【行業(yè)深度】洞察2023：中國鈦白粉行業(yè)競爭格局及市場份額(附市區(qū)域競爭力、市場集中度、企業(yè)競爭力)

行業(yè)主要上市公司：金浦鈦業(yè)(000545)、安納達(002136)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鈦白粉行業(yè)競爭力評價;鈦白粉行業(yè)競爭梯隊

1、中國鈦白粉行業(yè)競爭梯隊

鈦白粉(titanium dioxide)，是一種重要的無機化工顏料，主要成分為二氧化鈦。鈦白粉的生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種工藝路線。鈦白粉在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

依據(jù)企業(yè)的鈦白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷量劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，鈦白粉年產(chǎn)銷量大于80萬噸的企業(yè)有是龍佰集團;鈦白粉年產(chǎn)銷量在20-50萬噸之間的企業(yè)有中核鈦白、釩鈦股份;其余年產(chǎn)銷量在20萬噸之間。

2、中國鈦白粉行業(yè)競爭者入場進程

從中國鈦白粉行業(yè)代表性企業(yè)競爭者入場進程來看，該行業(yè)代表性企業(yè)最早成立的是金浦鈦業(yè)股份有限公司，其成立于1989年，大多數(shù)企業(yè)從二十世紀九十年代開始成立的，攀鋼釩鈦、安納達、魯北化工等均成立于該時期。二十一世紀初成立的電機企業(yè)有中核鈦白、惠云鈦業(yè)。從企業(yè)注冊資本情況來看，攀鋼釩鈦、中和鈦白、龍佰集團較高，均超過20億人民幣。

2、中國鈦白粉行業(yè)企業(yè)競爭格局

根據(jù)各家鈦白粉上市公司披露的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量情況分析。2021年龍佰集團的鈦白粉生產(chǎn)及銷售量最高，2021年該集團產(chǎn)銷量為分別為90.22萬噸和87.78萬噸。從鈦白粉業(yè)務(wù)的營業(yè)收入情況來看，龍佰集團鈦白粉業(yè)務(wù)收入超過150億元，排名第一;中核鈦白為53.14億元，排名第二。

3、中國鈦白粉行業(yè)產(chǎn)能集中度

從鈦白粉行業(yè)根據(jù)鈦白粉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟和化工行業(yè)生產(chǎn)力促進中心鈦白分中心公布的數(shù)據(jù)，全國43家全流程鈦白粉生產(chǎn)商中，實際產(chǎn)量達到100萬噸以上的特大型企業(yè)1家;產(chǎn)量達到10萬噸以上的大型企業(yè)11家;產(chǎn)量達到5-10萬噸的中型企業(yè)7家;其余25家生產(chǎn)商均屬于小微型企業(yè)。2022年行業(yè)前11家(包括1家特大型及10家大型)生產(chǎn)商的綜合產(chǎn)量為278.6萬噸，占當(dāng)年行業(yè)總產(chǎn)量391.4萬噸的71.18%;7家中型企業(yè)的綜合產(chǎn)量為55萬噸，產(chǎn)量占比14.05%;其余25家小微企業(yè)的綜合產(chǎn)量為57.8萬噸，產(chǎn)量占比14.77%。

4、中國鈦白粉行業(yè)企業(yè)布局

在鈦白粉產(chǎn)品布局方面，各家企業(yè)均生產(chǎn)氯化法鈦白粉及硫酸法鈦白粉，銷售的產(chǎn)品類型包括金紅石型鈦白粉、銳鈦型鈦白粉等等，這些產(chǎn)品在涂料、油墨、造紙、塑料橡膠、化纖、陶瓷等工業(yè)中有重要用途。

5、中國鈦白粉行業(yè)區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國鈦白粉注冊企業(yè)主要集中在廣東省，截至2023年3月，廣東省鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量約有700家，排在第一位，廣東省鈦白粉代表企業(yè)有惠云鈦業(yè)、集美精化、嘉寶莉化工等。此外河北省、山東省、廣西省的鈦白粉行業(yè)企業(yè)數(shù)量較高。

6、中國鈦白粉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

綜合行業(yè)五方面力量對比，可以看整體的競爭強度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，鈦白粉行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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