【行業(yè)深度】洞察2023：中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場企業(yè)梯度排行、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：金域醫(yī)學(xué)(603882.SH)、凱普生物(300639.SZ)、圣湘生物(688289.SH)、美康生物(300439.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)區(qū)域競爭、競爭格局

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)現(xiàn)有競爭梯隊(duì)布局來看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括達(dá)安基因、迪安診斷等，注冊資本在5億元以上。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括金域醫(yī)學(xué)、華大基因、圣湘生物、美康生物等，注冊資本在3-5億元之間。第三梯隊(duì)企業(yè)包括凱普生物、艾迪康等，注冊資本小于3億元。具體競爭梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

從我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東、北京、浙江、上海等地。我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要企業(yè)區(qū)域分布情況如下：

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場份額分析

從營收規(guī)模占比來看，2022年，金域醫(yī)學(xué)占比最高，達(dá)到35%左右。其次是迪安診斷及艾迪康，占比分別達(dá)到30%、12%。

目前我國第三方醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室數(shù)量達(dá)到2100家。合領(lǐng)先企業(yè)第三方醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室數(shù)量來看，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)市場份額較為分散。金域醫(yī)學(xué)及迪安診斷第三方醫(yī)學(xué)診斷實(shí)驗(yàn)室數(shù)量分別為39家、40家，占比均約為2%，

注：截至2023年4月，部分公司暫未發(fā)布2021年年報，為保持計算占比數(shù)據(jù)統(tǒng)一，故圖中采取2021年獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室數(shù)量。下不贅述。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場集中度分析

從第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)競爭格局來看，金域醫(yī)學(xué)、艾迪康、迪安診斷和達(dá)安基因是實(shí)行全國連鎖經(jīng)營且規(guī)模較大的綜合性獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室。按營收規(guī)模來看，我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較高，CR5達(dá)到95%。

從實(shí)驗(yàn)室的角度來看我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度，2021年我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)集中度較低，CR3和CR5分別為5%、7%。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的發(fā)展中，金春股份、盛紡股份作為第三方醫(yī)學(xué)診斷領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)上下游的布局情況來看，用于醫(yī)學(xué)檢測的儀器、試劑等價格一般都比較昂貴，而國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷數(shù)量少，對器材料的需求量不大，上游供應(yīng)商議價能力較弱。第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的下游客戶主要有醫(yī)療機(jī)構(gòu)、體檢中心等。行業(yè)對不同的下游客戶的議價能力有所差別，總體來看，購買者議價能力一般。

從現(xiàn)階段來看，雖然第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)盈利水平高，但由于存在較高的技術(shù)壁壘、政策壁壘，以及投資回收期較長，以及行業(yè)本身具有先入者優(yōu)勢以及品牌效應(yīng)，國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷潛在進(jìn)入者威脅較小。

第三方醫(yī)學(xué)診斷的替代者主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)科和病理科，而在醫(yī)改控費(fèi)下調(diào)檢查價格的情況下，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檢測項(xiàng)目將出現(xiàn)虧損。目前第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的替代品威脅較小。

從第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的企業(yè)數(shù)量和行業(yè)的發(fā)展階段來看，行業(yè)正處于起步發(fā)展階段，企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)間的競爭程度不高。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。