預見2023：《2023年中國光刻膠行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：彤程新材(603650.SH)、晶瑞電材(300655.SZ)、上海新陽(300236.SZ)、雅克科技(002409.SZ)、南大光電(300346.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國光刻膠行業(yè)供需情況;光刻膠行業(yè)競爭格局;光刻膠行業(yè)市場份額;光刻膠行業(yè)市場集中度

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

光刻膠又稱光致抗蝕劑，是一種對光敏感的混合液體。其組成部分包括：光引發(fā)劑(包括光增感劑、光致產(chǎn)酸劑)、光刻膠樹脂、單體、溶劑和其他助劑。光刻膠可以通過光化學反應，經(jīng)曝光、顯影等光刻工序?qū)⑺枰奈⒓殘D形從光罩(掩膜版)轉(zhuǎn)移到待加工基片上。依據(jù)使用場景，這里的待加工基片可以是集成電路材料、顯示面板材料或者印刷電路板。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

光刻膠所在產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍十分廣泛，從上游基礎(chǔ)化工材料行業(yè)、精細化學品行業(yè)到中游光刻膠制備，到下游PCB、面板、半導體產(chǎn)業(yè)，再到電子等應用終端。光刻膠作為微電子領(lǐng)域微細圖形加工核心上游材料，占據(jù)電子材料至高點。

由于光刻膠技術(shù)含量高且處于PCB、面板和半導體產(chǎn)業(yè)的上游，其質(zhì)量直接影響下游產(chǎn)品的質(zhì)量，因此下游企業(yè)對光刻膠供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認證采購的商業(yè)模式。伴隨著高的采購成本與認證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會形成較為穩(wěn)定的合作。

行業(yè)發(fā)展歷程：半導體光刻膠領(lǐng)域的研發(fā)已有所突破

我國光刻膠的研究始于20世紀70年代，最初階段與國際水平相差無幾，幾乎和日本同時起步，但由于種種原因，差距愈來愈大。近年來隨著半導體市場在我國迅速發(fā)展，光刻膠及其配套試劑在中國市場上呈快速增長的態(tài)勢，截至目前，我國在半導體光刻膠領(lǐng)域的研發(fā)已有所突破，未來產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景。2014年以來，推動我國光刻膠行業(yè)的重點政策如下：

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模：行業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速

據(jù)Reportlinker的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國光刻膠銷售額達到人民幣81.4億元，全球光刻膠市場規(guī)模為若按美元兌人民幣匯率(1：6.5)計算，中國的市場規(guī)模幾乎占全球總量的15%;2020年，中國光刻膠銷售額達到87.4億元左右，幾乎占全球的14.6%，增長空間巨大。2021年，全球光刻膠市場規(guī)模為113億美元，前瞻根據(jù)全球市場規(guī)模及占比進行測算，2021年我國光刻膠市場規(guī)模約為110億元，同比增長25%，初步測算2022年市場規(guī)模在116億元左右。

2、國產(chǎn)化情況：整體國產(chǎn)化率程度較低

光刻膠是芯片工藝制造中的關(guān)鍵材料，其技術(shù)水平?jīng)Q定了半導體產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格和能力，其技術(shù)原理是利用光化學反應經(jīng)光刻工藝將所需要的微細圖形從掩模版轉(zhuǎn)移到待加工基片上的圖形轉(zhuǎn)移介質(zhì)，由成膜劑、光敏劑、溶劑和添加劑等主要化學品成分和其他助劑組成。2019年，南大光電設(shè)立光刻膠事業(yè)部，并成立了全資子公司“寧波南大光電材料有限公司”，全力推進“ArF光刻膠開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項目”落地實施;同時與寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《投資協(xié)議書》，擬投資開發(fā)高端集成電路制造用各種先進光刻膠材料以及配套原材料和底部抗反射層等高純配套材料，形成規(guī)模化生產(chǎn)能力，建立配套完整的國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈。上海新陽248nm光刻膠配套的光刻機已完成廠內(nèi)安裝開始調(diào)試，193nm光刻膠配套的光刻機也已到貨。經(jīng)過近三年的研發(fā)，關(guān)鍵技術(shù)已有重大突破，已從實驗室研發(fā)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)研發(fā)。

據(jù)材料智鏈數(shù)據(jù)，我國光刻膠整體國產(chǎn)化率程度較低，目前國內(nèi)g線光刻膠和i線光刻膠國產(chǎn)化率僅10%，KrF光刻膠和Arf光刻膠的自給率僅1%，EUV光刻膠目前尚無國內(nèi)企業(yè)可以大規(guī)模生產(chǎn)，處于研發(fā)階段。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：長三角是光刻膠品牌主要集聚地

我國半導體產(chǎn)業(yè)、面板產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)和成渝鄂地區(qū)發(fā)展，其中面板產(chǎn)業(yè)和PCB產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)初步形成，半導體產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。

我國光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)也主要圍繞這些產(chǎn)業(yè)的區(qū)域發(fā)展而布局，目前光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)也主要集中在長三角、珠三角地區(qū)。從企業(yè)數(shù)量來看，我國光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)主要集中在江蘇、廣東、上海和北京這四大省(市)，這四大省(市)占據(jù)了全國光刻膠生產(chǎn)及研發(fā)企業(yè)數(shù)量的65%左右，其中江蘇省企業(yè)數(shù)量最多，占比達到28%左右。

2、企業(yè)競爭：全球光刻膠龍頭企業(yè)占據(jù)壟斷地位，本土企業(yè)集中在中低端市場

目前，我國高端光刻膠產(chǎn)品主要由全球光刻膠龍頭企業(yè)壟斷，我國本土企業(yè)主要在光刻膠中低端市場占有一席之位。

具體來看，半導體光刻膠技術(shù)含量最高，主要由JSR、東京應化、信越、杜邦、富士等國際巨頭壟斷。不過，北京科華、南大光電、晶瑞電材近年來不斷專研半導體光刻膠技術(shù)，其中南大光電子公寧波南大光電自主研發(fā)的193nmArF光刻膠于2020年12月通過了客戶的使用認證。

中國面板光刻膠主要由日本、韓國和德國外資品牌占領(lǐng)，其中TFT-LCD正性光刻膠被德國默克(安智)、日本TOK、韓國東進化學等國外巨頭壟斷，德國默克(安智)在中國的TFT-LCD市場占據(jù)最高的市場份額。

在PCB光刻膠領(lǐng)域，干膜光刻膠產(chǎn)品依舊被國外巨頭日本旭化成、日本日立化成、中國臺灣長興化學等壟斷，容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達等本土企業(yè)占據(jù)國內(nèi)濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨的主要市場份額。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、中國光刻膠未來三大趨勢：EUV光刻膠、產(chǎn)品定制化、國產(chǎn)化

總體來看，光刻膠行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：

2、到2028年市場規(guī)模有望突破200億元

隨著顯示面板和先進的半導體生產(chǎn)向中國的遷移，中國的光刻膠市場將不斷擴大。據(jù)Reportlinker的預計，2023-2028年中國光刻膠市場規(guī)模年均復合增長率約10%，結(jié)合光刻膠細分市場發(fā)展前景，前瞻進一步測算，預計2028年中國光刻膠市場規(guī)模將達206億元。

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