【建議收藏】重磅！2023年青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：特銳德(300001.SZ);青島雙星(000599.SZ);海聯(lián)金匯(002537.SZ);鼎信通訊(603421.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;青島新能源汽車產(chǎn)量;青島新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2021年，全國新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛、實(shí)現(xiàn)銷量352.1萬輛;同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國新能源汽車保有量已達(dá)784萬輛，占汽車總量的2.60%。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，未來幾年我國新能源汽車行業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，至2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，預(yù)計(jì)銷量將突破700萬輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列。

青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為山東工業(yè)第一城，同時(shí)也是全國第一批新能源汽車推廣應(yīng)用城市，青島具備發(fā)展新能源汽車工業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。“十一五”以來，青島就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)新能源汽車的發(fā)展;2013-2022年，青島累計(jì)發(fā)布164條新能源汽車相關(guān)政策;2021年，共有33條相關(guān)政策公布;2022年9月，青島市相關(guān)部門出臺(tái)《青島市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施(征求意見稿)》，對新能源汽車整車制造給予增產(chǎn)提效獎(jiǎng)勵(lì)。

青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋰電池材料、電池制造、電控電機(jī)、底盤系統(tǒng)、車內(nèi)外飾、整車制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前青島市新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在即墨區(qū)、萊西市和膠州市。相對而言，即墨區(qū)、市北區(qū)、黃島區(qū)和嶗山區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是構(gòu)建城市綠色發(fā)展新格局的重要路徑之一。山東省發(fā)布的《濟(jì)青煙國際招商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)行動(dòng)方案(2020-2025年)》明確，青島市圍繞即墨汽車制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和萊西新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)打造新能源汽車國際招商產(chǎn)業(yè)園，建設(shè)全國乃至全球最大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。

目前，青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)主要分布于即墨汽車制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、萊西新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、西海岸汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、城陽特種汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)等4個(gè)重點(diǎn)園區(qū)。同時(shí)，還將發(fā)展三個(gè)新能源專用車及配套生產(chǎn)基地，即高新區(qū)新能源專用車及充電裝備制造基地、膠州新能源專用車及LNG裝備制造基地、平度新能源專用車及電池材料制造基地。

青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車產(chǎn)量超17萬輛

近年來，青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2018年，青島市新能源汽車產(chǎn)量已突破9萬輛，占全國總產(chǎn)量的7.24%。2019-2021年，青島市新能源汽車產(chǎn)量從2.97萬輛增至17.2萬輛，2021年在全市整車產(chǎn)量下滑時(shí)逆勢上行，同比增長32.31%。在新能源汽車的有效推廣下，青島市公交出租均正在加速實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，同時(shí)循序漸進(jìn)地構(gòu)建起新能源汽車集聚區(qū)。

——2021年新能源汽車銷售額同比增長74.3%

消費(fèi)端，青島市新能源汽車的市場規(guī)模也在加速擴(kuò)張。根據(jù)《2022青島市統(tǒng)計(jì)年鑒》公布的數(shù)據(jù)，2021年青島市新能源汽車銷售額達(dá)53.72億元，同比增長74.3%。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、格局未定的當(dāng)下及未來，青島正在尋找彎道超車的機(jī)會(huì)。

——新增注冊企業(yè)快速增長

企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新能源汽車新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年11月30日，青島新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超700家，其中2022年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，青島新能源汽車產(chǎn)業(yè)1-11月已累計(jì)注冊企業(yè)221家，遠(yuǎn)超2021年的131家，表明青島新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度較高。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

在新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)方面，青島也正在加快建設(shè)。截至2022年6月底，青島市已建成電動(dòng)汽車充電站1397座，充電樁3.44萬臺(tái);建成換電站22座，其中公交換電站7座、乘用車換電站15座。

青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)青島相關(guān)部門發(fā)布的《青島市“高端制造業(yè)+人工智能”攻勢作戰(zhàn)方案(2019—2022年)》《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》以及《青島西海岸新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案(2022—2024年)》，力爭到2022年，新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到50萬輛，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約500億元，充電樁保有量達(dá)到2.35萬個(gè);到2024年，西海岸新區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模達(dá)到450億元。

《青島國際汽車城產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃(2022—2035年)(征求意見稿)》中提到，吸引新能源、智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)集聚，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入2000億元，整車產(chǎn)能突破100萬輛，整車產(chǎn)量突破130萬輛。

——青島市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，青島市將從“四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)”發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：一是突破關(guān)鍵核心技術(shù)，二是做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，三是推動(dòng)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，四是青島國際汽車城產(chǎn)業(yè)功能布局初步完成。

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