【行業(yè)深度】洞察2023：中國超市行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：高鑫零售(06808)、永輝超市(601933)、家家悅(603708)、紅旗連鎖(002697)等

本文核心數(shù)據(jù)：超市行業(yè)集中度、門店數(shù)量布局

1、中國超市行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營企業(yè)對中國超市百強排名，主要可以分為三個梯隊，處于第一梯隊的是位列前十強的全國性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國)、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營品牌，包括人人樂、歐亞集團(tuán)等;處于第三梯隊的是50強以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬客隆等。

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，從百強超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門店覆蓋范圍也最少。

2、超市行業(yè)市場份額

2021年中國超市百強中排名前十的分別是沃爾瑪、永輝超市、高鑫零售、華潤萬家、物美集團(tuán)聯(lián)華超市、家家悅、中百集團(tuán)、家樂福和步步高。前三強企業(yè)占中國超市行業(yè)市場規(guī)模的32.9%。據(jù)Euromonitor，永輝超市在我國連鎖大賣場行業(yè)中的市場份額從2012年的3.9%提升至2021年的11.0%，是CR5企業(yè)中份額提升幅度最高的企業(yè)。

注：中國超市百強數(shù)據(jù)為中國連鎖經(jīng)營協(xié)會于2022年7月發(fā)布，截至2023年4月，協(xié)會尚未發(fā)布2022年榜單，上圖為2021年數(shù)據(jù)。

3、中國超市行業(yè)市場集中度

目前，中國超市行業(yè)市場參與者眾多，集中度較低，根據(jù)2021百強超市銷售額情況，超市行業(yè)CR2約為22%，CR5約為41.6%，全國性布局的龍頭企業(yè)數(shù)量相對有限，大多數(shù)超市品牌主要深耕區(qū)域市場，且受到疫情影響，2022年永輝、步步高、人人樂等多家上市超市企業(yè)業(yè)績預(yù)虧。

注：上圖為2021年數(shù)據(jù)。

4、中國超市行業(yè)企業(yè)布局

從區(qū)域布局來看，超市行業(yè)上市企業(yè)以區(qū)域性企業(yè)為主，全國性連鎖超市有數(shù)量相對有限，主要有高鑫零售、華潤萬家、聯(lián)華超市。

2021年，Top100超市企業(yè)門店總數(shù)28502個，同比增長2.9%。門店數(shù)凈增加795個，門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，合計凈增加783個門店，其他企業(yè)的合計凈增門店數(shù)僅12個。2022上半年，上市超市企業(yè)開店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門店45個。其中，便利店凈增69個，超市門店凈減少22個。

5、中國超市行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價格波動性整體較小，流通渠道較為透明，消費者議價能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強的議價能力，能夠獲取較低的采購成本，在運營過程中復(fù)制并充分利用管理和銷售經(jīng)驗，降低運營成本;對行業(yè)新進(jìn)入者來說，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營品種少，配套程度低，無法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢，成本優(yōu)勢無從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，且隨著新零售對消費者習(xí)慣帶來的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線上布局，通過多元化營銷體系，緩解日益加劇的競爭風(fēng)險。

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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