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【干貨】2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 夏才艷 ? 2022-10-18 13:00:52  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E54696G0

行業(yè)主要上市公司:秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù):數(shù)控機(jī)床行業(yè)公司產(chǎn)量、數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司投資動(dòng)向

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:數(shù)控機(jī)床是現(xiàn)代裝備制造的重要設(shè)備

數(shù)控機(jī)床上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件,包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

圖表1:數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

數(shù)控機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多,主要代表企業(yè)包括中國(guó)航發(fā)、寶鋼集團(tuán)、廣汽集團(tuán)金鴻順、中國(guó)船舶、東方電氣震??萍?/a>等。

圖表2:數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:華東經(jīng)濟(jì)區(qū)為主,江蘇、山東最為集中

目前,全國(guó)已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷售數(shù)控機(jī)床的企業(yè),根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年10月,全國(guó)存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看,國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū),其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多。

圖表3:2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)生產(chǎn)銷售企業(yè)分布熱力圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,江蘇、山東、浙江等地代表性上市企業(yè)較多,同時(shí)廣東、遼寧也擁有較多代表性企業(yè)。代表性企業(yè)包括浙海德曼、海天精工、創(chuàng)世紀(jì)等。

圖表4:2022年中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績(jī)、產(chǎn)量情況:創(chuàng)世紀(jì)、海天精工處于領(lǐng)先

目前,我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)的龍頭上市公司包括創(chuàng)世紀(jì)、秦川機(jī)床、海天精工等,以上上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)收均在20億以上,其他上市公司的數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)收則相對(duì)較小。2021年,宇環(huán)數(shù)控、思進(jìn)智能數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)毛利率水平較高,毛利率均在39%以上。

圖表5:2021年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上市公司-業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,%,臺(tái))

中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

2021年以來,數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括研究中心升級(jí)、中高端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)、智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目等。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表6:2021-2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2025-2030年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 夏才艷
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