【建議收藏】重磅！2022年上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)海特(600428)、招商輪船(601872)、中遠(yuǎn)?？?/a>(002401)、中國(guó)船舶(600150)、中集集團(tuán)(000039)、中集車輛(301039)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)港口貨物吞吐量;上海市港口貨物吞吐量;上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策數(shù)量變化;全國(guó)港口集裝箱吞吐量TOP10;上海市航運(yùn)服務(wù)企業(yè)數(shù)量

上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

“十三五”期間，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，我國(guó)水路貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量穩(wěn)居世界第一，在建設(shè)綜合交通運(yùn)輸體系、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施中發(fā)揮了重要支撐作用。據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年，全國(guó)港口貨物吞吐量基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，2021年全國(guó)港口貨物吞吐量為155.45億噸，同比增長(zhǎng)2.8%。2021年，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《水運(yùn)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”時(shí)期，預(yù)計(jì)我國(guó)水運(yùn)需求將總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)高基數(shù)、中低速增長(zhǎng)的特點(diǎn)。預(yù)測(cè)2025年水路貨運(yùn)量、港口貨物吞吐量分別達(dá)到85億噸、164億噸，年均增長(zhǎng)約2%~3%，其中沿海港口集裝箱吞吐量3.0億標(biāo)箱，年均增長(zhǎng)5.5%。

——航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

按照航運(yùn)行業(yè)服務(wù)流程分類，航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游為船舶制造及基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié)，包括船舶制造、集裝箱制造及港口建設(shè);中游為航運(yùn)環(huán)節(jié)，細(xì)分領(lǐng)域可以分為三類，包括干散貨運(yùn)輸、集裝箱運(yùn)輸、油品運(yùn)輸;下游為包括貨物裝卸、堆存與倉(cāng)儲(chǔ)、貨物運(yùn)輸?shù)容o助性環(huán)節(jié)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)2021年航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中行業(yè)代表性公司2021年毛利率可知，目前，中游運(yùn)輸環(huán)節(jié)與下游的堆存與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)毛利率較高，附加值較高;上游的船舶制造及下游的貨物運(yùn)輸環(huán)節(jié)毛利率較低，附加值低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

“十三五”期間，上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策的指引與市委、市政府的推動(dòng)下取得了卓越的成效，已基本建成航運(yùn)資源要素集聚、航運(yùn)服務(wù)功能完善、航運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)良、航運(yùn)物流服務(wù)高效的國(guó)際航運(yùn)中心，初步具備全球航運(yùn)資源配置能力?！?020新華·波羅的海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告》顯示，上海國(guó)際航運(yùn)中心全球排名第三，國(guó)際影響力穩(wěn)步提升。目前，上海市累計(jì)出臺(tái)了467條航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2021年6月，上海市政府發(fā)布《上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出上海市要融入全球供應(yīng)鏈與航運(yùn)治理體系，推動(dòng)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)由注重速度規(guī)模向注重質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由重點(diǎn)吸引要素集聚向同步注重互動(dòng)交流轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)服務(wù)驅(qū)動(dòng)向改革創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，由相對(duì)獨(dú)立向系統(tǒng)融合發(fā)展轉(zhuǎn)變。2022年，截至9月中旬，上海市共有34條相關(guān)政策公布。

上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

《新華·波羅的海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展指數(shù)報(bào)告(2022)》顯示，上海以82.79的總得分繼續(xù)排名第三，僅次于新加坡與倫敦。自2020年首次躋身前三名以來(lái)，上海國(guó)際航運(yùn)中心的國(guó)際地位日趨穩(wěn)固，航運(yùn)資源高度集聚、航運(yùn)服務(wù)功能健全、航運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境優(yōu)良、現(xiàn)代物流服務(wù)高效，全球航運(yùn)資源配置能力不斷增強(qiáng)。

