【建議收藏】重磅！2023年山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：歐派家居(603833);索菲家(002572);顧家家居(603816);喜臨門 (603008);尚品宅配(300616);好萊客(603898)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)規(guī)模以上家具產(chǎn)業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;山東省家具產(chǎn)量;山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量，山東省家具領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量

家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國(guó)規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.9%，2022年我國(guó)規(guī)模以上家具行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為7624.1億元，同比下降8.1%。家具需求的重要來(lái)源之一就是樓房的裝飾，樓房實(shí)際入住率上升將帶動(dòng)家具購(gòu)買與添置數(shù)量增加。“十四五”調(diào)控房地產(chǎn)的政策預(yù)計(jì)將會(huì)增加國(guó)內(nèi)樓盤市場(chǎng)的穩(wěn)定性，帶動(dòng)家具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民生活水平的提高，將增加消費(fèi)者對(duì)家具的需求，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)的偏好刺激家具行業(yè)自身進(jìn)行改革，預(yù)計(jì)我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年會(huì)不斷向好發(fā)展，維持2%左右的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，2028年，我國(guó)家具產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望超過(guò)8500億元。

——家具產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

家具產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括木材、皮革、玻璃、金屬、塑料和海綿等等;中游是家具制造，包括衣柜、櫥柜、沙發(fā)、床、床墊和木門等家具的制造;下游為家具銷售，包括家具商場(chǎng)、電商平臺(tái)、品牌專賣店等銷售途徑。根據(jù)家具各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，下游家具銷售環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平較高，家具商場(chǎng)及電商平臺(tái)的毛利率水平均超過(guò)50%;中游家具制造環(huán)節(jié)中，床墊的毛利率水平最高，為35%-40%。上游原材料利潤(rùn)水平相對(duì)較低，其中海綿的利潤(rùn)水平最低，為5%-10%。

山東省家具產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——山東省家具產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

山東省是家具產(chǎn)業(yè)大省，“十三五”期間及“十四五”以來(lái)，政策發(fā)布導(dǎo)向?yàn)檫M(jìn)一步優(yōu)化家具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，提升家具產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，提升行業(yè)規(guī)模實(shí)力和品牌影響力，促進(jìn)家具產(chǎn)業(yè)加快融入新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。2014-2023年，山東省共發(fā)布32條家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。

“十四五”以來(lái)，山東省家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策發(fā)布導(dǎo)向，主要支持家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及綠色化智能化發(fā)展。2022年3月，山東省工信廳發(fā)布《“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”2022年行動(dòng)計(jì)劃》，強(qiáng)調(diào)完善家具產(chǎn)業(yè)生態(tài)，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。2022年6月，山東省政府發(fā)布《山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大產(chǎn)業(yè)攻關(guān)項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》，強(qiáng)調(diào)支持家具產(chǎn)業(yè)綠色智能化生產(chǎn)。

——山東省家具產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，山東省下轄16個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從山東省16個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，青島市發(fā)布的家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，青島市家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分布及實(shí)力強(qiáng)勁的家具產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

山東省是家具產(chǎn)業(yè)大省，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)領(lǐng)先地位。目前山東省已經(jīng)形成覆蓋家具產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)布局。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截止2023年4月，山東省處于正常經(jīng)營(yíng)的家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量已超75萬(wàn)家，其中數(shù)量最多的是家具銷售企業(yè)，已超72萬(wàn)家;中游家具制造企業(yè)數(shù)量也已超過(guò)2.5萬(wàn)家，其中木制家具制造企業(yè)數(shù)量最多;上游原材料供應(yīng)領(lǐng)域，木材和塑料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量最多。

