【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：宇通客車(chē)(600066.SH)、中通客車(chē)(000957.SZ)、亞星客車(chē)(600213.SH)、安凱客車(chē)(000868.SZ)、福田汽車(chē)(600166.SH)、金龍汽車(chē)(600686.SH)、比亞迪(002594.SH)、東風(fēng)汽車(chē)(600006.SH)、長(zhǎng)安汽車(chē)(000625.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：新能源客車(chē)企業(yè)市場(chǎng)份額;新能源客車(chē)企業(yè)集中度;新能源客車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

1、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

客車(chē)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于50億元的企業(yè)有長(zhǎng)安汽車(chē)、福田汽車(chē)、奇瑞汽車(chē);注冊(cè)資本在10-50億元之間的企業(yè)有：宇通客車(chē)、比亞迪、東風(fēng)汽車(chē)、開(kāi)沃汽車(chē)等等;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下，包括中通客車(chē)、海格客車(chē)等。

2、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

從新能源客車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量來(lái)看，根據(jù)中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2023年上半年，宇通客車(chē)位居全國(guó)第一，銷(xiāo)量占比份額接近15%，其次是福田歐輝、比亞迪、金龍客車(chē)，上述企業(yè)銷(xiāo)量市場(chǎng)占比份額均在10%以上。

注：上述統(tǒng)計(jì)口徑為納入中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售的6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年1-6月。

3、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)2023年上半年中國(guó)6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，廣東和江蘇地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多、銷(xiāo)量前二，上述地區(qū)的新能源客市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

注：上述統(tǒng)計(jì)口徑為納入中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售的6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年1-6月。

4、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度

從全國(guó)6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)集中度來(lái)看，2023年上半年，CR1企業(yè)銷(xiāo)量市占率超過(guò)10%，CR4企業(yè)市場(chǎng)集中度超過(guò)60%，CR10企業(yè)銷(xiāo)量市場(chǎng)集中度超過(guò)80%，國(guó)內(nèi)新能源客車(chē)市場(chǎng)集中度較高。

注：上述統(tǒng)計(jì)口徑為納入中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車(chē)企業(yè)銷(xiāo)售的6米以上新能源客車(chē)銷(xiāo)量，統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2023年1-6月。

5、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從新能源客車(chē)整車(chē)制造業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，金龍汽車(chē)、宇通客車(chē)在2022年相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收均超過(guò)100億元，其他上市公司的新能源客車(chē)業(yè)務(wù)規(guī)模則相對(duì)較小;從業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，不同企業(yè)經(jīng)營(yíng)差距較大;從企業(yè)的新能源客車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，2022年金龍汽車(chē)、宇通客車(chē)等企業(yè)的新能源客車(chē)銷(xiāo)量位居領(lǐng)先地位。

注：1)以上僅匯總有相關(guān)業(yè)務(wù)披露的上市企業(yè);2)金龍汽車(chē)數(shù)據(jù)包含金龍客車(chē)、金旅客車(chē)、蘇州金龍等子公司數(shù)據(jù)。

6、中國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)市場(chǎng)集中度高，龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商主要為基礎(chǔ)原材料和客車(chē)零部件，議價(jià)能力適中;而下游需求市場(chǎng)主要是交通集團(tuán)、高校、旅游企業(yè)等，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，行業(yè)存在資金、技術(shù)門(mén)檻，潛在進(jìn)入者威脅一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國(guó)新能源客車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，具體五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)客車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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