【建議收藏】重磅！2023年福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：萬華化學(600309)、贛鋒鋰業(yè)(01772)、天齊鋰業(yè)(09696)、中環(huán)股份(002129)、北方稀土(600111);億緯鋰能(300014)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新材料供需規(guī)模;福建省新材料產(chǎn)值;福建省新材料專利數(shù)量;福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜;福建省新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

“十三五”至今，我國新材料產(chǎn)業(yè)有了質(zhì)的飛躍，“十四五”時期，我國圍繞重點領域的需求，發(fā)展航空航天材料、高端裝備材料、新一代電子信息材料、生物醫(yī)用材料、新能源材料等，鼓勵跨區(qū)域聯(lián)合開發(fā)，解決新材料領域“卡脖子”問題。從我國布局新材料以來，全國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升。賽迪數(shù)據(jù)庫顯示，2021年我國新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破5萬億元，達5.33萬億元，增速為18.44%;2022年新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模達6.8萬億元，增速突破27%;結(jié)合我國新材料產(chǎn)業(yè)前端技術的高速發(fā)展趨勢，預測2023年能夠?qū)崿F(xiàn)新材料產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值規(guī)模8.7萬億元。

——新材料產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構梳理來看，新材料行業(yè)的上游主要為基礎材料的供給，包括有色金屬材料、鋼鐵材料、紡織材料、輕工材料、化工材料、建筑材料等等;中游是核心新材料研發(fā)領域，包括高性能纖維及復合材料、無機非金屬材料、前沿新材料(超導材料、智能材料、納米材料、3D打印材料、液體金屬、生物醫(yī)用材料等)、化工新材料、金屬新材料等;下游應用領域相對較為廣泛，如新能源領域、汽車工業(yè)領域、航天航空領域、電子信息領域等。根據(jù)新材料業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游的有色金屬材料、建筑材料，中游的前沿新材料、無機非金屬材料，下游的航天航空領域環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中中游環(huán)節(jié)的前沿新材料領域代表性企業(yè)的毛利率高達22-60%。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省新材料產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)省級政策解析

“十四五”期間，福建省立足區(qū)位、產(chǎn)業(yè)等比較優(yōu)勢，力求突出精深加工、高值應用，加強核心技術攻關，著力做大做優(yōu)先進基礎材料，突破一批關鍵戰(zhàn)略材料，提高新材料產(chǎn)業(yè)的支撐能力。爭取到2025年，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重提高到23%。為助力新材料行業(yè)快速發(fā)展，全面實施“強制造”計劃，福建省新材料相關政策陸續(xù)出臺為產(chǎn)業(yè)打造保駕護航。新材料相關政策出臺的高峰期為2016-2018年，2019年之后出臺相關政策速度稍有下降，2022年全年出臺新材料相關政策共6條。

福建致力于提升發(fā)展能級，以市場需求為導向，聚焦有發(fā)展基礎和條件的細分領域，通過政策支撐持續(xù)壯大新材料等新興產(chǎn)業(yè)。2021年11月，福建省發(fā)布《福建省“十四五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃》，明確戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展七大重點領域，主要包括加快新材料產(chǎn)業(yè)前沿突破等。2022年8月，《福建省推進綠色經(jīng)濟發(fā)展行動計劃(2022—2025年)》中明確以鋰電新能源新材料千億產(chǎn)業(yè)集群為發(fā)展目標。

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個地級市也通過出臺相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個地級市2014年至今發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量來看，廈門市、寧德市發(fā)布的新材料產(chǎn)業(yè)相關政策數(shù)量最多。在政策支持引導下，廈門市、寧德市成為福建省突出的新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，孕育出不少如廈門鎢業(yè)、星宇科技等稀有稀土功能材料重點企業(yè)。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間范圍為2014年-2023年6月10日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計時間范圍內(nèi)該城市新材料產(chǎn)業(yè)相關政策總數(shù)

