預(yù)見2023：《2023年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：新相微(688593.SH)、天德鈺(688252.SH)、格科微(688728.SH)、中穎電子(300327.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、士蘭微(600460.SH)、明微電子(688699.SH)、力芯微(688601.SH)、晶合集成(688249.SH)、匯成股份(688403.SH)、頎中科技(688352.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)供需現(xiàn)狀;中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

顯示驅(qū)動(dòng)芯片(Display Driver IC，DDIC)是面板的主要控制元件之一。DDIC通過電信號(hào)的形式向顯示面板發(fā)送驅(qū)動(dòng)信號(hào)和數(shù)據(jù)，繼而實(shí)現(xiàn)對(duì)屏幕亮度和色彩的控制，使得諸如字母、圖片等圖像信息得以在屏幕上顯現(xiàn)。

一套完整的顯示驅(qū)動(dòng)解決方案一般由柵極驅(qū)動(dòng)器、源極驅(qū)動(dòng)器、時(shí)序控制芯片、顯示器電源管理芯片(PMIC)組成。柵極驅(qū)動(dòng)器和源極驅(qū)動(dòng)器統(tǒng)稱為顯示驅(qū)動(dòng)芯片。時(shí)序控制器芯片TCON(Timer Controller)負(fù)責(zé)控制柵極驅(qū)動(dòng)器Gate IC和源極驅(qū)動(dòng)器Source IC。Gate IC負(fù)責(zé)每一列晶體管的開關(guān)，只有當(dāng)晶體管打開時(shí)，Source IC才能夠通過電壓控制單個(gè)像素點(diǎn)的亮度、灰階、色彩等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為芯片設(shè)計(jì)，下游為模組組裝與面板制造

顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈由芯片設(shè)計(jì)、芯片制造與封測(cè)、模組組裝與面板制造構(gòu)成。因?yàn)轱@示產(chǎn)品具有多樣性，所以其對(duì)應(yīng)DDIC需求的工藝節(jié)點(diǎn)覆蓋范圍也比較廣，涵蓋28nm~300nm。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要為上游的顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商、中游的顯示驅(qū)動(dòng)芯片制造與封測(cè)廠商，以及下游的面板制造廠商。其中，顯示驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)廠商有聯(lián)詠科技、奇景光電、奕斯偉、天德鈺、格科微等;顯示驅(qū)動(dòng)芯片制造廠商主要是晶圓代工廠，例如中芯國(guó)際、晶合集成;顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測(cè)廠商有日月光、匯成股份、頎中科技等;面板制造廠商有京東方、TCL華星、深天馬等。

行業(yè)發(fā)展歷程：三大類型顯示驅(qū)動(dòng)芯片為市場(chǎng)主流

顯示驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展與顯示技術(shù)的進(jìn)步、緊密相關(guān)。當(dāng)前主流的LCD顯示技術(shù)的生產(chǎn)中大量運(yùn)用到了半導(dǎo)體工藝，成熟的半導(dǎo)體工藝與設(shè)備使得LCD具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件，目前市場(chǎng)主流的LCD、OLED顯示面板均采用半導(dǎo)體芯片實(shí)現(xiàn)畫面最終的呈現(xiàn)效果。從產(chǎn)品類型上看，現(xiàn)階段市場(chǎng)上主流顯示驅(qū)動(dòng)芯片包括LCD顯示驅(qū)動(dòng)芯片(LCD DDIC)、觸控顯示整合驅(qū)動(dòng)芯片(TDDI)和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片(OLED DDIC)三種類型。

行業(yè)政策背景：超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示是重點(diǎn)方向

近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示是三大重點(diǎn)發(fā)展的應(yīng)用領(lǐng)域。2022年10月，《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2026年)》要求推進(jìn)4K以上新型微顯示器件的規(guī)模量產(chǎn)，開發(fā)配套顯示驅(qū)動(dòng)芯片;2023年6月，《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》提出重點(diǎn)提升LED芯片可靠性水平，提升新型顯示專用材料、新型顯示電子功能材料性能。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給情況：頭部企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量33.8億顆

