【建議收藏】重磅！2022年上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中遠海特(600428)、招商輪船(601872)、中遠?？?/a>(002401)、中國船舶(600150)、中集集團(000039)、中集車輛(301039)、中遠海發(fā)(601866)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國港口貨物吞吐量;上海市港口貨物吞吐量;上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化;全國港口集裝箱吞吐量TOP10;上海市航運服務(wù)企業(yè)數(shù)量

上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

“十三五”期間，面對錯綜復雜的國際國內(nèi)形勢，我國水路貨運量、港口貨物吞吐量穩(wěn)居世界第一，在建設(shè)綜合交通運輸體系、服務(wù)國家戰(zhàn)略實施中發(fā)揮了重要支撐作用。據(jù)中國交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，全國港口貨物吞吐量基本保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021年全國港口貨物吞吐量為155.45億噸，同比增長2.8%。2021年，交通運輸部發(fā)布的《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”時期，預計我國水運需求將總體保持增長態(tài)勢，呈現(xiàn)高基數(shù)、中低速增長的特點。預測2025年水路貨運量、港口貨物吞吐量分別達到85億噸、164億噸，年均增長約2%~3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標箱，年均增長5.5%。

——航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

按照航運行業(yè)服務(wù)流程分類，航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為船舶制造及基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，包括船舶制造、集裝箱制造及港口建設(shè);中游為航運環(huán)節(jié)，細分領(lǐng)域可以分為三類，包括干散貨運輸、集裝箱運輸、油品運輸;下游為包括貨物裝卸、堆存與倉儲、貨物運輸?shù)容o助性環(huán)節(jié)。通過統(tǒng)計2021年航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中行業(yè)代表性公司2021年毛利率可知，目前，中游運輸環(huán)節(jié)與下游的堆存與倉儲環(huán)節(jié)毛利率較高，附加值較高;上游的船舶制造及下游的貨物運輸環(huán)節(jié)毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”期間，上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)在國家政策的指引與市委、市政府的推動下取得了卓越的成效，已基本建成航運資源要素集聚、航運服務(wù)功能完善、航運市場環(huán)境優(yōu)良、航運物流服務(wù)高效的國際航運中心，初步具備全球航運資源配置能力。《2020新華·波羅的海國際航運中心發(fā)展指數(shù)報告》顯示，上海國際航運中心全球排名第三，國際影響力穩(wěn)步提升。目前，上海市累計出臺了467條航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2021年6月，上海市政府發(fā)布《上海國際航運中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出上海市要融入全球供應(yīng)鏈與航運治理體系，推動上海國際航運中心建設(shè)由注重速度規(guī)模向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由重點吸引要素集聚向同步注重互動交流轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)服務(wù)驅(qū)動向改革創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變，由相對獨立向系統(tǒng)融合發(fā)展轉(zhuǎn)變。2022年，截至9月中旬，上海市共有34條相關(guān)政策公布。

上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

《新華·波羅的海國際航運中心發(fā)展指數(shù)報告(2022)》顯示，上海以82.79的總得分繼續(xù)排名第三，僅次于新加坡與倫敦。自2020年首次躋身前三名以來，上海國際航運中心的國際地位日趨穩(wěn)固，航運資源高度集聚、航運服務(wù)功能健全、航運市場環(huán)境優(yōu)良、現(xiàn)代物流服務(wù)高效，全球航運資源配置能力不斷增強。

——上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

上海國際航運服務(wù)主要聚焦于船舶、港口、物流等基礎(chǔ)國際航運服務(wù),已形成門類齊全的全產(chǎn)業(yè)鏈航運服務(wù)業(yè)。其中，得益于區(qū)域港口的存在，以寶山區(qū)、虹口區(qū)和浦東新區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

依托航運服務(wù)集聚區(qū)，一批國際性、國家級航運功能性機構(gòu)云集上海，全球排名前列的班輪公司、郵輪企業(yè)、船舶管理機構(gòu)、船級社等在滬設(shè)立總部或分支機構(gòu)。北外灘、陸家嘴-洋涇地區(qū)以航運總部經(jīng)濟為特色，集聚各類航運市場主體;洋山-臨港、外高橋地區(qū)以港口物流和保稅物流為重點，成為現(xiàn)代航運物流示范區(qū);吳淞口地區(qū)初步形成郵輪產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)國內(nèi)首個國際郵輪產(chǎn)業(yè)園。

上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年港口貨物吞吐量同比增長8.3%

近年來，上海市港口貨物吞吐量呈現(xiàn)波動變化的態(tài)勢。2021年，上海市港口貨物吞吐量為77635.43萬噸，同比增長8.3%。

——2021年上海港集裝箱吞吐量位居全國第一，同比增長8.1%

作為長江水道最重要的港口，上海承擔了絕大多數(shù)長江經(jīng)濟帶外貿(mào)貨物中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，成為21世紀海上絲綢之路與長江經(jīng)濟帶相互連接的江海聯(lián)運重要節(jié)點。2021年勞氏日報(Lloyd’s List)公布全球100大集裝箱港口排名中，中國港口上榜了28位，其中上海港已經(jīng)連續(xù)12年位居全球第一。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量處于波動增長的狀態(tài)，但總體維持在較高水平。優(yōu)質(zhì)航運服務(wù)企業(yè)落戶于上海為上海航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越的成長環(huán)境。

上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印發(fā)《上海國際航運中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出了全力支撐上海打造國內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點、國內(nèi)國際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接，形成樞紐門戶服務(wù)升級、引領(lǐng)輻射能力增強、科技創(chuàng)新驅(qū)動有力、資源配置能級提升的上海國際航運中心發(fā)展新格局的總體目標。具體目標分為六點：樞紐服務(wù)品質(zhì)世界領(lǐng)先;物流集疏運體系協(xié)同高效;航運服務(wù)品牌效應(yīng)凸顯;郵輪經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈基本形成;綠色創(chuàng)新能力全面提升;航運治理體系開放融合。

——上海市航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《上海國際航運中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》指出，目前上海市依舊存在上海港碼頭結(jié)構(gòu)性矛盾突出，鐵路與港區(qū)、內(nèi)河港區(qū)與海港銜接不暢，高等級內(nèi)河航道、公路集疏運網(wǎng)絡(luò)部分區(qū)段瓶頸影響整體效益發(fā)揮，海上搜救等應(yīng)急保障能力不足等問題，且與成熟的國際航運服務(wù)要素市場相比，上海在航運發(fā)展軟環(huán)境方面尚有差距，在一定程度上制約了航運要素集聚和服務(wù)水平提升。“十四五”期間，上海市將通過六個主要任務(wù)重點發(fā)展航運服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

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