——上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

上海國(guó)際航運(yùn)服務(wù)主要聚焦于船舶、港口、物流等基礎(chǔ)國(guó)際航運(yùn)服務(wù),已形成門類齊全的全產(chǎn)業(yè)鏈航運(yùn)服務(wù)業(yè)。其中，得益于區(qū)域港口的存在，以寶山區(qū)、虹口區(qū)和浦東新區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局最為完善。

——上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

依托航運(yùn)服務(wù)集聚區(qū)，一批國(guó)際性、國(guó)家級(jí)航運(yùn)功能性機(jī)構(gòu)云集上海，全球排名前列的班輪公司、郵輪企業(yè)、船舶管理機(jī)構(gòu)、船級(jí)社等在滬設(shè)立總部或分支機(jī)構(gòu)。北外灘、陸家嘴-洋涇地區(qū)以航運(yùn)總部經(jīng)濟(jì)為特色，集聚各類航運(yùn)市場(chǎng)主體;洋山-臨港、外高橋地區(qū)以港口物流和保稅物流為重點(diǎn)，成為現(xiàn)代航運(yùn)物流示范區(qū);吳淞口地區(qū)初步形成郵輪產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)國(guó)內(nèi)首個(gè)國(guó)際郵輪產(chǎn)業(yè)園。

上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)8.3%

近年來(lái)，上海市港口貨物吞吐量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。2021年，上海市港口貨物吞吐量為77635.43萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.3%。

——2021年上海港集裝箱吞吐量位居全國(guó)第一，同比增長(zhǎng)8.1%

作為長(zhǎng)江水道最重要的港口，上海承擔(dān)了絕大多數(shù)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶外貿(mào)貨物中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，成為21世紀(jì)海上絲綢之路與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶相互連接的江海聯(lián)運(yùn)重要節(jié)點(diǎn)。2021年勞氏日?qǐng)?bào)(Lloyd’s List)公布全球100大集裝箱港口排名中，中國(guó)港口上榜了28位，其中上海港已經(jīng)連續(xù)12年位居全球第一。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來(lái)上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量處于波動(dòng)增長(zhǎng)的狀態(tài)，但總體維持在較高水平。優(yōu)質(zhì)航運(yùn)服務(wù)企業(yè)落戶于上海為上海航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越的成長(zhǎng)環(huán)境。

上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2021年6月23日，上海市人民政府印發(fā)《上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出了全力支撐上海打造國(guó)內(nèi)大循環(huán)的中心節(jié)點(diǎn)、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的戰(zhàn)略鏈接，形成樞紐門戶服務(wù)升級(jí)、引領(lǐng)輻射能力增強(qiáng)、科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)有力、資源配置能級(jí)提升的上海國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展新格局的總體目標(biāo)。具體目標(biāo)分為六點(diǎn)：樞紐服務(wù)品質(zhì)世界領(lǐng)先;物流集疏運(yùn)體系協(xié)同高效;航運(yùn)服務(wù)品牌效應(yīng)凸顯;郵輪經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈基本形成;綠色創(chuàng)新能力全面提升;航運(yùn)治理體系開(kāi)放融合。

——上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》指出，目前上海市依舊存在上海港碼頭結(jié)構(gòu)性矛盾突出，鐵路與港區(qū)、內(nèi)河港區(qū)與海港銜接不暢，高等級(jí)內(nèi)河航道、公路集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò)部分區(qū)段瓶頸影響整體效益發(fā)揮，海上搜救等應(yīng)急保障能力不足等問(wèn)題，且與成熟的國(guó)際航運(yùn)服務(wù)要素市場(chǎng)相比，上海在航運(yùn)發(fā)展軟環(huán)境方面尚有差距，在一定程度上制約了航運(yùn)要素集聚和服務(wù)水平提升。“十四五”期間，上海市將通過(guò)六個(gè)主要任務(wù)重點(diǎn)發(fā)展航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《上海市航運(yùn)服務(wù)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫(kù)兩平臺(tái)兩清單兩報(bào)告）》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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