【行業(yè)深度】洞察2023：中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、競爭派系、創(chuàng)新榜單等)

行業(yè)主要上市公司：中源協(xié)和(600645);南華生物(000504);華大基因(300676);迪安診斷(300244);冠昊生物(300238);艾德生物(300685);達安基因(002030);貝瑞基因(000710)等

本文核心數(shù)據(jù)：上市企業(yè)業(yè)務(wù)概況及占比;上市企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競爭派系

精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)可以分為預(yù)防、診斷、治療三大細(xì)分市場，其中，精準(zhǔn)預(yù)防包括細(xì)胞儲存、基因檢測、健康管理;精準(zhǔn)診斷包括基因診斷、免疫診斷、分子診斷;精準(zhǔn)治療包括基因治療、免疫治療、細(xì)胞治療、康復(fù)治療。

結(jié)合不同領(lǐng)域不同細(xì)分市場來看，中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競爭格局主要分為五個派系。在基因檢測、診斷領(lǐng)域，華大基因、貝瑞基因等占據(jù)領(lǐng)先地位;在其他診斷領(lǐng)域(如伴隨診斷)，泛生子、燃石醫(yī)學(xué)等企業(yè)悄然崛起;在第三方檢測服務(wù)領(lǐng)域，迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)占據(jù)主要市場;在細(xì)胞儲存、細(xì)胞治療領(lǐng)域，南華生物、冠昊生物等巨頭逐漸布局;在免疫治療、康復(fù)治療領(lǐng)域，藥明巨諾、復(fù)興凱特等已有上市產(chǎn)品。

2、中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)十大創(chuàng)新企業(yè)

2023年1月，華夏大健康金手杖獎名單中，諾輝健康、博奧晶典、零氪科技、深睿醫(yī)療、邁迪頂峰、諾誠健華、燃石醫(yī)學(xué)、科亞醫(yī)療、亞盛藥業(yè)、泛生子入選“2022年度精準(zhǔn)醫(yī)療十大創(chuàng)新企業(yè)榜單”(排名不分先后)。

3、中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)市場集中度

整體來看，我國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)涉及細(xì)分領(lǐng)域眾多，在不同領(lǐng)域企業(yè)、機構(gòu)數(shù)量及發(fā)展水平也不盡相同，這也推動了我國目前較為分散的市場格局，市場集中度低。但從細(xì)分市場來看，部分市場已經(jīng)涌現(xiàn)出了一批優(yōu)勢企業(yè)。因此，綜合來看，我國精準(zhǔn)醫(yī)療市場目前呈現(xiàn)整體集中度低，部分細(xì)分市場集中度高的態(tài)勢。

4、中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)布局及競爭力分析

精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)的上市公司中，中源協(xié)和、華大基因、迪安診斷、艾德生物、圣湘生物、貝瑞基因、諾輝健康、諾誠健華的業(yè)務(wù)區(qū)域均有國內(nèi)和國外布局，中源協(xié)和、艾德生物、貝瑞基因、諾輝健康的精準(zhǔn)醫(yī)療業(yè)務(wù)占比達到100%。

5、中國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國精準(zhǔn)醫(yī)療行業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興行業(yè)，替代品威脅較小;整體市場集中度較小，但部分細(xì)分市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)，議價能力較強;下游終端用戶主要是居民，議價能力一般;同時，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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