【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬(wàn)華化學(xué)(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(xué)(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)化工新材料行業(yè)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)已初步形成三個(gè)梯隊(duì)的格局，各梯隊(duì)之間差距較大。第一梯隊(duì)，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬(wàn)華化學(xué)、華峰化學(xué)、金發(fā)科技等國(guó)內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)完整、裝置普遍規(guī)模大、技術(shù)水平高，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)著高、中端市場(chǎng)，因而往往是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，獲得較為豐厚的利潤(rùn)。第二梯隊(duì)，以國(guó)有企業(yè)和頭部民營(yíng)企業(yè)為主，如巨化集團(tuán)、新和成等，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早、積累起一定產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、裝置有一定規(guī)模、有較強(qiáng)的技術(shù)積累和人才儲(chǔ)備、產(chǎn)品鏈較為完整。第三梯隊(duì)為其他中小型民營(yíng)化工企業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較弱、裝置規(guī)模不大、技術(shù)水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整，少數(shù)規(guī)模較大、技術(shù)基礎(chǔ)較強(qiáng)的企業(yè)處于基本產(chǎn)品低端市場(chǎng)，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場(chǎng)。

2、中國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)排名

2022年11月，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(綜合類)、2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng))、2022石油和化工上市公司銷售收入前500家排行榜等榜單。其中，萬(wàn)華化學(xué)、華峰集團(tuán)、金發(fā)科技位列化工新材料企業(yè)前三，榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。

3、中國(guó)化工新材料行業(yè)市場(chǎng)集中度

化工新材料涉及有機(jī)氟、有機(jī)硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學(xué)品、油墨等多個(gè)新材料領(lǐng)域，行業(yè)產(chǎn)品種類豐富，各細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品性質(zhì)和生產(chǎn)技術(shù)要求差異較大，故企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)受生產(chǎn)力限制，部分企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域市占率較高，但在化工新材料大市場(chǎng)市占率仍較低。從化工新材料排名前列綜合類企業(yè)市占率情況來(lái)看，2022年，中國(guó)化工新材料市場(chǎng)集中度(CR10)僅在30%左右。

4、中國(guó)化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從化工新材料代表性企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局來(lái)看，細(xì)分領(lǐng)域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，化工新材料產(chǎn)品銷往全球各國(guó);從企業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局來(lái)看，這些企業(yè)分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機(jī)硅、生物降解塑料等領(lǐng)域。

從企業(yè)化工新材料細(xì)分業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，萬(wàn)華化學(xué)是全球MDI領(lǐng)域龍頭企業(yè);華峰集團(tuán)是國(guó)內(nèi)聚氨酯原液頭部企業(yè);山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發(fā)科技化工新材料產(chǎn)品種類齊全。

5、中國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，化工新材料的上游供應(yīng)商主要是石油、煤炭以及其他非金屬等材料，企業(yè)對(duì)于上游原材料供應(yīng)商企業(yè)議價(jià)能力較弱;下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ば虏牧闲枨笄熬皬V闊，下游消費(fèi)者對(duì)行業(yè)的議價(jià)能力較弱;化工新材料屬于技術(shù)、資本密集型行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較小;化工新材料的出現(xiàn)是對(duì)傳統(tǒng)化工材料的替代升級(jí)，替代品威脅較小;化工新材料領(lǐng)域細(xì)分眾多，各細(xì)分領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，綜合來(lái)看，我國(guó)化工新材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度相對(duì)較低。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我化工國(guó)新材料產(chǎn)業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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