【行業(yè)深度】洞察2022：中國寵物食品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

寵物食品行業(yè)主要上市公司：中寵股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);華亨股份(837995.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：中國寵物食品行業(yè)市場份額;中國寵物食品行業(yè)市場集中度

1、中國寵物食品行業(yè)競爭梯隊

寵物食品是專門為寵物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間，其作用主要是為各種寵物提供最基礎的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質。我國寵物食品行業(yè)的上市公司包括：中寵股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);華亨股份(837995.OC)。

此外，我國寵物食品行業(yè)還有一批競爭力較強的非上市企業(yè)，如華興寵物、乖寶寵物、上海比瑞吉、上海依蘊、榮喜寵物等。其中，乖寶寵物食品集團股份有限公司已于2022年7月27日創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)申請過會。

寵物食品行業(yè)依據(jù)企業(yè)的市場份額劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，瑪氏、雀巢和華興寵物位列第一梯隊;第二梯隊的企業(yè)有：中寵股份、上海比瑞吉、上海依蘊、冠軍等;耐威克、乖寶寵物等位列第三梯隊。

2、中國寵物食品行業(yè)市場份額

從我國寵物食品行業(yè)各公司市占率來看，瑪氏和雀巢始終占據(jù)前兩位，但市場份額有所下降，瑪氏的市占率由2012年的15.9%降至2021年的7.9%，雀巢則由2012年的7.9%降至2021年的2.8%。與之相對應的是，寵物食品國產品牌市占率逐漸提升，華興、中寵、比瑞吉、依蘊、榮喜、耐威克、乖寶寵物等企業(yè)受到國內消費者的青睞。

3、中國寵物食品行業(yè)市場集中度

總體來看，我國寵物食品行業(yè)的市場集中度不高。2016-2021年，我國寵物食品行業(yè)TOP5企業(yè)市場份額有所下降，從2016年的26.5%降至2021年的17.4%。

從寵物食品行業(yè)TOP10企業(yè)的市場份額來看，國外品牌市場份額占比有所下滑，從2012年的25.9%降至2021年的12.1%;國產品牌市場份額則有小幅上升，從2012年的11.1%升至2021年的11.9%。同時，國產品牌與國外品牌的市占率差距顯著縮小。

4、中國寵物食品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

2021年，寵物食品行業(yè)公司中，中寵股份和乖寶寵物的寵物食品業(yè)務營業(yè)收入較高;市場份額方面，瑪氏集團和雀巢占據(jù)前兩名，華興寵物為市占率最高的中國企業(yè)。

從企業(yè)寵物食品業(yè)務的競爭力來看，華興寵物和中寵股份的競爭力較強;其次是乖寶寵物，也是領先的寵物食品生產商，有望在近期登陸創(chuàng)業(yè)板。

5、中國寵物食品行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國寵物食品行業(yè)尚處于發(fā)展階段，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量相對較少，本土企業(yè)剛剛起步，競爭激烈程度不高;上游原材料中的谷類、肉類、魚類、乳制品和果蔬類供應商的議價能力較強，但產量過剩的維生素議價能力較弱;下游專業(yè)性市場議價能力較強，而商超渠道的議價能力相對較弱;同時，因行業(yè)進入壁壘和資金要求都比較低，生產要素易于獲得，潛在進入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國寵物食品行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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