【行業(yè)深度】洞察2023：中國保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、啟迪藥業(yè)(000590)、健康元(600380)、哈藥股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國保健品行業(yè)市場(chǎng)排名;中國保健品行業(yè)市場(chǎng)份額;中國保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國保健食品及藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

就目前中國保健品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，行業(yè)發(fā)展初期就進(jìn)入市場(chǎng)的湯臣倍健、康寶萊等企業(yè)屬于第一梯隊(duì)，在市場(chǎng)中占據(jù)較大市場(chǎng)份額，其中湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)市占率最高，而康寶萊在體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)屬于龍頭企業(yè)。東阿阿膠等中國“老字號(hào)”企業(yè)屬于第二梯隊(duì)，這類企業(yè)主要扎根于傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品，并在該領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額。第三梯隊(duì)主要為潛力較大的海外保健品品牌，例如澳佳寶，Swisses，Comvita等澳新保健品，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)觀念的升級(jí)，以及跨境電商等購物方式的逐漸普及，眾多海外保健品品牌被大眾熟知，進(jìn)軍中國市場(chǎng)。

中國保健品市場(chǎng)份額分析

——維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)：湯臣倍健穩(wěn)居第一

膳食補(bǔ)充劑指為人體補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的保健食品，由于主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低，導(dǎo)致大量不同廠商生產(chǎn)的同質(zhì)化產(chǎn)品在市場(chǎng)上激烈競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度較低。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2022年湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場(chǎng)份額最高，占比為10.3%，其次是安利和健合國際。

——體重管理保健品市場(chǎng)：康寶萊、碧生源為頭部企業(yè)

體重管理領(lǐng)域的保健食品包括營養(yǎng)粉和混合飲料等代食產(chǎn)品，隨著消費(fèi)者對(duì)自身健康管理關(guān)注度不斷升高，越來越多的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)體重管理保健品，以搶占市場(chǎng)份額。2022年，康寶萊、碧生源是體重管理保健品市場(chǎng)的頭部企業(yè)，市場(chǎng)份額分別為13.6%和8.7%。

——運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)保健品市場(chǎng)：西王食品斷層領(lǐng)先

運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域的保健食品主要針對(duì)健身和經(jīng)常運(yùn)動(dòng)的人群，為其補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)所需的各類營養(yǎng)如蛋白質(zhì)等，運(yùn)動(dòng)功能性保健品生產(chǎn)研發(fā)具有一定的技術(shù)壁壘，行業(yè)龍頭效應(yīng)明顯。行業(yè)排名第一的龍頭企業(yè)為西王食品，2022年占比達(dá)到32%;其次為湯臣倍健。

——保健藥品市場(chǎng)：無限極、華潤、東阿阿膠位列前三

中藥在中國占據(jù)的重要地位，近些年來人們對(duì)中藥療效日益認(rèn)可，中國國產(chǎn)的保健藥品大多以中藥材為主，如人參、靈芝、蘆薈、花粉、鹿茸、五味子、何首烏、螺旋藻、冬蟲夏草、蜂王漿、野菊花、蜂膠等。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2022年無極限在中國保健藥品的市場(chǎng)份額最高，占比為5.5%，其次是華潤藥業(yè)、東阿阿膠。

中國保健品市場(chǎng)排名

——家用醫(yī)療器械：外資品牌歐姆龍領(lǐng)先

從市場(chǎng)品牌排行來看，據(jù)中國品牌網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國家用醫(yī)療器械代表性品牌主要有歐姆龍、魚躍、榮泰、松下、傲勝、泰昌、飛利浦偉康、羅氏、康泰醫(yī)學(xué)、可孚等，各品牌具體介紹如下：

——健身器材：舒華體育領(lǐng)先

從市場(chǎng)品牌排行來看，據(jù)中國品牌網(wǎng)數(shù)據(jù)，中國健身器材代表性品牌主要有舒華、喬山、愛康、泰諾健、必確、英派斯、必艾奇、岱宇、力健、速爾等，各品牌具體介紹如下：

中國保健品行業(yè)市場(chǎng)集中度

從維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的集中度來看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度在40 %以下，總體來說維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)集中度不高。

從體重管理領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來看，2018-2022年，行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年，體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場(chǎng)份額高達(dá)43%;2022年下降至約為14%，反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高，市場(chǎng)龍頭效應(yīng)下降。2022年，CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看，中國體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)集中度下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

從運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額超過40%;其中，排名第一的是西王食品，市場(chǎng)份額超過30%，龍頭效應(yīng)明顯;CR10超過75%，總體來說市場(chǎng)集中度較高。

從保健藥品的集中度來看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為9%，其中排名第一的無極限市場(chǎng)份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度約為16%，排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為24%。整體來看，中國保健藥品市場(chǎng)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

中國保健品行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從保健品代表性企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局來看，細(xì)分領(lǐng)域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，保健品銷往全球各國;從企業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局來看，這些企業(yè)分布在各種劑型的維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑、中成藥保健藥品、家用醫(yī)療器械、保健器具用品等各領(lǐng)域。從企業(yè)保健品細(xì)分業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，湯臣倍健是全球維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑龍頭企業(yè);英派斯、舒華體育是國內(nèi)健身器材頭部企業(yè);魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療專注醫(yī)療器械制造，家用醫(yī)療器械產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

中國保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前中國保健品市場(chǎng)上游原材料整體處于供大于求的情況，上游議價(jià)能力較弱。下游主要以藥店、醫(yī)院、商超等流通渠道為主，其轉(zhuǎn)換產(chǎn)品付出的成本較低，因此下游渠道議價(jià)能力較強(qiáng)。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來看，行業(yè)毛利率較高且進(jìn)入壁壘不算很高，因此對(duì)潛在進(jìn)入者的吸引力較大，同時(shí)市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。在市場(chǎng)逐漸分散化且進(jìn)入企業(yè)數(shù)量不斷增多的情況下，保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)越來越激烈的態(tài)勢(shì)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國保健品行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保健品行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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