【干貨】合成樹脂行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數(shù)據(jù)：合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈圖譜;合成樹脂區(qū)域格局;合成樹脂上市公司業(yè)務布局

合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

合成樹脂是制造合成纖維、涂料、塑料、膠粘劑、絕緣材料等的基礎原料，通?？煞譃橥ㄓ脴渲蛯Ｓ脴渲?。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，合成樹脂行業(yè)上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、雙酚A等基礎原材料;合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè)，涵蓋了農(nóng)用薄膜、建材、家電、汽車零部件、乳膠漆等子行業(yè)，下游細分種類多達幾百種，細分產(chǎn)業(yè)更為分散。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應企業(yè)主要有中國石化、中國石油、茂化實華、沈陽化工等石化企業(yè);中游研發(fā)生產(chǎn)合成樹脂產(chǎn)品的企業(yè)主要有圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材、宏昌電子、光華股份等企業(yè);通過塑料助劑等材料可將合成樹脂進一步加工得到塑料制品，該生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要參與企業(yè)有佛塑科技、道恩股份等。

合成樹脂產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布

從產(chǎn)量的區(qū)域分布來看，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達到5228.86萬噸，合計占全國總產(chǎn)量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產(chǎn)量達1387.96萬噸，占比為12.2%。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，中國合成樹脂上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區(qū)，主要系合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務的輕工業(yè)，應用領域較多，在工業(yè)、制造業(yè)發(fā)達的地區(qū)需求較大。其中，廣東地區(qū)的上市公司數(shù)量最多，代表企業(yè)有茂化實華、宏昌電子、星輝環(huán)材等;江蘇地區(qū)代表企業(yè)有永悅科技、興業(yè)股份等。

合成樹脂行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務布局

從企業(yè)業(yè)務布局來看，中國石化和中國石油是我國生產(chǎn)合成樹脂的重要企業(yè)，兩家企業(yè)合成樹脂產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的25%以上，但企業(yè)業(yè)務較多，合成樹脂業(yè)務占比不高;圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材等企業(yè)合成樹脂業(yè)務占比均在60%以上，其中圣泉集團的酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量規(guī)模位居國內(nèi)第一、世界前列;區(qū)域布局方面，我國合成樹脂上市企業(yè)主要在國內(nèi)開展業(yè)務，部分企業(yè)有少量的海外業(yè)務。

合成樹脂行業(yè)上市企業(yè)最新業(yè)務動態(tài)/布局

從企業(yè)最新業(yè)務動態(tài)或規(guī)劃來看，各企業(yè)積極開發(fā)建設合成樹脂生產(chǎn)項目，增強企業(yè)合成樹脂產(chǎn)品的供給能力。如中國石油的廣東石化項目，項目投產(chǎn)后可為企業(yè)增加250萬噸/年的合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量;宏昌電子在2022年6月非公開發(fā)行了A股股票，使用4.2億元的募集資金投資年產(chǎn)8萬噸的電子級功能性環(huán)氧樹脂項目。

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