【行業(yè)深度】洞察2023：中國珠寶首飾行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：周大福(01929.HK);老鳳祥(600612);明牌珠寶(002574);潮宏基(002345)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;企業(yè)主營品類;上榜區(qū)域分布;市場品類份額;市場集中度

行業(yè)競爭格局復雜

1、企業(yè)競爭：以周大福為首的黃金首飾企業(yè)稱霸中國

(1)企業(yè)排名：周大福穩(wěn)坐Top1

2022年，胡潤百富名單根據(jù)企業(yè)規(guī)模、品牌戰(zhàn)略和銷售渠道維度對中國珠寶首飾品牌進行綜合評選。經(jīng)評選，前三名分別為周大福、中國黃金和周大生，其中，周大福以綜合評分指數(shù)為100的優(yōu)勢獲得桂冠。

(2)企業(yè)產(chǎn)品品類競爭：黃金首飾企業(yè)更具競爭力

根據(jù)2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業(yè)來看，2022年，上榜的黃金首飾品牌數(shù)量共計占據(jù)所有上榜品牌數(shù)量的一半。其次是上榜的鉆石首飾和翡翠玉石首飾企業(yè)數(shù)量，分別占22%和8%。

根據(jù)2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業(yè)來看，2022年，上榜的黃金首飾品牌數(shù)量共計占據(jù)所有上榜品牌數(shù)量的一半。其次是上榜的鉆石首飾和翡翠玉石首飾企業(yè)數(shù)量，分別占22%和8%。

2、區(qū)域競爭：珠三角地區(qū)發(fā)展速度顯著

(1)珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集

珠三角地區(qū)、長三角地區(qū)以及環(huán)渤海地區(qū)的珠寶首飾產(chǎn)業(yè)集群(區(qū))經(jīng)過了20多年的發(fā)展已經(jīng)具備一定的規(guī)模，形成一定的產(chǎn)業(yè)集聚效應，擁有各自的競爭優(yōu)勢。

(2)廣東地區(qū)聚集了一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)

根據(jù)2022年胡潤中國上榜的中國本土珠寶首飾企業(yè)來看，在廣東省、北京市、上海市和中國香港地區(qū)注冊珠寶首飾行業(yè)企業(yè)較多，尤其是廣東省，深圳、廣州和東莞均榜上有名;其中，深圳注冊的上榜企業(yè)共有21家，或表明廣東較優(yōu)質(zhì)的中國珠寶首飾企業(yè)較多。

3、品類競爭：黃金首飾份額將近60%

2021年，根據(jù)中寶協(xié)基金行業(yè)調(diào)研統(tǒng)計可知，中國珠寶首飾細分市場份額以黃金首飾為主，其占據(jù)了中國珠寶首飾市場的半壁江山，隨著黃金處理工藝的技術(shù)突破，近年出現(xiàn)的5G黃金、5D硬金以及古法金等特色品類的出現(xiàn)，改善了黃金硬度偏軟的問題，使得黃金在珠寶首飾中的應用兼具廣度和深度，拓寬了消費場景。

2021年，中國黃金首飾是中國珠寶首飾行業(yè)最大市場份額的細分產(chǎn)品，其市場占有率將近60%;其次是翡翠首飾和鉆石首飾，均占14%左右。

行業(yè)市場集中度

目前，中國珠寶首飾行業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度較低。珠寶首飾行業(yè)消費主力軍也逐漸傾向選擇品牌知名度較高的珠寶首飾，低、中、高端的珠寶首飾均是如此，故而品牌名氣較大的企業(yè)的市場份額或逐漸提升，行業(yè)集中度也不斷提高。根據(jù)公開披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國珠寶首飾行業(yè)的CR10從2016年不足20%提升至將近30%，相較2016年增長了10.8個百分點，但中國珠寶首飾行業(yè)集中度仍處于較低水平。

企業(yè)類型及競爭力評價

中國珠寶首飾行業(yè)競爭派系可根據(jù)入局資本的不同分為：外資、中資和港資三大派系，其中，外資的代表性企業(yè)較多且多為國際大企業(yè)，或表明外資珠寶首飾企業(yè)在先前大量涌入中國市場，布局其中。且從外資企業(yè)的珠寶產(chǎn)品來看，其在華布局的產(chǎn)品主要針對的是中國珠寶首飾需求市場的中高端人群，而中資和港資的產(chǎn)品定位則更為廣泛，覆蓋多段消費人群。

根據(jù)區(qū)域布局、產(chǎn)品檔位、品牌知名度、門店數(shù)量綜合判斷，在中國珠寶首飾市場中，外資企業(yè)借著優(yōu)異的品牌建設、產(chǎn)品定位等能力在三類企業(yè)的競爭中脫穎而出。

行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從中國珠寶首飾行業(yè)的現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化也較高，整體來看，現(xiàn)有競爭者之間的競爭相對激烈，尤其是中小型企業(yè)之間的搏斗分外劇烈。

珠寶首飾行業(yè)的上游材料可分為兩種：稀有材料(寶石、玉石及貴金屬材料等)和易獲取材料(銀、合金等)，中國珠寶首飾行業(yè)對稀有材料供應商的議價能力較低，而對易獲取材料供應商的議價能力則較高，但考慮到中國高端珠寶首飾的市場份額較大，故中國珠寶首飾行業(yè)對供應商議價能力則相對較低。

由于珠寶首飾行業(yè)從低、中高端產(chǎn)品來看，業(yè)內(nèi)企業(yè)對消費者的議價能力相對處于一般水平，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，使其對購買者的議價能力較弱。

珠寶首飾行業(yè)的吸引力較高，且行業(yè)進入壁壘處于中等偏下水平，現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，在這一情況下，綜合來看，潛在進入者威脅較高。

替代品威脅則可從兩個方面進行解讀，分別為使用層面以及產(chǎn)品檔位層面。從使用層面來說，珠寶首飾為非必須消費品，此類商品或可有或可無，用于裝飾消費者自身，但消費者也可以選擇不裝飾自身;從產(chǎn)品檔位層面來看，相同色系之間的寶石可根據(jù)其珍稀程度進行替代，例如人工鉆石/莫桑石替代天然鉆石，紅色(盧比來)碧璽/石榴石替代等。

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