2023年中國光模塊市場需求分析 數(shù)據(jù)通信市場需求最大【組圖】

光模塊行業(yè)主要上市公司：光迅科技(002281.SZ);中際旭創(chuàng)(300308.SZ);新易盛(300502.SZ);博創(chuàng)科技(300548.SZ);太辰光(300570.SZ);聯(lián)特科技(301205.SZ);中天科技(600522.SH);長飛光纖(601869.SH);九聯(lián)科技(688609.SH);德科立(688205.SH);劍橋科技(603083.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國代表性光模塊企業(yè)產(chǎn)銷率、中國電信市場光模塊需求分析、中國數(shù)通市場光模塊需求分析

代表性光模塊企業(yè)產(chǎn)銷率較高

根據(jù)我國代表性光模塊企業(yè)的數(shù)據(jù)，2022年，我國光模塊行業(yè)平均產(chǎn)銷率水平較高，達(dá)95.55%;行業(yè)平均毛利率水平為28.27%，總體盈利情況良好。其中，劍橋科技、博創(chuàng)科技、新易盛的光模塊產(chǎn)銷率超過100%。

電信市場需求主要為較低速率光模塊

電信市場是光模塊的發(fā)源地。從電信網(wǎng)絡(luò)傳輸需求來看，5G傳輸網(wǎng)絡(luò)由前傳、中傳和回傳組成，分別將蜂窩基站、核心網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心連接起來，其中前傳主要使用10G、25G光收發(fā)模塊，中傳主要使用50G、100G、200G光收發(fā)模塊，回傳主要使用100G、200G、400G光收發(fā)模塊。前傳子系統(tǒng)具有長距離高密度的特點(diǎn)，對光模塊需求量最大，因此對光模塊需求主要較低速率的光模塊為主。

2023年，我國5G投資逐步邁過高峰，隨著國內(nèi)5G基站數(shù)量的不斷提升，增速趨于平穩(wěn)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2022年我國新建5G基站88.70萬個(gè)，累計(jì)建成并開通5G基站231.20萬個(gè)。工信部表示，2023年將新建開通5G基站60萬個(gè)，總數(shù)將突破290萬個(gè)。據(jù)GSMA數(shù)據(jù)，中國大陸是世界上最大的5G市場，5G連接數(shù)在2022年底已超過全球總量的60%。

電信運(yùn)營商加大算力網(wǎng)絡(luò)布局作為第二增長曲線

我國5G投資逐步邁過高峰，增速趨于平穩(wěn)。從資本支出結(jié)構(gòu)上來看，三大運(yùn)營商預(yù)計(jì)未來資本支出逐漸向云計(jì)算等算力方向傾斜：中國移動(dòng)對2023年算力網(wǎng)絡(luò)的資本開支預(yù)算提高到452億元，同比提高近35%;中國電信2023年計(jì)劃在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面資本支出占比提高9.1%;中國聯(lián)通計(jì)劃2023年算力網(wǎng)絡(luò)資本開支將達(dá)到149億元，占總資本開支比例將達(dá)到19.4%，同比增長超過20%。

總體而言，光模塊行業(yè)下游的電信市場方面，傳統(tǒng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)占資本開支比重有所減小，電信運(yùn)營商加大算力網(wǎng)絡(luò)布局作為第二增長曲線，疊加光纖入戶規(guī)模擴(kuò)大，10G PON端口數(shù)量增加，整體市場對應(yīng)光模塊需求呈現(xiàn)穩(wěn)中有增的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

數(shù)通市場是光模塊規(guī)模最大、發(fā)展最快的市場

數(shù)據(jù)通信市場是目前光模塊最大也是發(fā)展最快的市場。數(shù)通市場的快速發(fā)展主要得益于數(shù)據(jù)中心流量的大幅增加和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的變化，具體來看，一方面，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等帶來數(shù)據(jù)中心流量與交匯量的爆發(fā)，另一方面，數(shù)據(jù)中心架構(gòu)升級，交換機(jī)之間連接數(shù)增加，兩者共同推升光模塊的用量。截至2022年底，國內(nèi)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過650萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，居全球第二。

固網(wǎng)接入市場向10G PON升級

《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)”和加快“千兆城市”建設(shè)，并規(guī)劃到2025年實(shí)現(xiàn)：10G PON及以上端口數(shù)從2021年底的500多萬個(gè)增長至2025年底的1,200萬個(gè);千兆寬帶用戶數(shù)也擴(kuò)大近十倍至6000萬戶?！?ldquo;雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》也提出計(jì)劃用三年時(shí)間，基本建成全面覆蓋城市地區(qū)和有條件鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，AR/VR、超高清視頻等高帶寬應(yīng)用進(jìn)一步融入生產(chǎn)生活。

2023年，工信部表示將開展千兆光網(wǎng)“追光行動(dòng)”，加強(qiáng)跨行業(yè)、跨企業(yè)、跨地區(qū)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同創(chuàng)新，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型。我國目前已建成全球規(guī)模最大的光纖和移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)，截止2022年底，千兆及以上接入速率的固定寬帶用戶9175萬戶，規(guī)模是上年末的2.7倍;建成具備千兆服務(wù)能力的10G PON端口數(shù)達(dá)1523萬個(gè)，較上年末接近翻一番水平。

隨著運(yùn)營商進(jìn)一步拓展千兆寬帶業(yè)務(wù)，向10G PON升級已經(jīng)是大勢所趨，我國運(yùn)營商正引領(lǐng)全球接入網(wǎng)向10G速率升級，未來的增長空間較大。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光模塊行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。