注：上述企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月23日

——山東省家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，青島市、臨沂市家具產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)分布最多，家具產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局完善。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看，上游木材和皮革生產(chǎn)企業(yè)主要分布在臨沂市和菏澤市;玻璃生產(chǎn)企業(yè)主要分布在淄博市。中游實(shí)木家具制造企業(yè)主要分布在青島市、臨沂市、濟(jì)南市和淄博市;軟木家具制造企業(yè)主要分布在淄博市;定制家具制造企業(yè)主要分布在濟(jì)南市、青島市、泰安市、棗莊市和、臨沂市。下游家具出口企業(yè)主要分布在青島市、臨沂市和濰坊市;家具銷售企業(yè)主要分布在濟(jì)南市、青島市和煙臺(tái)市。

——山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程久，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)凸顯。目前，山東省已形成德州市、青島市、聊城市、濰坊市、菏澤市、臨沂市、煙臺(tái)市等家具制造集聚區(qū)，德州寧津是“中國(guó)實(shí)木家具之鄉(xiāng)”，青島膠州市膠西鎮(zhèn)是“中國(guó)北方家具產(chǎn)業(yè)出口基地”;濟(jì)南市、菏澤市是木材加工集聚區(qū);臨沂市是“中國(guó)板材之都”，棗莊市滕州已成為玻璃深加工產(chǎn)業(yè)集群地。

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較多

“十三五”期間，山東省家具生產(chǎn)總值居全國(guó)第二位，在產(chǎn)值、數(shù)量、出口額等方面均處于全國(guó)領(lǐng)先水平，作為家具產(chǎn)業(yè)大省，山東省吸引了大量企業(yè)落地。根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量較多， 2014年以來(lái)，山東省每年家具制造產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)均超1000家，2022年，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)2278家，2023年1-4月，新增注冊(cè)企業(yè)已達(dá)836家。整體來(lái)看，山東省家具制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較有活力。

注：上述企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月23日

——專利申請(qǐng)量位居全國(guó)第五

“十三五”以前，山東省自主創(chuàng)新能力不足，家具設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)不強(qiáng)，產(chǎn)品創(chuàng)新依賴廣東、浙江設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。近年來(lái)，山東省十分重視家具領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示，2013年以來(lái)來(lái)，山東省家具領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，歷年專利申請(qǐng)數(shù)量均超100件;2018年以來(lái)，歷年專利申請(qǐng)數(shù)量均超1000件。截止2023年4月23日，山東省家具領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)數(shù)量已超16000件，位居全國(guó)第五。整體來(lái)看，山東省家具產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)前列，雖于廣東、浙江等省還存在一定差距，但研發(fā)能力提升較快，為其家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

注：上述專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年4月23日

——家具產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

根據(jù)山東省統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，山東省家具產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)，家具產(chǎn)量下降的原因之一是環(huán)保政策的陸續(xù)出臺(tái)。環(huán)保政策的收緊，國(guó)家及地區(qū)對(duì)木質(zhì)家具企業(yè)的污染問(wèn)題、甲醛問(wèn)題等陸續(xù)進(jìn)入進(jìn)入整治階段，導(dǎo)致家具產(chǎn)量減少。2019-2021年，隨著山東省家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，山東省家具產(chǎn)量開始逐年上漲，2021年，山東省家具產(chǎn)量為5341.1萬(wàn)件。2022年，根據(jù)歷年增速，預(yù)計(jì)山東省家具產(chǎn)量約為5800萬(wàn)件。

注：山東省統(tǒng)計(jì)局披露的家具產(chǎn)量最新數(shù)據(jù)為2021年的

山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《山東省家具行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省家具行業(yè)發(fā)展目標(biāo)主要是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、智造能力明顯提升、整體研發(fā)投入逐漸增加、品牌優(yōu)勢(shì)明顯提升和產(chǎn)業(yè)集群綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。

“十四五”期間，山東省將通過(guò)實(shí)施“九大重點(diǎn)任務(wù)”助力發(fā)展家具產(chǎn)業(yè)：

——山東省家具產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《山東省家具行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，山東省將以青島、濰坊、臨沂、濱州、德州、淄博、濟(jì)南等市為依托，加速家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐。“十四五”期間山東省家具產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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