【建議收藏】重磅！2022年武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：長江存儲;武漢新芯;高德紅外;華燦光電;鼎龍股份等

本文核心數(shù)據(jù)：全國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模;武漢集成電路產(chǎn)值規(guī)模;武漢集成電路企業(yè)數(shù)量

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國“十四五”開局之年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運行良好的驅(qū)動下，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持快速、平穩(wěn)增長態(tài)勢，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)首次突破萬億元。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。

——集成電路產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

集成電路產(chǎn)業(yè)鏈涉及行業(yè)眾多，各環(huán)節(jié)緊密相連，相互合作協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈包括上游EDA、半導(dǎo)體IP、核心生產(chǎn)設(shè)備及材料;中游包括IC設(shè)計、制造、封裝測試;下游包括各應(yīng)用領(lǐng)域集成芯片至自身產(chǎn)品的系統(tǒng)廠商或制造商。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前集成電路產(chǎn)業(yè)鏈毛利率自上而下減少。上游半導(dǎo)體IP、EDA毛利率最高可達(dá)90%以上，而中游制造、封測環(huán)節(jié)毛利率在20-35%區(qū)間。

注：上述毛利率以行業(yè)上市公司2021年平均毛利率填列

武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

集成電路產(chǎn)業(yè)是武漢市大力發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)之一。早在2005年，武漢市就頒布了《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，鼓勵發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)。2019年，武漢市在《關(guān)于推進(jìn)重點產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中將集成電路列為八大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一。2020年10月出臺的《武漢市加快集成電路產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》中，發(fā)布十一條政策支持武漢集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。武漢從政策層面大力支持武漢市集成電路的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，武漢在半導(dǎo)體、數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面提出多項關(guān)于集成電路發(fā)展的規(guī)劃與措施。

武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，武漢市在產(chǎn)業(yè)鏈全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，包括半導(dǎo)體IP、EDA、半導(dǎo)體材料、IC設(shè)計、制造等。武漢市下游領(lǐng)域同樣布局多元化，同時還是全國重要的汽車生產(chǎn)基地。具體布局情況如下：

——武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前武漢市各轄區(qū)均有集成電路設(shè)計和制造環(huán)節(jié)的企業(yè)分布。而集成電路產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的企業(yè)主要是江夏區(qū)，主要原因為武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)處于該地區(qū)。相對而言，蔡甸區(qū)、漢陽區(qū)、新洲區(qū)、硚口區(qū)等的產(chǎn)業(yè)鏈布局有待完善。

——武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

武漢市在集成電路產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展較長時間，目前已經(jīng)初具規(guī)模，當(dāng)前已形成了以武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)(江夏區(qū)、洪山區(qū))為主體的發(fā)展布局，建設(shè)國家存儲器基地、光谷集成電路產(chǎn)業(yè)園等。隨著東湖開發(fā)區(qū)推出 “中國光谷”概念，依托武漢未來科技城、光谷光電子信息產(chǎn)業(yè)園、光谷智能制造產(chǎn)業(yè)園等自上而下布局全產(chǎn)業(yè)鏈。

武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2020年集成電路總產(chǎn)值超1800億

近年來，由于下游需求長期維持高位，集成電路產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展良好。武漢市是我國集成電路發(fā)展的重要基地，由于疫情影響，2020年產(chǎn)值規(guī)模出現(xiàn)下降，隨著疫情得到控制，武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)再度恢復(fù)活力。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，2016-2020年武漢規(guī)模以上集成電路及電子器件、設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值波動變化。2020年，武漢規(guī)模以上集成電路及電子器件、設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超過1800億元。

注：2021年數(shù)據(jù)暫未發(fā)布。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來集成電路歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年9月14日，武漢集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超6000家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超過1800家;2022年1-9月，武漢集成電路產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為1585家，仍然處于高位，表明武漢集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——重大研發(fā)成果取得突破

目前，武漢市圍繞長江存儲發(fā)展國家存儲器基地項目，是湖北省乃至我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。2020年，長江存儲國家存儲器基地宣布成功研發(fā)128層閃存，進(jìn)入國際領(lǐng)先水平，僅用3年實現(xiàn)了芯片從32層到128層的數(shù)個跨越。2022年7月，長江存儲正式發(fā)布基于Xtacking3.0技術(shù)的第四代3D TLC閃存，堆疊層數(shù)已經(jīng)處于國際第一梯隊，達(dá)232層。

武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2022年1月，武漢市發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》，其中提到武漢市到2025年，全市半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)能級明顯提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，設(shè)備、材料、封測配套水平對關(guān)鍵領(lǐng)域形成有力支撐;到2025年，芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1200億元，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過1000億元，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。

——武漢市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，武漢市發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的具體舉措包括：

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