【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局等

1、中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

健康服務(wù)行業(yè)擁有眾多細(xì)分行業(yè)，根據(jù)《健康產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2019)》規(guī)定，健康服務(wù)行業(yè)包括醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、健康管理與促進(jìn)服務(wù)及健康保險(xiǎn)和保障服務(wù)等。從目前的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀來看，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的第一梯隊(duì)企業(yè)包括復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、南京醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、四川大學(xué)華西醫(yī)院;第二、三梯隊(duì)為三甲、二甲等醫(yī)院及各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)。健康管理與促進(jìn)服務(wù)第一梯隊(duì)企業(yè)包括美年健康、瑞慈醫(yī)療等;第二、三梯隊(duì)企業(yè)包括九華體檢、第一健康等。健康金融和保障服務(wù)中按2021年相關(guān)收入進(jìn)行排序，處于第一梯隊(duì)的企業(yè)包括中國(guó)平安、中國(guó)人壽及新華保險(xiǎn);第二梯隊(duì)的企業(yè)包括中國(guó)人保、瑞華保險(xiǎn)等。

2、中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——以健康金融和保障服務(wù)為例

我國(guó)健康金融和保障服務(wù)主要包括健康保險(xiǎn)和健康保障。其中健康保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高。據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年，商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)8447億元，同比增速為3.4%。我國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)第一梯隊(duì)企業(yè)包括中國(guó)平安、中國(guó)人壽，2021年分別實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入1644.32億元及1145.49億元，合計(jì)占比達(dá)34%。

3、中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

2020年8月25日，中關(guān)村新智源健康管理研究院、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社及經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)共同發(fā)布的《中國(guó)健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告No.3(2020)》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)健康管理消費(fèi)情況主要集中在華東、華北、華中、華南等東部地區(qū)，分別占全國(guó)健康管理服務(wù)消費(fèi)總量的35%、14%、14%、13%。

注：《中國(guó)健康管理與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告No.4(2021)》中未更新區(qū)域情況，故圖中數(shù)據(jù)截至2019年。

4、中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

健康服務(wù)行業(yè)的上市公司中，澳洋健康、美年健康等企業(yè)的健康服務(wù)業(yè)務(wù)布局較廣。通策醫(yī)療、愛爾眼科的健康服務(wù)業(yè)務(wù)較為單一，大多專注某一細(xì)分健康管理領(lǐng)域。

從企業(yè)健康服務(wù)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，美年健康、澳洋健康、九州通等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng)，近年來營(yíng)收表現(xiàn)較強(qiáng)，市占率逐步提高。

5、中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從上下游角度來看，健康服務(wù)行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)。由于我國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，因此上游對(duì)健康服務(wù)企業(yè)的議價(jià)能力整體較弱;我國(guó)健康服務(wù)的下游主要關(guān)注健康的消費(fèi)者。由于消費(fèi)者普遍缺乏專業(yè)知識(shí)，從而導(dǎo)致其在健康體檢、保健等過程中對(duì)于服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量都沒有討價(jià)還價(jià)的余地，下游對(duì)健康服務(wù)行業(yè)議價(jià)能力較弱。

從潛在進(jìn)入者的角度來看，從廣義角度理解，任何擁有一定資金與社會(huì)資源的企業(yè)都具有進(jìn)入健康服務(wù)行業(yè)的可能性，然而考慮到資源整合效率與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成本，我國(guó)健康服務(wù)行業(yè)最大的潛在進(jìn)入者群體仍是醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

從行業(yè)替代品的角度來看，健康服務(wù)業(yè)是我國(guó)的新興產(chǎn)業(yè)，主要為消費(fèi)者提供健康保健與咨詢服務(wù)，因此在行業(yè)中替代品較少，基本對(duì)我國(guó)健康服務(wù)業(yè)不構(gòu)成威脅。

綜合以上分析，我國(guó)健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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