【建議收藏】重磅！2023年江門市智能家電產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：小米科技(01810);美的集團(000333);海爾智家(600690);格力電器(000651);長虹美菱(000521);海信家電(000921);科沃斯(603486);華帝股份(002035);國美零售(HK:00493);蘇寧易購(002024);百聯股份(600827);美凱龍(601828)等

本文核心數據：全國智能家電市場規(guī)模;江門智能家電專利數量;江門智能家電企業(yè)數量

智能家電產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國智能家電產業(yè)發(fā)展規(guī)模

2017-2022年，我國各類型家電智能化滲透率整體呈上升趨勢。根據AVC數據，2020年，彩電以及空調智能化滲透率均已超過63%，2021年彩電、空調智能化滲透率在70%左右。初步核算，2022年彩電滲透率進一步上升，空調、洗衣機、冰箱的智能滲透率保持平穩(wěn)。未來，在消費升級的大背景下，家電類的智能化滲透率將進一步提高。

——智能家電產業(yè)價值鏈分布

從智能家電行業(yè)產業(yè)鏈上下游來看，智能家電行業(yè)上游主要涉及技術層，包括元器件工業(yè)和中間件供應，其中元器件供應又包括芯片、傳感器、PCB和電容等;中間件主要包括通訊模塊、智能控制器等;此外，行業(yè)上游還涉及基礎層，包括AI技術、電信和云服務，而基礎層也貫穿上游和中游。智能家電的中游主要是智能家電相關產品，包括智能電視、智能空調、智能熱水器、智能吸塵器、智能洗衣機等。而下游消費市場包括線上渠道、線下渠道、經銷商、品牌自營店等。目前，智能家電上游傳感器、存儲設備等環(huán)節(jié)利潤水平相對較高;而中游智能電視、智能空調、智能冰箱等產品利潤率差距較小;下游直銷渠道利潤率略高于經銷渠道。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

江門市智能家電產業(yè)政策環(huán)境

江門市智能家電屬于新一代信息技術應用領域?！督T市戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中對家電產業(yè)的規(guī)劃是，重點引進智能傳感器、顯示模組、電機、壓縮機、模具等核心零部件和配件等優(yōu)質項目，帶動形成完整的產業(yè)生態(tài)。強化智能家居、智能穿戴、智慧城市等場景應用，推動開發(fā)智能化、信息化、集成化高端家用電器產品。聯合高校、科研機構和行業(yè)協會，建立產學研銷一體化區(qū)域合作平臺。從政策數量來看，2013-2022年政策數量共20條，其中2019年出臺的政策數量最多，2019年開始政策支持家電進行智能化改造，將智能家電產業(yè)列為五大先進制造業(yè)。

江門市智能家電產業(yè)鏈現狀圖譜

——江門市智能家電產業(yè)鏈圖譜

從智能家電產業(yè)鏈的企業(yè)分布數量來看，企業(yè)上中游分布數量較為均衡，上游企業(yè)超過500家，其中從事電容、存儲設備和傳感器的企業(yè)較多。中游智能空調制造企業(yè)超過400家，其次是智能電視約162家。下游從渠道的角度上看，直銷渠道有15家左右，經銷渠道在63家。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè)

——江門市智能家電產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前江門市智能家電產業(yè)集中在東北部，蓬江區(qū)的智能空調領域中有海信打造的海信智能家電產業(yè)園，部署在蓬江智能家電產業(yè)園中，起到產業(yè)鏈“鏈主”的作用。其次鶴山市PCB領域競爭力較好，涌現出世運電路等一批技術尖端的企業(yè)。從產業(yè)鏈布局來看，鶴山、蓬江以及江海區(qū)產業(yè)鏈最為完善，企業(yè)聚集較多。

注：標黃企業(yè)為行業(yè)龍頭企業(yè)

——江門市智能家電產業(yè)發(fā)展載體圖譜

江門市智能家電競爭力不斷提升。近年來海信、創(chuàng)維等龍頭企業(yè)進駐江門，提升了全市智能家電投資吸引力。“十四五”期間空間布局將是以蓬江區(qū)和鶴山市為重點發(fā)展區(qū)域，重點引進智能傳感器、顯示模組、電機、壓縮機、模具等核心零部件和配件等優(yōu)質項目，帶動形成完整的產業(yè)生態(tài)。推動海信電子、創(chuàng)維顯示等優(yōu)勢企業(yè)成長為鏈主企業(yè)，并通過收購、兼并和引薦等方式，在海內外引入龍頭項目和強鏈補鏈延鏈的配套項目。

從產業(yè)發(fā)展載體來看，蓬江智能家電產業(yè)園、江門國家高新區(qū)、鶴山工業(yè)城以及恩平產業(yè)轉移工業(yè)園等聚集區(qū)起到了較好的帶頭示范作用。

江門市智能家電產業(yè)發(fā)展現狀

——蓬江區(qū)依靠海信產業(yè)園位列全市第一

江門智能家電整體朝規(guī)?；?、品牌化和集群化發(fā)展。根據市統(tǒng)計局數據，2020-2022年全市家電行業(yè)不斷增長，兩年增加值超百億，其中蓬江區(qū)產值占比最高，超過30%。全市智能家電產業(yè)滲透率超過50%，并且將會進一步提升。

——新增注冊企業(yè)加速增長

根據企查貓查詢數據顯示，近年來江門市智能家電歷年新注冊企業(yè)數量從2020年開始激增。截至2023年2月，江門智能家電產業(yè)相關的存續(xù)在業(yè)企業(yè)超1700家，其中2022年新注冊企業(yè)數量達393家;2023年前2月，江門智能家電產業(yè)注冊企業(yè)數量為40家。

注：企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)/在業(yè);企業(yè)經營范圍為智能家電

——智能小家電、智能空調研發(fā)競爭力較好

整體來看，江門市在智能家電行業(yè)處于加工制造環(huán)節(jié)，研發(fā)程度相對其他珠三角城市較低。目前研發(fā)投入集中在智能小家電、智能空調領域，從年份上看，2020年開始研發(fā)申請數量增加，2022全年專利11項。

江門市智能家電產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——江門市智能家電產業(yè)發(fā)展前景

江門市智能家電產業(yè)的發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的貢獻。2021年江門海信產值已突破150億元大關，成為蓬江區(qū)當之無愧的智能家電“鏈主”企業(yè)，在全市、全區(qū)經濟發(fā)展大局中占據舉足輕重的位置。根據蓬江區(qū)人民政府提出，蓬江區(qū)將力爭“十四五”期末實現產值400億元目標。江海、鶴山也將智能家電產業(yè)列為“十四五”期間重點打造的百億產業(yè)集群。

——江門市智能家電產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

智能家電被列為江門市先進制造業(yè)之一?！督T市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中提出，推動智能家電產業(yè)集約化高端化發(fā)展，以黑色家電、白色家電、小家電、燈飾照明、關鍵材料及核心零部件等領域為重點，著力打造家電全產業(yè)鏈，建設全國一流的智能家電制造城市。

加強新一代信息技術與家電深度融合應用，以智能化、綠色化、健康化、高端化、成套化為重點方向，大力發(fā)展智能小家電、嵌入式廚房電器、健康衛(wèi)生家電、智慧照明等產品。支持開發(fā)全屋智能家居一體化產品，培育高品質家居生活系統(tǒng)集成解決方案供應商，重點規(guī)劃建設歐系高端智能家電智能制造特色產業(yè)園，打造集研發(fā)、設計、測試、展示、采購、安裝于一體的綜合服務平臺。

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