福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

新材料產(chǎn)業(yè)鏈的布局主要包括上游基礎材料領域、中游核心新材料領域、下游材料應用領域。其中，上游基礎材料主要包括有色金屬材料、鋼鐵材料、紡織材料、輕工材料、化工材料、建筑材料等;中游新材料領域主要包括無機非金屬材料、高性能纖維材料、金屬新材料與化工新材料等;而這部分新材料應用廣泛，航空航天、新能源、汽車工業(yè)等制造業(yè)均涉及。隨著政策市場的雙輪驅(qū)動，福建省的新材料產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷完善。目前，圍繞核心新材料領域已經(jīng)逐漸形成產(chǎn)業(yè)集群。紡織材料、化工材料、金屬新材料等產(chǎn)業(yè)集群已具有一定規(guī)模。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月，福建省處于正常經(jīng)營的高性能纖維及復合材料數(shù)量超7千家，金屬新材料企業(yè)高達2.1萬家，化工新材料企業(yè)高達1.2萬家，培育出包括福旭光電、廈門鎢業(yè)、長塑實業(yè)等一批知名品牌企業(yè)。

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，福州市、廈門市、泉州市新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量為最多，且福州市、廈門市入選第一批戰(zhàn)略性新興國家級產(chǎn)業(yè)集群，三地區(qū)合計占全省新材料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量比重超77%。其他地區(qū)在新材料產(chǎn)業(yè)布局方面能力相對薄弱，但也有部分行業(yè)代表性企業(yè)，如龍巖市的長汀金龍，莆田市的福建中錦等。

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

福建省新材料產(chǎn)業(yè)正在快速布局并發(fā)展。目前，福建已形成福州市、廈門市新材料產(chǎn)業(yè)核心集聚區(qū)，在先進基礎材料與關鍵戰(zhàn)略材料方面均有明確的戰(zhàn)略部署。石墨烯重點以福州和廈門為創(chuàng)新核心區(qū)，以廈門火炬高新區(qū)、泉州晉江和三明永安為產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，打造“兩核三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局;鋰電新能源材料主要以廈門、寧德為主加速推進產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展建設;龍巖、三明稀土工業(yè)園推進稀土深加工及應用產(chǎn)業(yè)鏈等。各地區(qū)憑借自身的資源稟賦優(yōu)勢各司其職，產(chǎn)業(yè)集群差異化發(fā)展更好地推動了福建省新材料產(chǎn)業(yè)鏈建設的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴張。

福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量逐年走高

福建省憑借優(yōu)良的政策環(huán)境吸引大批企業(yè)落地發(fā)展。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，2021年，福建省全年新增新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達11387家，較2020年上漲32.77%;2022年，福建省全年新增新材料產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)達12359家，較2021年上漲8.53%。近兩年來，福建省以年均增長率超20%的增速加快布局完善新材料產(chǎn)業(yè)。

——專利申請量稍有回落

福建省聚焦新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵科技研發(fā)持續(xù)投入。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2017年福建省新材料領域?qū)＠暾埩客黄?000件并開始增長迅速，2019年福建省新材料領域?qū)＠暾埩客黄?300件，增速迅猛。2021年福建省新材料領域?qū)＠暾埩可杂谢洌暾垟?shù)量為3321件。2022年新材料領域?qū)＠暾埩砍掷m(xù)回落至3067件。截至2023年6月10日，福建省新材料領域累計專利申請了突破2.4萬件，累計相關專利數(shù)量全國排名第九，總體來看較江蘇、廣東、浙江等稍有差距。

——新材料產(chǎn)值增速再創(chuàng)新高

福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)量實現(xiàn)逐年穩(wěn)定地增加。根據(jù)福建省統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年，福建省新材料產(chǎn)業(yè)全年實現(xiàn)規(guī)模以上總產(chǎn)值6450億元，同比增長28.23%。

福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃》，福建省持續(xù)壯大新材料等新興產(chǎn)業(yè)，加快新技術新產(chǎn)品的試點示范和推廣應用，培育一批特色鮮明、優(yōu)勢互補、結(jié)構合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。爭取到2025年，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重提高到23%。

“十四五”期間，福建省將通過實施兩大重點任務助力發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)：

——福建省各市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前福建省9個城市中均出臺相關政策文件對新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，福州市提出依托閩臺(福州)藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，打造鋁基新材料生產(chǎn)基地;加快打造江陰世界一流的千億級化工新材料基地;建設三千億級新能源新材料產(chǎn)業(yè)基地;莆田市提出“十四五”期間打造具有較高國際影響力、國內(nèi)一流的新型功能材料產(chǎn)業(yè)基地，力爭到2025年產(chǎn)值突破1200億元。寧德市提出力爭到2025年，新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值力爭突破100億元。福建省主要城市新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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