【行業(yè)深度】洞察2022：中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭格局及企業(yè)布局(附生產(chǎn)情況、地區(qū)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國西電(601179)、特變電工(600089)、保變電氣(600550)、平高電氣(600312)、正泰電器(601877)、廣電電氣(601616)等

本文核心數(shù)據(jù)：輸配電設(shè)備行業(yè)公司數(shù)量、輸配電設(shè)備行業(yè)上市公司重點項目

中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭格局

經(jīng)過多年的發(fā)展，在大部分輸配電運用領(lǐng)域，我國輸配電設(shè)備廠商均具備足夠的生產(chǎn)能力。目前我國主要的輸配電設(shè)備生產(chǎn)廠商包括中國西電、特變電工、保變電氣、平高電氣、正泰電器、國網(wǎng)英大、廣電電氣、許繼電氣、國南電瑞、四方股份、國電南自等等。目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等?？傮w來看，特變電工、國電南瑞處于行業(yè)第一梯隊。

中國輸配電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場布局情況

目前我國輸配電廠商生產(chǎn)的主要產(chǎn)品包括變壓器、配電開關(guān)設(shè)備、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器以及配電保護監(jiān)測和智能變電等等。

由于輸配電設(shè)備行業(yè)品類眾多，不同類別的產(chǎn)品市場集中度具有較大的差異。結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，配電變壓器、開關(guān)柜、互感器等產(chǎn)品市場集中度相對較低;斷路器、電抗器、絕緣子、繼電保護等產(chǎn)品市場集中度則較高。

注：統(tǒng)計數(shù)據(jù)為2022年上半年國家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺采購結(jié)果

目前，國內(nèi)配電變壓器多數(shù)通過國家電網(wǎng)招投標(biāo)的形式進入市場，能夠成功中標(biāo)代表著企業(yè)的競爭力。根據(jù)2022年國家電網(wǎng)配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫存招標(biāo)采購統(tǒng)計顯示，2022年國家電網(wǎng)公司輸變電項目變電設(shè)備第二次招標(biāo)中，變壓器共招標(biāo)1014臺。從中標(biāo)結(jié)果來看，共有31家企業(yè)中標(biāo)，市場較為分散。山東魯能泰山電力設(shè)備有限公司中標(biāo)72臺，份額為7.1%;特變電工有限公司中標(biāo)71臺，份額為7%;南京立業(yè)電力變壓器有限公司中標(biāo)76臺，份額為7.5%。

結(jié)合國家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年輸變電項目變電設(shè)備兩次采購數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，隔離開關(guān)招標(biāo)共4110臺。輸配電設(shè)備行業(yè)隔離開關(guān)產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括平高電氣、如高高壓電器、山東泰開、長高高壓等。

輸配電設(shè)備行業(yè)電容器產(chǎn)品市場集中度較高，國內(nèi)主要競爭企業(yè)包括桂林電力、上海思源、西安西電、合容電氣等;同時也有老牌的外企領(lǐng)先企業(yè)如日新電機、ABB等參與競爭。

中國輸配電設(shè)備地區(qū)競爭格局

目前，全國已具備較多數(shù)量的生產(chǎn)或銷售輸配電設(shè)備的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年10月，全國存續(xù)/在業(yè)輸配電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)超過30000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江等省市相關(guān)輸配電設(shè)備企業(yè)最為集中。

中國輸配電設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國輸配電設(shè)備行業(yè)仍處于發(fā)展階段，具備一定的行業(yè)吸引力，同時行業(yè)競爭較充分，存在較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、資金壁壘、品牌壁壘，潛在進入者難以在短時間進入市場?？傮w而言，中國西電、特變電工、國電南瑞等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。

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