)格局中，IPG的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預(yù)計(jì)2022年光纖激光器的市場(chǎng)會(huì)面臨行業(yè)較大的洗牌。

3、中國(guó)光纖激光器行業(yè)市場(chǎng)集中度

由于光纖激光器行業(yè)的技術(shù)壁壘與人才壁壘較高，因此行業(yè)整體進(jìn)入難度較大，市場(chǎng)參與者數(shù)量相對(duì)較少。盡管近年來國(guó)內(nèi)光纖激光器行業(yè)有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但市場(chǎng)整體依舊表現(xiàn)出寡頭市場(chǎng)狀態(tài)。2021年，我國(guó)光纖激光器行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR3為73.7%，盡管較2017-2020年有了小幅度下降，但市場(chǎng)集中度依舊較高。

4、中國(guó)光纖激光器行業(yè)國(guó)產(chǎn)化率

隨著技術(shù)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)的光纖激光器廠商的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，市場(chǎng)認(rèn)可度也隨之水漲船高。近年來，一改過去我國(guó)光纖激光器由國(guó)際龍頭企業(yè)壟斷市場(chǎng)的局面，國(guó)產(chǎn)光纖激光器廠商的市場(chǎng)份額也在快速提高。

從披露的我國(guó)光纖激光器的出貨量與出貨方式來看，在功率6Kw及以下的中低功率光纖激光器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)基本由國(guó)產(chǎn)廠商占領(lǐng)，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程已經(jīng)基本完成。而在高功率光纖激光器領(lǐng)域，2021年時(shí)我國(guó)的國(guó)產(chǎn)化率僅在50%左右。

5、中國(guó)光纖激光器行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在目前我國(guó)光纖激光器行業(yè)的企業(yè)中，銳科激光與創(chuàng)鑫激光是國(guó)內(nèi)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)

6、中國(guó)光纖激光器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力模型角度來看，隨著國(guó)內(nèi)光纖激光器行業(yè)的崛起，目前國(guó)內(nèi)的光纖激光器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度愈發(fā)激烈，國(guó)產(chǎn)品牌憑借自身優(yōu)勢(shì)逐漸搶占海外龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額。從上下游的議價(jià)能力角度來看，光纖激光器的上游是傳統(tǒng)電子元件、伺服電機(jī)、半導(dǎo)體等行業(yè)，技術(shù)含量較高，國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)較低，但產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較高，因此上游對(duì)光纖激光器行業(yè)的議價(jià)能力一般;而光纖激光器行業(yè)的下游則是機(jī)床等工業(yè)器械，作為激光器械的核心部件，光纖激光器下游行業(yè)對(duì)其的議價(jià)能力相對(duì)較弱。

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