【行業(yè)深度】洞察2023：中國智算中心行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

智算中心行業(yè)主要上市公司：浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH);商湯-W(00020.HK);光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ);科華數(shù)據(jù)(002335.SZ);奧飛數(shù)據(jù)(300738.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國智算中心行業(yè)市場份額;中國智算中心行業(yè)市場集中度

1、中國智算中心行業(yè)區(qū)域競爭

智算中心建設(shè)已成為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。前瞻結(jié)合至頂智庫統(tǒng)計，截至2023年8月，我國已投入運營和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個城市。其中，上海的智算中心數(shù)量最多，為5個;江蘇和浙江緊隨其后，均有4個;廣東排名第三，布局有3個智算中心。

從區(qū)域分布來看，我國智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。其中，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá)25個，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長三角地區(qū)為主;中部地區(qū)占比17.5%，排名第二;西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為12.5%和7.5%。

從智算中心代表性企業(yè)分布情況來看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)，廣東有華為和奧飛數(shù)據(jù)。此外，天津、山東、上海、浙江、福建等地均有代表性企業(yè)分布。

2、中國智算中心行業(yè)企業(yè)競爭

根據(jù)《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI服務(wù)器是智算中心建設(shè)中投入比重最大、最為關(guān)鍵的設(shè)備。從AI服務(wù)器廠商的競爭格局來看，浪潮信息基于開放OAM架構(gòu)研發(fā)的AI服務(wù)器NF5498，率先完成與國際和國內(nèi)多家AI芯片產(chǎn)品的開發(fā)適配，并已在多個智算中心實現(xiàn)大規(guī)模落地部署。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國半年度加速計算市場(2022下半年)跟蹤》報告，從AI服務(wù)器廠商銷售額角度看，浪潮穩(wěn)居第一，市場份額達(dá)47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。

總體來看，我國AI服務(wù)器行業(yè)的市場集中度較高。2022年，我國AI服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營業(yè)收入集中度達(dá)67%，前五家企業(yè)營業(yè)收入集中度位80%，前十家企業(yè)營業(yè)收入集中度為93%，市場份額集中于龍頭企業(yè)。

3、中國智算中心行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

智算中心行業(yè)的上市公司中，浪潮信息的業(yè)務(wù)布局最廣，遍及120多個國家和地區(qū)，奧飛數(shù)據(jù)則覆蓋中國30多個城市及全球10多個國家和地區(qū)。從業(yè)績對比來看，浪潮信息和中科曙光的營收規(guī)模較大，在100億以上，其中浪潮信息2022年營業(yè)收入達(dá)695.25億元。智算中心建設(shè)方面，浪潮信息聯(lián)合合作伙伴發(fā)布“錢塘江”智算中心方案，中科曙光建設(shè)5A級智算中心，商湯科技人工智能計算中心是SenseCore商湯AI大裝置的重要算力基座。從上市企業(yè)智算中心業(yè)務(wù)的競爭力來看，浪潮信息的競爭力較強(qiáng)。

4、中國智算中心行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，智算中心行業(yè)上游芯片、服務(wù)器、固件、操作系統(tǒng)等可能由多方提供，供應(yīng)相對分散，上游議價能力較強(qiáng);下游應(yīng)用廣泛，對智能算力的需求提升，下游議價能力較弱。同時，智算中心行業(yè)現(xiàn)有競爭者較少，市場集中度高;行業(yè)吸引力強(qiáng)但進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;且未來80%的場景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載，替代品威脅小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國智算中心行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智算中心行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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