【行業(yè)深度】洞察2022：中國新能源汽車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

本文核心數據：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務占比

1、中國新能源汽車行業(yè)競爭梯隊

目前我國是全球主要的新能源汽車生產國之一，近年來，我國新能源汽車的發(fā)展逐漸從依靠政策驅動轉變?yōu)槭袌鲎杂砂l(fā)展。

目前，我國新能源汽車產業(yè)的上市公司數量較多，中游包括上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據2021年的營業(yè)總收入情況，我國新能源汽車行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為上汽集團(600104.SH)，2021年營業(yè)總收入7798.46億元;第二梯隊以比亞迪(002594.SZ)、長城汽車(601633.SH)、長安汽車(000625.SZ)等為主，總營收在1000-7000億元;第三梯隊以一汽解放(000800.SZ)、廣汽集團(601238.SH)、福田汽車(600166.SH)、江淮汽車(600418.SH)等企業(yè)為主，總營收在1000億元以下。

從新能源汽車行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車行業(yè)的上市企業(yè)數量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車行業(yè)的上市企業(yè)數量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數量越多。

2、中國新能源汽車行業(yè)市場競爭情況

依據乘聯會統(tǒng)計數據，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：

3、中國新能源汽車行業(yè)市場集中度

我國新能源汽車行業(yè)的集中度較高。CR4已經達到60.09%，CR8突破70%，而CR10超過80%。整體來看，我國新能源汽車行業(yè)的競爭格局目前較為穩(wěn)定。

4、中國新能源汽車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從業(yè)務布局來看，核心業(yè)務占比方面，理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、蔚來-SW(09866.HK)等企業(yè)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務較為集中;重點布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內業(yè)務為主;核心業(yè)務概況方面，多家上市企業(yè)新能源汽車銷售網點遍及全國主要城市，上汽集團(600104.SH)是國內新能源汽車銷量排名第一的上市企業(yè)。

5、中國新能源汽車行業(yè)競爭狀態(tài)總結

運用波特的“五力”模型，對新能源汽車行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到新能源汽車制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據以上分析，前瞻對新能源汽車行業(yè)各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，我國新能源汽車行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國新能源汽車制造行業(yè)“五力”中：現有企業(yè)間的競爭較為穩(wěn)定;新能源汽車企業(yè)對產業(yè)鏈上游的議價能力較弱;對產業(yè)鏈下游的議價能力較強;行業(yè)潛在進入者威脅一般;替代品的威脅程度較大。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。