【行業(yè)深度】洞察2023：中國新茶飲行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：奈雪的茶(2150.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：新茶飲主要品牌門店數(shù)量、產(chǎn)品上新情況

1、中國新茶飲行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)中國新茶飲品牌門店數(shù)量、訂單量、消費者喜愛度、融資情況，新茶飲品牌主要可以分為三個競爭梯隊，第一梯隊的企業(yè)是蜜雪冰城、奈雪的茶、古茗;處于第二梯隊的是樂樂茶、書亦燒仙草等;第三梯隊包括茶顏悅色、七分甜等。

2、新茶飲行業(yè)市場份額

根據(jù)每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合慧辰股份對“Z世代”(出生于1995年～2010年)新茶飲消費者調(diào)研情況，蜜雪冰城是“Z世代”最喜歡的新茶飲品牌，受到28.1%受訪者的青睞，其次是古茗和茶顏悅色，占比分別為8.3%和7.6%。

3、中國新茶飲行業(yè)市場集中度

目前，中國新茶飲行業(yè)市場參與者眾多，集中度較低。行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)品迭代速度加快，消費者品牌傾向性變強的趨勢。由于新茶飲優(yōu)勢品牌在品牌知名度、質(zhì)量管控、產(chǎn)品研發(fā)等方面優(yōu)勢較為突出，其市場份額不斷擴大，行業(yè)集中度不斷提高。根據(jù)奈雪的茶招股書，2020年零售額市占率排名前五的中低端茶飲品牌分別是蜜雪冰城、CoCo都可、書亦燒仙草、古茗和一點點，CR2約為24.9%，CR5約為51.2%，低端茶飲市場集中度偏低，且不斷有新品牌涌現(xiàn)，尚未跑出絕對龍頭;而高端市場集中度相對更高，CR2為46.6%，CR5為58.3%，代表品牌有喜茶、奈雪的茶、KOI、樂樂茶和伏見桃山，此外，2022年初高端品牌開始輪番降價，加速搶占下沉市場。若是從門店數(shù)量的角度，2022年全國新茶飲數(shù)量約為48.6萬家，行業(yè)CR2約為6.2%，CR5約為10.0%。

注：上圖中左側(cè)為2020年數(shù)據(jù)，右側(cè)為2022年數(shù)據(jù)。

4、中國新茶飲行業(yè)企業(yè)布局

2021年，蜜雪冰城門店數(shù)量突破2萬家，成為全球首個門店數(shù)量超2萬家的茶飲品牌，2022年繼續(xù)保持強勢擴店，門店數(shù)量在行業(yè)中處于絕對領(lǐng)先地位。

從茶飲品牌上新情況來看，根據(jù)咖門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，20家品牌2020年上新575款產(chǎn)品，2021年上新930款產(chǎn)品，同比增長61.7%;2021年新茶飲行業(yè)上新產(chǎn)品同比增長較高的前幾位品牌分別為CoCo都可、益禾堂、蜜雪冰城、書亦燒仙草、樂樂茶、茶百道、甜啦啦。

注：上圖為主要新茶飲品牌2021年上新產(chǎn)品數(shù)量同比增長數(shù)據(jù)。

5、中國新茶飲行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，新式茶飲行業(yè)上游為茶葉、水果、乳制品等，原材料供應商眾多，產(chǎn)品供應充分，產(chǎn)品價格波動性整體較小。整體來看，新式茶飲行業(yè)企業(yè)對上游原材料供應企業(yè)議價能力較強。近年來新式茶飲行業(yè)市場競爭和市場下沉促使行業(yè)整體價格一再下調(diào)，體現(xiàn)消費者議價能力提升。新式茶飲行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量眾多，且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，行業(yè)競爭激烈。新式茶飲的技術(shù)壁壘、資金壁壘、資質(zhì)壁壘較低，行業(yè)潛在進入者威脅較大。此外，新式茶飲行業(yè)替代品威脅主要來自新品開發(fā)及其他飲品的需求替代，包括咖啡、鮮奶、鮮榨果汁等產(chǎn)品，新一代年輕消費者對飲料的獵奇心理及健康飲品的需求增長，新式茶飲產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，因此存在一定替代品威脅。

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