【行業(yè)深度】洞察2023：中國超算行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)業(yè)務布局等)

超算行業(yè)主要上市公司：聯想控股(03396.HK);浪潮信息(000977.SZ);中科曙光(603019.SH)

本文核心數據：中國超算行業(yè)市場份額;中國超算行業(yè)市場集中度

1、中國超算行業(yè)競爭格局

目前來看，我國超級計算機的研發(fā)機構主要有四個，分別是國防科技大學計算機研究所、國家并行計算機工程技術研究中心、江南計算技術研究所、中國科學院計算技術研究所，主要從事計算機系統(tǒng)結構、高可信系統(tǒng)結構、工程工藝、操作系統(tǒng)、編譯系統(tǒng)及應用軟件的研究與開發(fā)。

其中，國防科技大學計算機研究所研制的代表性超算產品有天河一號、天河二號以及天河三號;國家并行計算機工程技術中心研制出了“神威•太湖之光”超級計算機;江南計算技術研究所的SW1600申威系列第三代處理器是國產超算“神威藍光”的“心臟”;中國科學院計算技術研究所的超算品牌為曙光系列。

超級計算機廠商方面，中國超級計算機的生產制造北京、濟南、天津三足鼎立，2023年6月最新的全球高性能計算機TOP500榜單中，位于北京的聯想集團有160套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第一;位于濟南的浪潮集團有43套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第三;位于天津的中科曙光有23套HPC系統(tǒng)入圍，排名全球第六。

從企查貓以“超算”為關鍵詞進行精確搜索，得到超算企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年8月14日，中國超算企業(yè)主要分布在山東省和廣東省，分別有相關企業(yè)346家和158家。

2、中國超算行業(yè)市場份額

根據HPC 2022年11月最新公布的中國高性能計算機性能TOP100榜單，聯想上榜的型號最多，占比42%，上榜型號大多為深騰8800系列;其次為浪潮，占比27%;曙光排名第三，占比10%。

3、中國超算行業(yè)市場集中度

總體來看，我國超算行業(yè)的市場集中度很高，市場份額主要集中在聯想、浪潮和曙光。2022年，我國超算行業(yè)前三家供應商集中度為79%，前五家供應商集中度為87%，前九家供應商集中度為92%。

4、中國超算企業(yè)業(yè)務布局及業(yè)績對比

超算行業(yè)的上市公司中，聯想控股擁有深騰8800系列超級計算機、浪潮信息擁有浪潮TS10000 HPC集群、中科曙光則有曙光6000系列高性能計算機。聯想控股2022年營業(yè)收入達4836.63億元，研發(fā)投入達152.90億元，且在2022年高性能計算機性能TOP100榜單中占據42%的市場份額，排名第一。

5、中國超算行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，超算行業(yè)上游基礎硬件、基礎軟件是未來需要重點攻克的方向，國產芯片和超算軟件生態(tài)發(fā)展仍然薄弱，國產替代能力亟需加強，上游議價能力較強;行業(yè)下游應用廣泛，下游議價能力較弱。同時，超算行業(yè)現有競爭者較少，市場集中度高;行業(yè)技術壁壘、資金壁壘高企，潛在進入者威脅小;超級計算是計算科學的重要前沿分支，替代品威脅小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國超算行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國超級計算（超算）行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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