【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(shù)(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等

本文核心數(shù)據(jù)：MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;MES市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，MES競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但流程工業(yè)領(lǐng)域MES廠商數(shù)量較少。MES市場(chǎng)共有三類參與者，一類為自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商，對(duì)于生產(chǎn)、管理十分了解，例如西門(mén)子、中控技術(shù);一類為專業(yè)MES供應(yīng)商，專注于某一行業(yè)，如寶信軟件專長(zhǎng)于鋼鐵、石化盈科專長(zhǎng)于石化領(lǐng)域;另一類為專門(mén)的軟件廠商，如SAP、鼎捷軟件等。

2、中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)份額

2021年，中國(guó)MES供應(yīng)商市場(chǎng)格局來(lái)看，目前外資企業(yè)占據(jù)了頭部領(lǐng)先位置，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)搶占份額。目前市場(chǎng)份額最大為西門(mén)子，占據(jù)10.9%;SAP占據(jù)7.7%市場(chǎng)份額，排名第二;上海寶信以7.2%份額排名第三。

3、中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)集中度

2021年，中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低，CR3僅為25.8%，CR5僅為33.20%，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場(chǎng)。

4、中國(guó)MES行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)MES供應(yīng)商MES業(yè)務(wù)占比來(lái)看，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)比重在60%以上，表明市場(chǎng)參與者多數(shù)專注于工業(yè)軟件行業(yè);從區(qū)域占比來(lái)看，絕大多數(shù)企業(yè)業(yè)務(wù)主要布局在中國(guó)境內(nèi)，結(jié)合企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)劃來(lái)看，行業(yè)目前仍在深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。從不同企業(yè)MES業(yè)務(wù)布局來(lái)看，不同企業(yè)之間布局的領(lǐng)域重點(diǎn)有所側(cè)重，如寶信軟件脫胎于鋼鐵行業(yè)，目前側(cè)重鋼鐵領(lǐng)域;賽意信息、鼎捷軟件側(cè)重于高科技電子及計(jì)算機(jī)通信制造領(lǐng)域;中控技術(shù)、和利時(shí)在石化領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出。

注1：受各公司披露口徑影響，此處MES業(yè)務(wù)占比以“公司工業(yè)軟件及服務(wù)”表示，相對(duì)有所擴(kuò)大。

注2：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于公司2022年半年度報(bào)告。

注1：受各公司披露口徑影響，此處MES業(yè)務(wù)占比以“公司工業(yè)軟件及服務(wù)”表示，相對(duì)有所擴(kuò)大。

注2：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于公司2022年半年度報(bào)告。

5、中國(guó)MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)MES行業(yè)上游主要是軟件開(kāi)發(fā)工具、計(jì)算機(jī)、通信網(wǎng)絡(luò)、硬件行業(yè)，上游議價(jià)能力一般;下游主要需求制造業(yè)領(lǐng)域，目前客戶逐漸轉(zhuǎn)型至中小型企業(yè)，迫使MES行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，因此下游議價(jià)能力較強(qiáng)。行業(yè)吸引力較強(qiáng)，但進(jìn)入壁壘較高，因此新進(jìn)入者威脅較小;MES具有較小的應(yīng)用范圍和不可替代性，產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)較低;MES市場(chǎng)集中度較低，參與主體派系較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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