【行業(yè)深度】洞察2023：中國保險(xiǎn)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國人保(601319);中國平安(601318);中國太保(601601);中國人壽(601628);新華保險(xiǎn)(601336)等

本文核心數(shù)據(jù)：保險(xiǎn)品牌價(jià)值;保險(xiǎn)公司市場份額;市場集中度

1、中國保險(xiǎn)行業(yè)競爭梯隊(duì)

根據(jù)Brand Finance發(fā)布的《2022全球保險(xiǎn)品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜》，中國一共有12家公司上榜。根據(jù)全球排名和品牌價(jià)值劃分，可分為三個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，品牌價(jià)值大于400億美元的是中國平安;品牌價(jià)值大于100億美元的有：中國人壽、太平洋保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn);品牌價(jià)值小于100億美元的上榜公司有：中國人保、國泰人壽、新華人壽、富邦人壽、中國太平、中國再保險(xiǎn)集團(tuán)、臺(tái)灣人壽、南山人壽。

注：品牌價(jià)值低于100億美元的數(shù)據(jù)未公布。

2、中國保險(xiǎn)行業(yè)市場份額

從原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來看，2022年，全國原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，中國平安、中國人保、中國人壽、中國太保、新華保險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為7691.40億元、6191.58億元、6152.00億元、3931.66億元和1630.99億元。中國平安、中國人保、中國人壽市場份額占比均在10%以上。

從總資產(chǎn)來看，2022年四季度末，保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)27.1萬億元，其中中國平安總資產(chǎn)11.01萬億元，市場份額占比超過40%。

3、中國保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度

根據(jù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入看，目前我國保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度較高，2018-2022年，CR5始終保持在54%以上，整體來看，市場集中度變化較小，比較穩(wěn)定。

4、中國保險(xiǎn)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

目前，5家上市保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)布局均遍及全國，從原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來看，中國平安競爭力最強(qiáng)，其次是中國人保和中國人壽。

5、中國保險(xiǎn)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)現(xiàn)有競爭者來看，當(dāng)前中國保險(xiǎn)行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭壓力不大;從行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅來看，隨著人們對(duì)保險(xiǎn)意識(shí)觀念的轉(zhuǎn)變以及人們可支配的收入增加，保險(xiǎn)業(yè)具有很大的發(fā)展空間和潛在利益，吸引更多的進(jìn)入者，保險(xiǎn)行業(yè)的進(jìn)入障礙也不是很大，故新進(jìn)入者威脅較強(qiáng);從行業(yè)替代品威脅來看，保險(xiǎn)是專門以風(fēng)險(xiǎn)為經(jīng)營對(duì)象、為人們提供風(fēng)險(xiǎn)保障的一種特殊的制度安排，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的機(jī)制，同時(shí)具備儲(chǔ)蓄功能，其在風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方面具有其他產(chǎn)品難以達(dá)到的優(yōu)勢(shì)，故替代品威脅較小;從行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力來看，責(zé)任保險(xiǎn)企業(yè)屬于資本密集型企業(yè)，供應(yīng)商主要體現(xiàn)為貨幣資本和人力資本的供應(yīng)商，這兩者并不屬于稀缺資源，議價(jià)能力相對(duì)較弱;從下游用戶議價(jià)能力來看，保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，客戶可選產(chǎn)品多，議價(jià)能力較強(qiáng)。

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