聚焦中國(guó)產(chǎn)業(yè)：2023年江門市特色產(chǎn)業(yè)之智能裝備產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析)

本文核心數(shù)據(jù)：江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值;企業(yè)規(guī)模;投融資;專利數(shù)量;產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);

1、江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)空間布局

《江門市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，要提升中高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展水平，加強(qiáng)電主軸、絲桿、刀具、直線導(dǎo)軌等關(guān)鍵零部件的配套能力，爭(zhēng)取突破數(shù)控系統(tǒng)等一批關(guān)鍵和核心技術(shù)，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈。

在空間布局中，目前智能裝備企業(yè)主要聚集在蓬江區(qū)、江海區(qū)，其次是新會(huì)區(qū)，至少三個(gè)以上主要發(fā)展高端裝備的產(chǎn)業(yè)園，分別是廣東軌道交通產(chǎn)業(yè)園、新會(huì)智能產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū)和大澤園區(qū)。其次恩平承接廣深高端裝備的轉(zhuǎn)移，鶴山工業(yè)城在工業(yè)機(jī)器人和高端數(shù)控機(jī)床的裝備發(fā)展基礎(chǔ)較好，臺(tái)山主要市船舶于海工裝備。

2、江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——年復(fù)合增速保持在25%

根據(jù)江門市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全市智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值78.07億元，現(xiàn)有規(guī)上企業(yè)72家，在數(shù)控機(jī)床、激光裝備、工業(yè)機(jī)器人及智能專用裝備等領(lǐng)域有較好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

注：2022年數(shù)據(jù)為前瞻初步核算，屆時(shí)以官方發(fā)布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

——企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)、占全省比重穩(wěn)步提升

近年來(lái)，江門通過(guò)重點(diǎn)培育高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)，打造了工業(yè)跨越式發(fā)展新引擎。江門市引進(jìn)海目星后，該企業(yè)積極發(fā)揮“頭雁”效應(yīng)，有利于搭建起智能裝備產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，開展產(chǎn)業(yè)鏈招商，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈，為行業(yè)崛起注入更強(qiáng)的生命力。截至2022年底，江門聚集800多家智能裝備相關(guān)企業(yè)，2017-2022年企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，2022年新增企業(yè)293家，同比增長(zhǎng)35.6%，企業(yè)數(shù)量占全省比重持續(xù)提高，從2017年的1%上升到2022年的1.32%。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)和在業(yè)

從重點(diǎn)企業(yè)的空間布局來(lái)看，東組團(tuán)和南組團(tuán)在智能裝備產(chǎn)業(yè)上企業(yè)聚集較多。其中蓬江區(qū)吸引了海目星等全國(guó)知名高端裝備龍頭企業(yè)的進(jìn)駐，新會(huì)吸引了中車集團(tuán)和中集集團(tuán)等企業(yè)，江海區(qū)、臺(tái)山市、恩平市和鶴山市的本土智能裝備企業(yè)逐步做大做強(qiáng)。

——產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈

江門市在數(shù)控機(jī)床、智能專用裝備等領(lǐng)域培育了一批細(xì)分行業(yè)的隱形冠軍，智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好。2021年智能裝備規(guī)上企業(yè)150多家，其中，智能裝備重點(diǎn)企業(yè)23家。江門市有較好的裝備制造基礎(chǔ)和設(shè)備資源，上游零部件和交互系統(tǒng)的企業(yè)分布較多，聚集了一批技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè);中游如智能儀表、數(shù)控機(jī)床、智能裝測(cè)以及數(shù)字化系統(tǒng)的企業(yè)較為分散，目前仍需要進(jìn)行進(jìn)一步的整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

注：下游應(yīng)用企業(yè)數(shù)量較多，暫不一一列舉

同時(shí)，據(jù)企查貓公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年2月，江門智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈中中游智能裝備解決方案的企業(yè)較上游的企業(yè)相對(duì)較多，但企業(yè)大部分規(guī)模化、品牌化和標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。上游當(dāng)中，做交互系統(tǒng)的企業(yè)最多，其次是控制器;中游當(dāng)中做智能儀表的企業(yè)最多，其次是數(shù)控機(jī)床、數(shù)字化系統(tǒng)和智能裝測(cè)。

注：下游企業(yè)眾多，暫不列入產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中進(jìn)行分析

3、江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

——政策支持智能裝備產(chǎn)業(yè)往高精尖方向發(fā)展

江門市傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床和儀表儀器的工業(yè)基礎(chǔ)較好，目前正在謀求產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。從政策的角度看，近年江門市支持一批骨干企業(yè)、“專精特新”企業(yè)提升關(guān)鍵核心技術(shù)，共同打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈。

——產(chǎn)業(yè)投資熱度逐步提升

根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)投融資及兼并事件2017-2023年共9起，金額共63.3億元，其中2020年之前大部分是并購(gòu)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2020年后出現(xiàn)主板定增和Pre-A輪融資，2022年智能裝備領(lǐng)域的投融資熱度最高。

——珠西智谷智能裝備研究院帶領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新

截至2023年2月，江門市智能裝備專利共534項(xiàng)，2017-2022年專利申請(qǐng)熱度最高，平均每年新申請(qǐng)專利70-80項(xiàng)。從申請(qǐng)人排名來(lái)看，海目星申請(qǐng)數(shù)量最多，達(dá)41項(xiàng)，其次是珠西智谷智能裝備研究院，數(shù)量39項(xiàng)，大廣智能、盈豐智能、申請(qǐng)數(shù)量在30項(xiàng)左右。

4、江門市智能裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

《江門市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，力爭(zhēng)到2025年高端裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值超過(guò)800億元，龍頭骨干企業(yè)達(dá)到30家以上，專精特新企業(yè)新增30家以上，規(guī)上企業(yè)數(shù)新增300家以上，打造出一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力高端裝備制造龍頭骨干企業(yè)，進(jìn)一步完善高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)成為廣東省重要的高端裝備制造研發(fā)與生產(chǎn)基地之一。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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