【行業(yè)深度】洞察2023：中國3D打印材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度，企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：主要有楚江新材(002171.SZ);安泰科技(000969.SZ);有研粉材(688456.SH);銀禧科技(300221.SZ);鉑力特(688333.SH);銀邦股份(300337.SZ);悅安新材(688786.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國3D打印材料行業(yè)競爭梯隊(duì)

3D打印材料產(chǎn)業(yè)原材料、中游產(chǎn)品生產(chǎn)以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的上市企業(yè)數(shù)量眾多，中游企業(yè)包括楚江新材(002171.SZ)、有研粉材(688456.SH)、凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況，我國3D打印材料行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為楚江新材(002171.SZ)，營業(yè)總收入298.2億元;第二梯隊(duì)以安泰科技(000969.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)和有研粉材(688456.SH)為主，總營收在20-100億元;第三梯隊(duì)以銀禧科技(300221.SZ)、凱盛新材(301069.SZ)、中洲特材(300963.SZ)、先臨三維(A03459.SH)等企業(yè)為主，總營收在20億元以下。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。

從3D打印材料產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，北京市3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏安泰科技(000969.SZ)、有研粉材(688456.SH)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)。上海和廣東兩地的3D打印材料產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有中洲特材(300963.SZ)等中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，后者有銀禧科技(300221.SZ)等中游上市企業(yè)。

注：顏色越深代表數(shù)量越多。

2、中國3D打印材料行業(yè)市場競爭情況

目前國內(nèi)主要3D打印材料上市企業(yè)對于業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑不一，多數(shù)大型企業(yè)尚未有針對3D打印材料業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)口徑披露，故整合與3D打印材料業(yè)務(wù)相關(guān)的上市企業(yè)，按照披露口徑材料業(yè)務(wù)或3D打印材料業(yè)務(wù)(如有)2021年?duì)I收進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。數(shù)據(jù)顯示，楚江新材(002171.SZ)的金屬材料營收規(guī)模位于行業(yè)領(lǐng)先地位。

注：因財(cái)報(bào)披露口徑不一，故楚江新材等大型金屬、塑料等材料生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)偏大。

3、中國3D打印材料行業(yè)市場集中度

我國3D打印材料行業(yè)的主體企業(yè)數(shù)量龐大，但上市企業(yè)數(shù)量不多，企業(yè)的業(yè)務(wù)聚焦程度也有待提高。整體來看，我國3D打印材料行業(yè)處于發(fā)展期，尚未形成明顯的龍頭企業(yè)引領(lǐng)效應(yīng)，市場集中度有待提高。

4、中國3D打印材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，凱盛新材(301069.SZ)、銀邦股份(300337.SZ)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，先臨三維(A03459.SH)重點(diǎn)布局海外市場;核心業(yè)務(wù)概況方面，銀邦股份(300337.SZ)建有年產(chǎn)30萬噸的鋁合金復(fù)合材料和多金屬復(fù)合材料生產(chǎn)基地。

注：核心業(yè)務(wù)占比統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2022年上半年;重點(diǎn)布局區(qū)域統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2021年。

5、中國3D打印材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對3D打印材料行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到3D打印材料制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對3D打印材料行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國3D打印材料行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國3D打印材料制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;3D打印材料企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力一般;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力尚可;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較弱。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國3D打印材料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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