【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)光棒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)飛光纖(601869);烽火通信(600498);中天科技(600522)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;市場(chǎng)份額;競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

1、中國(guó)光棒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)光棒行業(yè)注冊(cè)資本在20億元之上的有中天科技與亨通光電，注冊(cè)資本分別為34.13億元與24.67億元;注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有永鼎股份、烽火通信與通鼎互聯(lián)，注冊(cè)資本分別為14億元、12.3億元與11.86億元;注冊(cè)資本在10億元以下的企業(yè)有中利集團(tuán)、特發(fā)信息與長(zhǎng)飛光纖等。

2、中國(guó)光棒行業(yè)市場(chǎng)份額

——長(zhǎng)飛光纖與亨通光電為全球光纖光纜前三

全球主要光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)企業(yè)占據(jù)近一半，包括長(zhǎng)飛、中天、烽火藤倉(cāng)(熔火與藤倉(cāng)合營(yíng))、富通、富通住電(富通與住友合營(yíng))、享通、OFS亨通(享通與古河電工合營(yíng))以及信越光棒(江蘇法爾漲弄與日本信越合營(yíng))。除信越外，其他企業(yè)均同時(shí)生產(chǎn)光纖，生產(chǎn)的光纖預(yù)制棒多用于自身光纖生產(chǎn)，剩余部分對(duì)外銷售。

2022年，根據(jù)亞太光通信委員會(huì)和網(wǎng)絡(luò)電信信息研究院公布的“全球光通信最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)”披露的信息可知，進(jìn)入前十榜單的中國(guó)企業(yè)共有5家，分別是位于第二、第三、第六、第七與第九的長(zhǎng)飛光纖，亨通光電、烽火通信、中天科技與富通通訊。

——長(zhǎng)飛光纖光棒產(chǎn)能全國(guó)第一

根據(jù)中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)協(xié)會(huì)披露的信息顯示，2021年中國(guó)光棒產(chǎn)能突破2萬(wàn)噸，其中長(zhǎng)飛光纖產(chǎn)能占比最多，產(chǎn)能為6000噸，占比30%;排名第二的是亨通光電，產(chǎn)能3300噸，占比17%。

3、中國(guó)光棒行業(yè)市場(chǎng)集中度

2021年，中國(guó)光棒行業(yè)CR3為60%，CR5為80%，由此可知中國(guó)光棒行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，屬于寡占Ⅱ型。

4、中國(guó)光棒代表性企業(yè)布局情況

從光纖光纜及光棒業(yè)務(wù)占比角度分析，2022年上半年，特發(fā)信息光纖光纜及光棒業(yè)務(wù)收入占比較多，為40.17%，其次為通光線纜，光纖光纜及光棒業(yè)務(wù)收入占比為37.5%。從布局區(qū)域角度分析，多數(shù)光纖光纜及光棒上市企業(yè)在全球范圍內(nèi)都有銷售布局，其中長(zhǎng)飛光纖在全球設(shè)有40多個(gè)海外辦事處，服務(wù)版圖覆蓋東南亞、非洲、歐洲和拉美等地區(qū)，亨通光電的產(chǎn)品服務(wù)全球100多個(gè)國(guó)家的通信、電力、能源、海洋、航天及全球通信能源互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成工程。

5、中國(guó)光棒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

中國(guó)光棒行業(yè)上游為原材料，核心材料高純石英進(jìn)口依賴程度較大，僅少數(shù)企業(yè)供應(yīng)，因此供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);光纖預(yù)制棒下游為光纖光纜企業(yè)，目前行業(yè)巨頭均采用產(chǎn)業(yè)鏈一體化策略，自產(chǎn)光棒，故消費(fèi)者議價(jià)能力較弱;光纖預(yù)制棒技術(shù)壁壘高，資金壁壘高，市場(chǎng)不確定風(fēng)險(xiǎn)大，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;目前光纖預(yù)制棒國(guó)內(nèi)可生產(chǎn)的企業(yè)較少，現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較低，并且市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)潛在替代品。

綜上所述，中國(guó)光棒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)如下所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)光纖預(yù)制棒行業(yè)發(fā)展調(diào)研與企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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