【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)智算中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

智算中心行業(yè)主要上市公司：浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH);商湯-W(00020.HK);光環(huán)新網(wǎng)(300383.SZ);科華數(shù)據(jù)(002335.SZ);奧飛數(shù)據(jù)(300738.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)智算中心行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)智算中心行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)智算中心行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

智算中心建設(shè)已成為我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署，具有重大發(fā)展意義。前瞻結(jié)合至頂智庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年8月，我國(guó)已投入運(yùn)營(yíng)和在建的智算中心分布在北京、上海、南京、杭州等多個(gè)城市。其中，上海的智算中心數(shù)量最多，為5個(gè);江蘇和浙江緊隨其后，均有4個(gè);廣東排名第三，布局有3個(gè)智算中心。

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)智算中心集中于東部地區(qū)和中部地區(qū)。其中，東部地區(qū)智算中心數(shù)量達(dá)25個(gè)，占比62.5%，排名第一，以京津冀和長(zhǎng)三角地區(qū)為主;中部地區(qū)占比17.5%，排名第二;西部和東北地區(qū)的智算中心數(shù)量占比分別為12.5%和7.5%。

從智算中心代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，北京和廣東的代表性企業(yè)較多，北京有騰訊云、百度云和光環(huán)新網(wǎng)，廣東有華為和奧飛數(shù)據(jù)。此外，天津、山東、上海、浙江、福建等地均有代表性企業(yè)分布。

2、中國(guó)智算中心行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，AI服務(wù)器是智算中心建設(shè)中投入比重最大、最為關(guān)鍵的設(shè)備。從AI服務(wù)器廠(chǎng)商的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，浪潮信息基于開(kāi)放OAM架構(gòu)研發(fā)的AI服務(wù)器NF5498，率先完成與國(guó)際和國(guó)內(nèi)多家AI芯片產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)適配，并已在多個(gè)智算中心實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地部署。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)半年度加速計(jì)算市場(chǎng)(2022下半年)跟蹤》報(bào)告，從AI服務(wù)器廠(chǎng)商銷(xiāo)售額角度看，浪潮穩(wěn)居第一，市場(chǎng)份額達(dá)47%;新華三和寧暢位居第二、三位，占比分別為11%和9%。

總體來(lái)看，我國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。2022年，我國(guó)AI服務(wù)器行業(yè)前三家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度達(dá)67%，前五家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度位80%，前十家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為93%，市場(chǎng)份額集中于龍頭企業(yè)。

3、中國(guó)智算中心行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

智算中心行業(yè)的上市公司中，浪潮信息的業(yè)務(wù)布局最廣，遍及120多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，奧飛數(shù)據(jù)則覆蓋中國(guó)30多個(gè)城市及全球10多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。從業(yè)績(jī)對(duì)比來(lái)看，浪潮信息和中科曙光的營(yíng)收規(guī)模較大，在100億以上，其中浪潮信息2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)695.25億元。智算中心建設(shè)方面，浪潮信息聯(lián)合合作伙伴發(fā)布“錢(qián)塘江”智算中心方案，中科曙光建設(shè)5A級(jí)智算中心，商湯科技人工智能計(jì)算中心是SenseCore商湯AI大裝置的重要算力基座。從上市企業(yè)智算中心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，浪潮信息的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

4、中國(guó)智算中心行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，智算中心行業(yè)上游芯片、服務(wù)器、固件、操作系統(tǒng)等可能由多方提供，供應(yīng)相對(duì)分散，上游議價(jià)能力較強(qiáng);下游應(yīng)用廣泛，對(duì)智能算力的需求提升，下游議價(jià)能力較弱。同時(shí)，智算中心行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較少，市場(chǎng)集中度高;行業(yè)吸引力強(qiáng)但進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較小;且未來(lái)80%的場(chǎng)景都將基于人工智能，所占據(jù)的算力資源將主要由智算中心承載，替代品威脅小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)智算中心行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智算中心行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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