【建議收藏】重磅！2023年珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：航天電器(002025);北斗星通(002151);星網(wǎng)宇達(dá)(002829);天奧電子(002935)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國航天裝備市場規(guī)模;三灶科技園規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值;珠海航天裝備企業(yè)數(shù)量

航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2016年以來，中國航天進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展“快車道”，空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通，高分辨率對地觀測系統(tǒng)基本建成，衛(wèi)星通信廣播服務(wù)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，探月工程“三步走”圓滿收官，中國空間站建設(shè)全面開啟，“天問一號”實現(xiàn)從地月系到行星際探測的跨越，取得了舉世矚目的輝煌成就。

根據(jù)ifind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016-2021年中國航天裝備市場規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢，2021年中國航天裝備市場規(guī)模近150億元，同比增速超40%。

——航天裝備產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

中國航天行業(yè)上游主要分為原材料、電子元器件和配套服務(wù)，其中原材料分為新型復(fù)合材料、金屬合金材料、化學(xué)動力推進(jìn)材料等。中游為航天裝備制造，目前中國航天裝備制造主要企業(yè)為“國家隊”，企業(yè)規(guī)模普遍較大。行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，主要為通信、移動定位、科學(xué)觀測等領(lǐng)域，其中通信領(lǐng)域是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展基礎(chǔ)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。

根據(jù)航天裝備各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游的先進(jìn)材料、航天電子元器件制造、配套服務(wù)環(huán)節(jié)利潤水平相對較高，代表性上市公司毛利率高達(dá)30%-50%，例如致力于高精度衛(wèi)星導(dǎo)航專用芯片和差分定位技術(shù)的研究與開發(fā)的司南導(dǎo)航公司;另一方面，下游通信應(yīng)用領(lǐng)域的毛利水平相對而言較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

自2013年來，珠海就頒布實施了多項行動方案促進(jìn)航天裝備的發(fā)展;2013-2021年，珠海每年均制定了鼓勵航天裝備發(fā)展的政策，重點(diǎn)發(fā)展航天裝備產(chǎn)業(yè);2021年4月，《珠海市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出重點(diǎn)發(fā)展宇航電子、微納衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用，探索發(fā)展航空復(fù)合材料;2022年9月，《關(guān)于支持珠海西部地區(qū)加快建設(shè)打造高質(zhì)量發(fā)展新引擎的意見》提出做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地;2022年，截至12月初，珠海市共有4條相關(guān)政策公布。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游的先進(jìn)材料、電子元器件和配套服務(wù)環(huán)節(jié)，中游的航天裝備制造環(huán)節(jié)，以及下游的應(yīng)用領(lǐng)域均有企業(yè)布局：

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前珠海市各轄區(qū)均有先進(jìn)材料、電子元器件、配套服務(wù)環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，但航天裝備制造的代表企業(yè)主要分布在香洲區(qū)和金灣區(qū)。相對而言，香洲區(qū)和金灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

航天裝備是國民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)之一。近年來，珠海市大力推動航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，連續(xù)舉辦13屆的中國航展已成為世界五大最具國際影響力的航展之一。當(dāng)前珠海已形成了以金灣區(qū)的航空航天產(chǎn)業(yè)園為核心的航天裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021三灶科技園規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值超138億元

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)集中于金灣區(qū)的三灶科技園(含航空航天產(chǎn)業(yè)園)，因此可以從三灶科技園規(guī)上企業(yè)的工業(yè)增加值變化情況分析珠海航天裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。2017-2021年，珠海市三灶科技園規(guī)上企業(yè)的工業(yè)增加值不斷上升，2021年達(dá)138.01億元，同比增速5.6%。

——新增注冊企業(yè)有所回落

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，近年來航天裝備新注冊企業(yè)數(shù)量不斷下滑。在2010-2021年間，2018年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)42家，2021年回落至7家;2022年1-11月，珠海航天裝備產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量僅為2家。

珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年11月珠海市政府出臺的《珠海市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》，“十四五”期間，珠海將推進(jìn)建設(shè)“天琴計劃”綜合研究設(shè)施，項目計劃投資超3億元，加快打造全省乃至全國空間引力實驗和其他空間精密測量物理的研究中心之一;謀劃建設(shè)“天琴計劃”空間引力波探測地面模擬裝置，項目計劃總投資9.5億元，為全市乃至全省的精密測量、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐;整合廣東省航空航天裝備技術(shù)研究所資源，設(shè)立廣東省科學(xué)院珠海產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，計劃投資1億元，為本地企業(yè)派駐至少30名科技特派員，合作共建企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心(聯(lián)合實驗室)5家以上，孵化育成有成長潛力的初創(chuàng)高科技企業(yè)20家以上。

——珠海市航天裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，珠海市將在引力理論與實驗分析、衛(wèi)星平臺與控制、光學(xué)測量與遙感、地月系統(tǒng)物理實驗等方面展開系統(tǒng)研究，加快打造全省乃至全國空間引力實驗和其他空間精密測量物理的研究中心之一;建設(shè)空間復(fù)雜環(huán)境模擬系統(tǒng)、超高精度慣性基準(zhǔn)模擬系統(tǒng)、長基線激光干涉測量模擬系統(tǒng)、數(shù)值仿真和數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)，建成后將匯聚一批全球頂尖科學(xué)家，成為國際一流、國內(nèi)頂尖的空間引力波探測研究平臺，促進(jìn)在高精度空間導(dǎo)航、高精度測繪、高精度衛(wèi)星平臺等國家安全領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)率先突破，為全市乃至全省的精密測量、航空航天等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐;建設(shè)立足珠海、服務(wù)珠三角、輻射粵港澳大灣區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新輻射源、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新人才的集聚地、政產(chǎn)學(xué)研合作和成果轉(zhuǎn)化的組織載體以及創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的支撐平臺。

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