【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：全柴動(dòng)力(600218.SZ);濰柴動(dòng)力(000338.SZ);云內(nèi)動(dòng)力(000903.SZ);東安動(dòng)力(600178.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額;內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

內(nèi)燃機(jī)是在我國(guó)制造業(yè)眾多細(xì)分行業(yè)中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)備之一。在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)注冊(cè)資本劃分主要能夠分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中注冊(cè)資本大于100億元的有上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，注冊(cè)資本在20-100億元的有濰柴動(dòng)力、長(zhǎng)安汽車(chē)、力帆科技和隆鑫通用，在20億元以下的有東風(fēng)汽車(chē)、云內(nèi)動(dòng)力等企業(yè)。

2、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額

從市場(chǎng)份額來(lái)看，我國(guó)內(nèi)燃機(jī)市場(chǎng)份額根據(jù)不同細(xì)分種類有所不同，在多缸柴油機(jī)市場(chǎng)，濰柴動(dòng)力和玉柴集團(tuán)為市場(chǎng)份額兩大領(lǐng)先企業(yè)，分別占比14.55%和10.96%;在多缸汽油機(jī)市場(chǎng)，一汽大眾則是相對(duì)頭部的廠商，市場(chǎng)份額為9.06%。

3、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年多缸柴油機(jī)CR4和CR8分別為43.86%和67.13%，多缸汽油機(jī)分別為26.09%和45.41%。我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，主要是汽車(chē)頭部廠商大多對(duì)自研動(dòng)力總成有所規(guī)劃，因而積極布局發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)導(dǎo)致的。

4、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)大多采取集中在少數(shù)省份設(shè)立生產(chǎn)與研發(fā)基地，在全國(guó)各地鋪設(shè)服務(wù)于維修網(wǎng)絡(luò)的布局策略，總體而言，我國(guó)東部地區(qū)有更密集的內(nèi)燃機(jī)企業(yè)布局。

由于我國(guó)有大量汽車(chē)廠商入局發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)線，因而專注內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)的廠商相對(duì)較少，其中全柴動(dòng)力、云內(nèi)動(dòng)力以及常柴股份為生產(chǎn)柴油機(jī)的專門(mén)廠商，因而內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到96.46%、82.26%以及97.12%。

5、中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)需求側(cè)主要來(lái)源是汽車(chē)制造行業(yè)，因而受到新能源汽車(chē)興起的影響，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)受到的替代品威脅較大;汽車(chē)廠商向動(dòng)力總成領(lǐng)域的布局使得現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈;上游供應(yīng)商為原材料以及零部件廠商，下游應(yīng)用端為汽車(chē)、農(nóng)業(yè)用具以及船舶廠商，議價(jià)能力適中;除此之外，由于行業(yè)需要大量的研發(fā)以及生產(chǎn)建設(shè)投入，技術(shù)門(mén)檻較高，因而潛在進(jìn)入者的威脅較小。

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