【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能水表行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

智能水表行業(yè)主要上市公司：寧水集團(603700.SH)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、山科智能(300897.SZ)、邁拓股份(301006.SZ)、匯中股份(300371.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智能水表企業(yè)競爭梯隊、中國智能水表企業(yè)市場份額、中國智能水表企業(yè)區(qū)域綜合競爭

中國智能水表行業(yè)競爭梯隊

目前，我國智能水表行業(yè)的上市企業(yè)主要包括：寧水集團(603700.SH)、新天科技(300259.SZ)、三川智慧(300066.SZ)、山科智能(300897.SZ)、邁拓股份(301006.SZ)、匯中股份(300371.SZ)。

智能水表行業(yè)依據(jù)企業(yè)的產(chǎn)量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，智能水表產(chǎn)量大于300萬臺的第一梯隊企業(yè)有三川智慧、寧水集團;智能水表產(chǎn)量在100萬臺-300萬臺區(qū)間的第二梯隊企業(yè)有山科智能、新天科技;智能水表產(chǎn)量小于100萬臺的第三梯隊企業(yè)有邁拓股份、匯中股份。

中國智能水表行業(yè)市場份額

2021年，從智能水表產(chǎn)量情況來看，三川智慧智能水表產(chǎn)量占比38%，寧水集團占比22%;從智能水表銷量情況來看，三川智慧智能水表銷量占比39%，寧水集團占比22%;從智能水表銷售額來看，三川智慧智能水表產(chǎn)量占比17%，寧水集團占比32%。

中國智能水表行業(yè)市場集中度

2021年，國內(nèi)智能水表行業(yè)CR4為63%，較2020年降低了約8個百分點，市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅲ型(50%≤CR4<75%)，表明市場高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場。

由于智能水表下游的水務公司數(shù)量多且分布分散，智能水表行業(yè)具備渠道壁壘、品牌優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，一定程度上加劇了行業(yè)集中度的提升。但隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，傳統(tǒng)水表企業(yè)既要完成水表智能化轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的艱巨任務，又要面對行業(yè)內(nèi)原有競爭者與行業(yè)外新進競爭者的挑戰(zhàn)與擠壓，競爭壓力與生存環(huán)境日趨嚴峻。水表行業(yè)的外來競爭者主要集中于電表、氣表、熱表等終端表計企業(yè)以及嵌入式系統(tǒng)、測控系統(tǒng)、集成應用、軟件平臺等軟硬件企業(yè)，競爭將圍繞終端表計、數(shù)據(jù)傳輸與處理、水務解決方案等領(lǐng)域而展開。

中國智能水表行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從區(qū)域來看，智能水表行業(yè)的上市公司均重點布局國內(nèi)市場，新天科技、三川智慧、山科智能重點布局華東地區(qū)，邁拓股份、匯中股份重點布局華北地區(qū);從智能水表業(yè)務情況來看，寧水集團涵蓋全品類智能水表產(chǎn)品;新天科技、三川智慧以物聯(lián)網(wǎng)水表、遠傳水表為主，而山科智能則專注于遠傳水表的制造;邁拓股份、匯中股份重點制造超聲水表。

從企業(yè)智能水表業(yè)務的競爭力來看，寧水集團、三川智慧的規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢大，山科智能技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢大，因此這三家企業(yè)的綜合競爭力排名較強。

中國智能水表行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，智能水表上游的金屬材料、通訊模組和電子元器件專用性較弱，行業(yè)分散，故智能水表行業(yè)供應商的議價能力較弱。雖然我國供水及水務公司數(shù)量較多且區(qū)域分散，但水司對水表價格較為敏感，且頭部企業(yè)市場集中度較高，因此智能水表行業(yè)消費者的議價能力是較強的。

由于我國智能水表行業(yè)已邁入規(guī)?；l(fā)展階段，同時現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源具備一定的控制力，但行業(yè)整體仍存在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、低端產(chǎn)品充斥市場、水表產(chǎn)品服務面窄等問題。對于能力較強的水務公司而言，在本身已經(jīng)具備渠道優(yōu)勢的前提下，進入智能水表行業(yè)，有利于業(yè)務向產(chǎn)業(yè)上下游延伸。綜合判斷，智能水表行業(yè)潛在進入者威脅是較大的。

智能水表行業(yè)的替代品主要是傳統(tǒng)的機械水表，機械水表雖然在價格上會有優(yōu)勢，但是并不符合長遠發(fā)展需求，因而不會對智能水表產(chǎn)生威脅?？傮w而言，在替代品方面智能水表所面臨的威脅主要來源于行業(yè)內(nèi)部產(chǎn)品技術(shù)升級。由于當前智能水表行業(yè)進入/退出門檻不高，中低端企業(yè)數(shù)量較多，部分企業(yè)存在產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，行業(yè)整體競爭程度是較激烈的。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能水表行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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