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【全網(wǎng)最全】2023年精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司全方位對(duì)比(附業(yè)務(wù)布局匯總、業(yè)績(jī)對(duì)比、業(yè)務(wù)規(guī)劃等)

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20 何佳 ? 2023-08-08 13:47:08  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11381G0

行業(yè)主要上市公司:北芯生物(A06225.SH);樂(lè)普醫(yī)療(300003.SZ);波士頓科學(xué)(BSX.N);雅培(ABT.N);飛利浦(PHG.N)等

本文核心數(shù)據(jù):營(yíng)業(yè)收入;市占率;研發(fā)支出

1、精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

精準(zhǔn)PCI為PCI治療的發(fā)展趨勢(shì),主要包括作為血管內(nèi)功能學(xué)評(píng)估技術(shù)的血流儲(chǔ)備分?jǐn)?shù)(FFR),以及作為血管內(nèi)影像學(xué)評(píng)估技術(shù)的血管內(nèi)超聲(IVUS)及光學(xué)相干斷層掃描(OCT)。

目前,我國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較少,分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。其中,涉及精準(zhǔn)PCI的上市公司包括:北芯生物、樂(lè)普醫(yī)療等。在全球范圍內(nèi),精準(zhǔn)PCI以波士頓科學(xué)、雅培、飛利浦等企業(yè)為馬首是瞻。

圖表1:2022年中國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司匯總

注:包括在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的海外上市企業(yè)。

圖表2:2022年中國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息及營(yíng)收表現(xiàn)

注:包括在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的海外上市企業(yè)。

圖表3:2021年中國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司區(qū)域熱力圖(按所屬地)

2、精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司基本信息對(duì)比

從精準(zhǔn)PCI行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開(kāi)信息分析,注冊(cè)資本最多的是樂(lè)普醫(yī)療,而成立時(shí)間最早的是雅培,招投標(biāo)信息最多的則是樂(lè)普醫(yī)療。值得注意的是,雖然2021年北芯生物的研發(fā)支出只有0.8億元,但是其研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重為148.58%。

圖表4:2023年中國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司基本信息

注:1)包括在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的海外上市企業(yè),2)研發(fā)支出為2021年年報(bào)數(shù)據(jù);3)招投標(biāo)數(shù)量的查詢時(shí)間為2023年4月11日。

從精準(zhǔn)PCI行業(yè)的上市企業(yè)已有的公開(kāi)信息分析,專利信息相對(duì)較多的企業(yè)是樂(lè)普醫(yī)療,其中發(fā)明專利111條;員工總數(shù)最多的則是雅培,員工總數(shù)為115000人。

圖表5:2023年中國(guó)精準(zhǔn)PCI產(chǎn)業(yè)上市公司專利信息和員工構(gòu)成分析

注:包括在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的海外上市企業(yè)。

3、精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對(duì)比

精準(zhǔn)PCI行業(yè)的上市公司中,飛利浦和波士頓科學(xué)的精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)布局最廣,兩家企業(yè)均重點(diǎn)布局在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)。

圖表6:2021年中國(guó)精準(zhǔn)PCI上市公司-精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)布局情況分析

注:精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)占比以2021年年報(bào)數(shù)據(jù)整理得出。

4、精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

目前,我國(guó)FFR系統(tǒng)的龍頭企業(yè)是雅培,其2021年市占率為52.8%;我國(guó)IVUS系統(tǒng)的龍頭是波士頓科學(xué),其市占率為68.3%。

圖表7:中國(guó)精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司-精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(單位:億元,%)

注:包括在中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的海外上市企業(yè)。

5、精準(zhǔn)PCI行業(yè)上市公司精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比

目前,樂(lè)普醫(yī)療提出將盡快冠脈血流儲(chǔ)備分?jǐn)?shù)(FFR)測(cè)量導(dǎo)管、系統(tǒng)商業(yè)化,脈沖聲波球囊和灌注藥物球囊(冠狀動(dòng)脈雷帕霉素藥物灌注系統(tǒng))臨床入組完成,進(jìn)一步增加公司在該領(lǐng)域中的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并保障冠脈植介入中長(zhǎng)期營(yíng)收持續(xù)較快增長(zhǎng)。此外,北芯生物將基于現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái),依據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向和技術(shù)驅(qū)動(dòng)為主的研發(fā)策略,優(yōu)化及擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品的應(yīng)用范圍和適應(yīng)癥,探索具有協(xié)同性的產(chǎn)品解決方案;同時(shí)夯實(shí)有源和無(wú)源介入醫(yī)療器械綜合性平臺(tái),以提供全面的心血管疾病精準(zhǔn)診療的解決方案,覆蓋更為廣闊且有價(jià)值的市場(chǎng)。

圖表8:“十四五”期間中國(guó)精準(zhǔn)PCI上市公司-精準(zhǔn)PCI業(yè)務(wù)規(guī)劃

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作者 何佳
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