從國(guó)內(nèi)廠商顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)量來看，明微電子、集創(chuàng)北方、格科微產(chǎn)量較高。2022年，國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片頭部企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)量約為33.8億顆。

注：①集創(chuàng)北方數(shù)據(jù)截至2021年;②由于中穎電子統(tǒng)計(jì)口徑為“集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)品”，包括工控MCU、鋰電池管理芯片和AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，范圍較寬泛，因此不納入統(tǒng)計(jì)。

2、需求情況：頭部企業(yè)合計(jì)銷量約32.7億顆

從國(guó)內(nèi)廠商顯示驅(qū)動(dòng)芯片銷售情況來看，明微電子、集創(chuàng)北方、格科微銷量較高;而天德鈺、格科微、明微電子產(chǎn)銷率較高。2022年，國(guó)內(nèi)顯示驅(qū)動(dòng)芯片頭部企業(yè)的合計(jì)銷量約為32.7億顆，平均產(chǎn)銷率為91.8%。

3、下游應(yīng)用：液晶電視DDIC占比最高

2022年受到俄烏沖突、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)前景不確定、超額預(yù)訂和庫(kù)存問題的影響，2022年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)有明顯下滑。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年大尺寸DDIC約占總需求的69%，其中液晶電視DDIC占大尺寸DDIC的38%;2022年中小尺寸DDIC約占總需求的31%，其中智能手機(jī)DDIC占中小尺寸DDIC的18%。

4、市場(chǎng)規(guī)模：2022年我國(guó)內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)52.6億美元

由于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度相較于全球增速更高，但2022年受疫情及俄烏沖突影響，整體市場(chǎng)規(guī)模下滑。根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模為52.6億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2023年一季度，韓國(guó)三星、中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)詠科技、韓國(guó)LX Semicon、中國(guó)臺(tái)灣奇景光電為全球四大顯示驅(qū)動(dòng)芯片廠商，市場(chǎng)份額分別為22%、22%、17%、10%。

行業(yè)發(fā)展前景分析

隨著物聯(lián)網(wǎng)、5G通信、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的不斷成熟，全球集成電路行業(yè)進(jìn)入新一輪的上升周期，而受益于產(chǎn)業(yè)政策的大力支持以及下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求帶動(dòng)，中國(guó)大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片(DDIC)市場(chǎng)跟隨集成電路產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展。參考CINNO Research的數(shù)據(jù)，2023-2028年我國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場(chǎng)將以8.1%的年復(fù)合增速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2028年將突破83億美元。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

我國(guó)內(nèi)地顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)卻仍主要被中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)等頭部廠商壟斷，顯示驅(qū)動(dòng)芯片進(jìn)口依賴程度高。隨著顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移以及中國(guó)內(nèi)地面板廠商國(guó)產(chǎn)化意識(shí)增強(qiáng)，未來顯示驅(qū)動(dòng)芯片國(guó)產(chǎn)化替代空間廣闊。

顯示驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)品迭代更新與下游應(yīng)用市場(chǎng)的需求變化密切相關(guān)，消費(fèi)者對(duì)顯示設(shè)備的顯示效果要求日益提高推動(dòng)顯示驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)品性能不斷提升。目前消費(fèi)者對(duì)顯示設(shè)備的要求集中體現(xiàn)在顯示面板的分辨率、幀率以及顯示面板邊框?qū)挾壬?。為了更好滿足消費(fèi)者的需求，顯示驅(qū)動(dòng)芯片性能也不斷提升，支持高分辨率、高幀率顯示并且擁有高集成度的顯示驅(qū)動(dòng)芯片成為未來市場(chǎng)發(fā)展主流。

技術(shù)上看，未來隨著顯示技術(shù)的進(jìn)一步完善以及5G技術(shù)引發(fā)的換機(jī)潮，AMOLED顯示面板在中小尺寸顯示設(shè)備的應(yīng)用有望得到進(jìn)一步提升;同時(shí)，“全面屏”“柔性屏”等設(shè)計(jì)理念的強(qiáng)化也將一定程度提升AMOLED面板在手機(jī)市場(chǎng)的滲透率。AMOLED顯示面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)將催生對(duì)高集成、低功耗AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片的需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)LED芯片行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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