【行業(yè)深度】洞察2023：中國錳業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

錳業(yè)主要上市公司：南方錳業(yè)(01091.HK);中鋼天源(002057.SZ);湘潭電化(002125.SZ);紅星發(fā)展(600367.SH);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國錳業(yè)市場份額;中國錳業(yè)市場集中度

1、中國錳業(yè)競爭格局

錳業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，注冊資本大于100億元的企業(yè)只有天元錳業(yè)，注冊資本達(dá)800億元;注冊資本在5億以上的企業(yè)有南方錳業(yè)、湘潭電化、中鋼天源;注冊資本在1-5億元之間的企業(yè)有紅星發(fā)展、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)、東方礦業(yè)等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從企查貓以“錳業(yè)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到錳業(yè)企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年8月8日，中國錳業(yè)企業(yè)主要分布在湖南和廣西，分別有相關(guān)企業(yè)720家和713家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，西南地區(qū)和中部地區(qū)代表性企業(yè)較多，其中，貴州省擁有4家代表性企業(yè)，廣西和湖南各有3家代表性企業(yè);而新疆、寧夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企業(yè)分布。

2、中國錳業(yè)市場份額

作為電解金屬錳產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)，天元錳業(yè)目前年產(chǎn)能已達(dá)到80萬噸，市場占有率達(dá)到40%左右;南方錳業(yè)、中錳科技的電解錳年產(chǎn)能分別為20萬噸和13萬噸，市場份額達(dá)10%和6.5%，分列二、三位;武陵錳業(yè)、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)及天磁錳業(yè)的市場份額均超3%。

3、中國錳業(yè)市場集中度

根據(jù)各代表性企業(yè)市場份額，我國錳業(yè)前兩家企業(yè)電解錳產(chǎn)能占比達(dá)47.62%，龍頭企業(yè)天元錳業(yè)和南方錳業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，尤其天元錳業(yè)處于絕對領(lǐng)先水平;前十家企業(yè)電解錳產(chǎn)能占比為74.65%，行業(yè)集中度較高。

4、中國錳業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

錳業(yè)的上市公司中，南方錳業(yè)電解金屬錳年產(chǎn)能達(dá)20萬噸，硅錳合金年產(chǎn)能達(dá)25萬噸，電解二氧化錳年產(chǎn)能達(dá)10萬噸。此外，中鋼天源四氧化三錳的年產(chǎn)能達(dá)5.5萬噸，是全球主要的高純四氧化三錳生產(chǎn)企業(yè)。湘潭電化電解二氧化錳年產(chǎn)能12.2萬噸，是電解二氧化錳行業(yè)發(fā)展歷史最悠久的企業(yè)。

從企業(yè)錳業(yè)業(yè)務(wù)的競爭力來看，南方錳業(yè)的競爭力排名較強(qiáng);其次是湘潭電化，也是領(lǐng)先的錳業(yè)供應(yīng)商。

5、中國錳業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，錳業(yè)上游錳礦資源的專用性較強(qiáng)，但國內(nèi)貧礦多、富礦少，高度依賴于進(jìn)口高品位錳礦石，且錳業(yè)生產(chǎn)商紛紛向上游延伸布局，掌握錳礦山采礦權(quán)，加強(qiáng)對上游原材料的控制，錳業(yè)供應(yīng)商的議價能力較弱;當(dāng)前電解金屬錳主要應(yīng)用于鋼鐵冶煉、電池、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，市場需求變化較大，價格波動較大，消費(fèi)者擁有較大的選擇權(quán)消費(fèi)者的議價能力是較強(qiáng)的。

當(dāng)前，我國錳業(yè)企業(yè)數(shù)量較少、市場集中度較高，綜合來看，錳業(yè)整體競爭程度適中;現(xiàn)有企業(yè)對錳礦資源及客戶資源具備一定的控制力，潛在進(jìn)入者威脅是較小的;同時，電解金屬錳在鋼鐵、冶金、化工領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用，替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國錳業(yè)的競爭情況如下圖所示：

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