【行業(yè)深度】洞察2023：中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收規(guī)模排名、企業(yè)競爭力分析等)

農(nóng)業(yè)機械行業(yè)主要上市公司：吉峰科技(300022)、星光農(nóng)機(603789)、一拖股份(601038)、林海股份(600099)、中聯(lián)重科(000157)、悅達(dá)投資(600805)、利歐股份(002131)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國農(nóng)業(yè)機械企業(yè)競爭梯隊;中國農(nóng)業(yè)機械上市公司營收;農(nóng)業(yè)機械企業(yè)市場份額

1、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭梯隊

從農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭梯隊看，中聯(lián)重科、利歐股份、隆鑫通用等企業(yè)注冊資本超過20億元，屬于頭部梯隊;新研股份、智慧農(nóng)業(yè)等注冊資本在10-20億元之間，處于第一梯隊;悅達(dá)投資、吉峰科技等注冊資本在5-10億元之間，處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看，中國農(nóng)業(yè)機械經(jīng)營企業(yè)主要分布在江蘇、浙江、重慶等省市，其中江蘇省農(nóng)業(yè)機械上市公司數(shù)量較多，主要有林海股份、悅達(dá)投資和智慧農(nóng)業(yè)。

2、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)上市企業(yè)市場排名

從中國代表性農(nóng)機企業(yè)農(nóng)機業(yè)務(wù)營收看，2022年營收規(guī)模排名前三的企業(yè)分別是一拖股份、吉峰科技和中聯(lián)重科，其中一拖股份2022年農(nóng)機營收達(dá)到116.5億元，中聯(lián)重科以及吉峰科技農(nóng)機營收也超過20億元。

3、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場份額

2022年，中國農(nóng)業(yè)機械上市公司中，一拖股份農(nóng)機業(yè)務(wù)營收占中國農(nóng)機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比例在4%左右，其余企業(yè)占比均低于1%。

4、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場集中度

整體來看，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，尤其是中小企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度仍有進(jìn)一步提升的空間。在細(xì)分市場中，拖拉機等產(chǎn)品的集中度在提升，谷物聯(lián)合收獲機、采棉機等細(xì)分市場的集中度已經(jīng)處于較高水平。

5、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

從產(chǎn)品布局看，拖拉機、收割機等產(chǎn)品布局的企業(yè)較多。從農(nóng)機業(yè)務(wù)占比看，一拖股份、吉峰科技等企業(yè)專注于農(nóng)機業(yè)務(wù)。在農(nóng)機產(chǎn)銷量方面，一拖股份、林海股份、吉峰科技等企業(yè)的農(nóng)機產(chǎn)銷量較大。

6、中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，農(nóng)機行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量眾多，尤其是小型企業(yè)較多，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)機械行業(yè)競爭激烈;農(nóng)機企業(yè)的原材料主要為金屬材料以及關(guān)鍵零部件，金屬材料供給充足，企業(yè)對于供應(yīng)商的議價能力較強，但是對于關(guān)鍵零部件的議價能力較弱;農(nóng)機市場需求整體穩(wěn)定，部分傳統(tǒng)農(nóng)機產(chǎn)品保有量已經(jīng)較大，市場需求不會非常大，因此農(nóng)機行業(yè)對于下游消費者的議價能力較弱;行業(yè)增長較為緩慢，對于潛在進(jìn)入者的吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅較小;農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的替代品主要為傳統(tǒng)的手動農(nóng)業(yè)工具，手動農(nóng)具效率低、使用吃力，且國家政策在持續(xù)推動機械化，因此對于農(nóng)業(yè)機械而言替代品威脅較小。

運用波特的“五力”模型，對農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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