【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)HJT電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：邁為股份(300751)、金辰股份(603396)、通威股份(600438)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、隆基股份(601012)等

本文核心數(shù)據(jù)：HJT電池主要上市企業(yè)產(chǎn)能布局

1、中國(guó)HJT電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

綜合企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、產(chǎn)品布局、產(chǎn)能布局、技術(shù)布局和全球競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)HJT電池企業(yè)大致可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，第一梯隊(duì)的企業(yè)有東方日升、隆基股份、愛(ài)康科技;第二梯隊(duì)的企業(yè)有：通威股份、華晟新能源、華潤(rùn)電力等;其余企業(yè)，如潤(rùn)陽(yáng)股份、金剛光伏等，處于第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

2、中國(guó)HJT電池行業(yè)市場(chǎng)份額

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)HJT投產(chǎn)產(chǎn)能超過(guò)10GW;根據(jù)HJT電池行業(yè)公布的產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及規(guī)劃，在全部順利投產(chǎn)的情況下，到2023年，我國(guó)HJT產(chǎn)能將接近70GW，其中，愛(ài)康、華晟新能源、東方日升按產(chǎn)能占比達(dá)全國(guó)前三。

注：愛(ài)康HJT電池2023年產(chǎn)能包含部分與華潤(rùn)共同投資建設(shè)項(xiàng)目。

3、中國(guó)HJT電池行業(yè)市場(chǎng)集中度

由于我國(guó)HJT電池行業(yè)尚未完全實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，目前產(chǎn)能仍在不斷增長(zhǎng)過(guò)程種，故產(chǎn)能相對(duì)集中，2022年CR3約為45%;2023年預(yù)計(jì)能達(dá)到74%。

注：2023年為規(guī)劃產(chǎn)能投產(chǎn)情況。

4、中國(guó)HJT電池行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)光伏電池廠商的業(yè)務(wù)布局及規(guī)劃可以發(fā)現(xiàn)，已具備一定規(guī)模和市場(chǎng)地位的老牌光伏電池廠商對(duì)HJT大多持保守態(tài)度，他們尚未明確表明大規(guī)模投資HJT產(chǎn)線，而是仍處于技術(shù)突破或者產(chǎn)線中試階段;或者有部分企業(yè)早已錨定了不同賽道，如TOPCON、ABC電池，并已計(jì)劃進(jìn)行量產(chǎn)。與之相對(duì)的是跨界或后置企業(yè)，他們?cè)贖JT電池項(xiàng)目的投資和規(guī)劃顯得更加積極，例如愛(ài)康科技計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超40GW高效太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)能。

注：上圖全球光伏電池排名時(shí)間為2020年;國(guó)內(nèi)光伏組件出貨量排名時(shí)間為2022年上半年。

綜合企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、產(chǎn)品布局、產(chǎn)能布局、技術(shù)布局和全球競(jìng)爭(zhēng)力五個(gè)維度分析，目前，東方日升、愛(ài)康科技等企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)：

5、中國(guó)HJT電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，我國(guó)HJT電池行業(yè)上游原材料低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化程度較低，中高端市場(chǎng)主要被外國(guó)企業(yè)壟斷，供應(yīng)上議價(jià)能力較強(qiáng);中游產(chǎn)品尚未完全進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，部分企業(yè)仍集中于提升產(chǎn)出效率和轉(zhuǎn)化率，較目前主流的PERC電池產(chǎn)品尚未形成顯著優(yōu)勢(shì)，且TOPCon、IBC等技術(shù)對(duì)HJT存在替代性，因此行業(yè)購(gòu)買者議價(jià)能力和替代品威脅較高;HJT電池行業(yè)對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術(shù)、人才等高壁壘，綜合來(lái)看，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅適中;此外，我國(guó)HJT電池行業(yè)尚介于萌芽期和成長(zhǎng)期之間，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈程度適中。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)晶硅太陽(yáng)能電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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