聚焦中國(guó)產(chǎn)業(yè)：2023年珠海市特色產(chǎn)業(yè)之印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)力分析)

行業(yè)主要上市公司：崇達(dá)技術(shù)(002815.SZ);中京電子(002579.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)空間布局;發(fā)展現(xiàn)狀及目標(biāo);競(jìng)爭(zhēng)力分析

1、珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)空間布局

根據(jù)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，斗門區(qū)(富山工業(yè)園)重點(diǎn)布局高端PCB。因此，可以看到珠海市PCB產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目大多數(shù)布局在斗門區(qū)富山工業(yè)園，而金灣區(qū)主要布局在高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)，香洲區(qū)的項(xiàng)目較少，主要布局在高新區(qū)內(nèi)。

2、珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)總體規(guī)模：保持較好發(fā)展勢(shì)頭

根據(jù)珠海市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2023年1-3月“4+3”產(chǎn)業(yè)增加值，珠海市2023年1-3月新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值為46.24億元，同比下降3.3%。根據(jù)《2022年珠海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年珠海市新一代信息技術(shù)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值較2021年增長(zhǎng)了3.1%(注：2022年以前珠海市統(tǒng)計(jì)公報(bào)中并無(wú)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)這一統(tǒng)計(jì)口徑)。

從電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，根據(jù)珠海市統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2018年電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)規(guī)上工業(yè)增加值203.65億元，同比增長(zhǎng)7.2%;2019年累計(jì)完成209.04億元，同比下降2.1%;2020年累計(jì)完成208.88億元，同比增長(zhǎng)2.9%;2021年累計(jì)完成226.37億元，同比增長(zhǎng)5.6%;2022年累計(jì)完成247.70億元，同比增長(zhǎng)6.8%。可見珠海市電子信息產(chǎn)業(yè)近年來(lái)保持較好發(fā)展勢(shì)頭。(注：因印制電路板產(chǎn)業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失，故以電子信息產(chǎn)業(yè)估計(jì)印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況)

(2)企業(yè)規(guī)模：企業(yè)數(shù)量逐漸增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓所查詢的珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量，珠海市印制電路板(PCB)相關(guān)企業(yè)共538家，其中2005年之前成立企業(yè)99家，2006-2011年期間成立的企業(yè)100家，2012-2017年期間成立企業(yè)155家，2018年至今成立企業(yè)184家，可見近五年來(lái)珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量在逐漸增長(zhǎng)。

從行政區(qū)分布看，538家企業(yè)中有47.96%的企業(yè)注冊(cè)地址在香洲區(qū)，金灣區(qū)和斗門區(qū)分別占總數(shù)的21.75和30.30%。

根據(jù)珠海市科技創(chuàng)新局公布的2022年珠海市創(chuàng)新百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單，珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有宏昌電子、越亞半導(dǎo)體、方正科技、金安國(guó)紀(jì)、樂健科技、能動(dòng)科技、紫翔電子等，具體的地區(qū)分布如下：

(3)產(chǎn)業(yè)鏈布局分析：已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈

目前，印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游原材料，中游制造以及下游應(yīng)用三個(gè)方面，珠海市目前已基本形成產(chǎn)業(yè)鏈，上游覆銅板代表企業(yè)有華正新材料、宏昌電子等，中游制造代表企業(yè)有方正、崇達(dá)電路等，下游應(yīng)用范圍廣，包括通訊、計(jì)算機(jī)、汽車電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，具體產(chǎn)業(yè)鏈全景圖如下：

3、珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

(1)政策支持：出臺(tái)力度加大

印制電路板早在《珠海市科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中便有提及，可見在珠海PCB產(chǎn)業(yè)有一定的發(fā)展歷史。2021年以來(lái)珠海市發(fā)布的規(guī)劃類的政策開始提及印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)，可見近年來(lái)政策的出臺(tái)力度加大。

(2)資源優(yōu)勢(shì)：部分PCB項(xiàng)目已入駐“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”

2022年4月，珠海市產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)明確提出兩年內(nèi)珠海將統(tǒng)籌建設(shè)2000萬(wàn)平方米的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)廠房——“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”項(xiàng)目正式啟動(dòng)。“5.0產(chǎn)業(yè)新空間”具有低租金(不超過(guò)20元/月·平方米)、高標(biāo)準(zhǔn)(模塊化、定制化)、規(guī)?；?不少于5萬(wàn)平方米)、配套全(生產(chǎn)與生活并重)、運(yùn)營(yíng)優(yōu)(專業(yè)化團(tuán)隊(duì))五大優(yōu)勢(shì)，有利于珠海市產(chǎn)業(yè)的聚集，加速珠海市產(chǎn)業(yè)集群的構(gòu)建。

2022年7月7日，金灣區(qū)5.0產(chǎn)業(yè)新空間推介會(huì)在東莞舉行，本次簽約項(xiàng)目中的PCB企業(yè)有：智銳科技、新業(yè)電子、諾華電子、萬(wàn)和興電子、眾耀電子等;2022年12月23日，富山工業(yè)城5.0產(chǎn)業(yè)新空間入駐項(xiàng)目集中簽約，共4個(gè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶，分別是華秋電子PCB生產(chǎn)基地、華升鑫電路板項(xiàng)目、啟成興線路板生產(chǎn)基地以及珠海精毅電路有限公司項(xiàng)目。

(3)創(chuàng)新能力：近年來(lái)有所增強(qiáng)

根據(jù)智慧芽所查詢的廣東省涉及印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)的254279條專利中，廣東省內(nèi)專利申請(qǐng)數(shù)量排名前五的城市分別是深圳(119274條)、東莞(41271條)、廣州(23880條)和惠州(11369條)，珠海排名全省第六，專利數(shù)為10676條，可見其創(chuàng)新能力在廣東省內(nèi)也具有一定的發(fā)展空間，有望超過(guò)惠州和佛山。

從申請(qǐng)年份來(lái)看，珠海市2016年以來(lái)專利申請(qǐng)數(shù)量逐漸增加，2019-2021年專利申請(qǐng)量維持在較高水準(zhǔn)，可見近年來(lái)珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的進(jìn)步。

4、珠海市印制電路板(PCB)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

根據(jù)《珠海市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，珠海市PCB發(fā)展路徑一是加大針對(duì)性招商引資力度，重點(diǎn)構(gòu)建高端打印設(shè)備完整產(chǎn)業(yè)鏈，二是實(shí)施“創(chuàng)新強(qiáng)企”戰(zhàn)略，把握信創(chuàng)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，著力在高端PCB等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域鍛造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)板。

根據(jù)珠海市人民政府信息公開目錄，珠海市電路板產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確了三個(gè)戰(zhàn)略定位：一是打造國(guó)內(nèi)外知名的千億級(jí)電路板產(chǎn)業(yè)基地;二是構(gòu)建5G信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈;三是打造高質(zhì)量電路板產(chǎn)業(yè)“無(wú)廢示范區(qū)”。珠海市電路板產(chǎn)業(yè)主要集聚在富山工業(yè)園和高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)，至2025年產(chǎn)值發(fā)展目標(biāo)分別為500億元和390億元，合計(jì)890億元，產(chǎn)量目標(biāo)分別為3851萬(wàn)平方米/年和2800萬(wàn)平方米/年，合計(jì)6651萬(wàn)平方米/年。

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