【行業(yè)深度】洞察2023：中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：新洋豐(000902);天禾股份(002999);輝隆股份(002556);大北農(nóng)(002385)等

本文核心數(shù)據(jù)：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭格局

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是指使用現(xiàn)代物質(zhì)條件裝備、通過現(xiàn)代科學技術(shù)改造、依托現(xiàn)代經(jīng)營形式發(fā)展、利用現(xiàn)代發(fā)展理念指導的農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合、產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后一體化的產(chǎn)業(yè)體系。目前現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈市場競爭較為激烈，市場主要參與者包括農(nóng)資供應、農(nóng)業(yè)種養(yǎng)、農(nóng)產(chǎn)品加工及農(nóng)產(chǎn)品流通四大環(huán)節(jié)。

從地域分布的角度來看，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)主要集中在長三角、粵港澳大灣區(qū)兩個區(qū)域，整體布局較為分散，全國各個地區(qū)均有企業(yè)布局。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)市場集中度分析

從我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的集中度來看，農(nóng)資供應、農(nóng)產(chǎn)品加工環(huán)節(jié)集中度較高。在農(nóng)業(yè)種植方面，由于我國仍以小規(guī)模分散種植為主，農(nóng)業(yè)種植環(huán)節(jié)集約化程度極低，因此品牌集中度仍較低。除此之外，由于農(nóng)產(chǎn)品運輸根據(jù)不同產(chǎn)品有所不同，總體集中度較低。

中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析

從我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭集群來看，中糧科技、新希望等企業(yè)入局時間較早，具有一定的先發(fā)優(yōu)勢。伊利股份、維維股份等企業(yè)在中期進入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，集中在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)布局，競爭力較強。冠農(nóng)股份、蘇墾農(nóng)發(fā)等企業(yè)雖然入局時間較晚，但主營業(yè)務均專注于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，預計未來市場競爭力將進一步提升。

中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展中，中糧科技、新希望作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務規(guī)模、業(yè)務范圍方面擁有較大的優(yōu)勢。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦華東地區(qū)。

注：截至2023年3月，各公司暫未披露2022年年報數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

再從企業(yè)具體業(yè)務來看，我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)中，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)業(yè)務毛利率波動較大，根據(jù)其現(xiàn)代農(nóng)業(yè)布局領(lǐng)域略有不同。毛利率較高的企業(yè)包括伊利股份、三元股份、維維股份等。

注：截至2023年3月，各公司暫未披露2022年年報數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)供應商議價能力來看，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)品差異化程度較小，供應商議價能力較弱。從我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)消費者議價能力來看，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的購買方大多是食品等生產(chǎn)企業(yè)，集中程度較高，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)消費者議價能力較強。從替代品的角度來看，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品為居民日常生活所需，總體風險較小。從行業(yè)競爭程度來看，目前我國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)企業(yè)數(shù)量一般，行業(yè)增速較快，現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般。

根據(jù)以上分析，運用波特的“五力”模型，對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商業(yè)模式與產(chǎn)業(yè)鏈投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。