【行業(yè)深度】洞察2023：中國電生理器械行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)市場份額、行業(yè)市場集中度等)

行業(yè)主要上市公司：微電生理(688351);樂普醫(yī)療(300003);惠泰醫(yī)療(688617);康灃生物-B(06922)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國電生理器械行業(yè)競爭梯隊

電生理器械(心臟電生理介入器械)是指應(yīng)用于電生理手術(shù)中，發(fā)揮著診斷心律失常、治療快速性心律失常(尤其是房顫)作用的醫(yī)療器械。電生理器械行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，當前國內(nèi)市場仍由進口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)品牌占據(jù)份額較小。

具體來看，美國強生擁有電生理介入治療領(lǐng)域的前沿技術(shù)，目前位于行業(yè)龍頭地位;第一梯隊企業(yè)包括雅培、美敦力等技術(shù)沉淀已久、產(chǎn)品豐富且加工工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量及社會聲譽高的國外企業(yè)和惠泰醫(yī)療、微電生理等國內(nèi)市占率較大的電生理器械生產(chǎn)企業(yè);第二梯隊包括樂普醫(yī)療、錦江電子等在國內(nèi)聲譽較高、具有一定的技術(shù)創(chuàng)新實力的企業(yè);第三梯隊則包括美中雙和、康灃生物等受限于資金、人才等因素，企業(yè)結(jié)構(gòu)單一、市場規(guī)模較小的企業(yè)。

從區(qū)域分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、北京地區(qū)，廣東和四川地區(qū)也有分布。

2、中國電生理器械行業(yè)市場份額

目前，中國電生理器械行業(yè)龍頭企業(yè)為美國強生，其2020-2022年的市占率呈逐年下降趨勢，2022年市占率約為43%;第一梯隊企業(yè)雅培、美敦力、惠泰醫(yī)療、微電生理2022年市占率分別為17.3%、4.4%、3.6%、3.2%。

3、中國電生理器械行業(yè)市場集中度

2020-2022年，中國電生理器械行業(yè)市場集中度呈逐年下降趨勢，行業(yè)CR5由93%下降到72%左右，其中前三外資企業(yè)的占有率由87%下降到65%左右，龍頭企業(yè)美國強生的占有率由59%下降到43%左右。

總體來看，目前我國電生理器械行業(yè)的市場集中度較高，而伴隨著國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)競爭實力不斷加強，我國電生理器械市場國產(chǎn)替代進程正不斷加快，市場集中度將進一步下降。

4、中國電生理器械行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

電生理器械行業(yè)本土企業(yè)中，微電生理、錦江電子的電生理器械業(yè)務(wù)占比較高;上市企業(yè)惠泰醫(yī)療、微電生理、樂普醫(yī)療的境外業(yè)務(wù)布局較廣。各企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)各不相同，行業(yè)產(chǎn)品有一定的差異。

5、中國電生理器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國電生理器械行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型的新興行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為核心部件、生產(chǎn)設(shè)備制造商，議價能力適中，而下游消費市場主要是各級醫(yī)院，受招采政策影響，議價能力較強;同時，因行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì)，資金、技術(shù)門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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