2023年中國健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析：保費(fèi)收入增長 但滲透力度與發(fā)達(dá)國家仍有差距【組圖】

行業(yè)主要上市公司：中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入;健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出;健康保險(xiǎn)密度與深度

1、健康險(xiǎn)地位：2022年保費(fèi)收入占比達(dá)18%

分險(xiǎn)種來看，健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)的第二大組成部分。2022年1-12月，人身險(xiǎn)收入3.42萬億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險(xiǎn)收入2.45萬億元，占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8654.80億元，占比為18%。

2、保費(fèi)規(guī)模及賠付支出

——保費(fèi)規(guī)模：疫情加速健康險(xiǎn)投保

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2012-2021年健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升，健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國構(gòu)建多層次社會(huì)醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號文限制快速返還型產(chǎn)品，萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。

2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢能降低等因素影響。一方面，惠民保類產(chǎn)品大爆發(fā)對中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》，全面叫停“藥轉(zhuǎn)保”，均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。

——賠付支出：健康險(xiǎn)補(bǔ)充保障力度不足

2012-2021年我國健康險(xiǎn)的賠付支出占比快速提升，2012年以來，我國保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長，在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi)，健康險(xiǎn)賠付率最高，人身意外傷害險(xiǎn)其次，壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來看，2022年我國健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。

3、人均保費(fèi)密度與深度：與發(fā)達(dá)國家相比仍然落后

2011-2022年我國的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度呈不斷上升趨勢，2021年突破600元達(dá)623.22元/人，2022年出現(xiàn)負(fù)增長，健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為613.06元/人，而德國等保險(xiǎn)市場成熟的國家，保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年)，我國健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度與國外成熟市場存較大差距。

2011-2022年我國的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度呈波動(dòng)上升趨勢，2022年為0.72%，仍處于較低水平。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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