預(yù)見2023：《2023年中國行星滾柱絲杠行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒立液壓(601100.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長盛軸承(300718.SZ)、秦川機床(000837.SZ)、鼎智科技(873593.BJ)、五洲新春(603667.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國行星滾柱絲杠行業(yè)供需現(xiàn)狀;中國行星滾柱絲杠行業(yè)市場規(guī)模;中國行星滾柱絲杠企業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

行星滾柱絲杠是將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動，傳動單元為絲杠及螺母之間的滾柱。行星滾柱絲杠在主螺紋絲杠的周圍，行星布置安裝了6-8個螺紋滾柱小絲杠，利用電機的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為絲杠或螺母的直線運動。絲杠、滾柱、螺母三者之間通過螺紋噴合實現(xiàn)傳動。絲杠是牙型角為90°的多頭螺紋;滾柱是具有相同牙型角的單頭螺紋;螺母是具有與絲杠相同頭數(shù)和牙型的內(nèi)螺紋。行星滾柱絲杠結(jié)構(gòu)與滾珠絲杠相似，是將滾珠替換為具有螺紋結(jié)構(gòu)的滾柱，而絲桿和螺母結(jié)構(gòu)基本相似。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為原材料與零部件供應(yīng)，下游涵蓋多個應(yīng)用場景

行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料與零部件供應(yīng)、中游行星滾柱絲杠制造、下游多應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。在上游環(huán)節(jié)，行星滾柱絲杠中絲杠選用的材料多為合金結(jié)構(gòu)鋼，螺母和滾柱選用的材料為高碳鉻軸承鋼;零部件包括絲杠、螺母等關(guān)鍵部件。下游應(yīng)用場景涵蓋了多個行業(yè)，從汽車、石油天然氣、醫(yī)療器械到光學(xué)儀器、工程機械、機器人、自動化和機床設(shè)備等。

在行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈的參與者中，上游原材料廠商有太鋼不銹、酒鋼宏興、久立特材、永興材料等，零部件制造廠商有蘇軸股份、豐禾支承、五洲新春、福立旺、明泰股份、晶品壓塑等;中游行星滾柱絲杠制造商有南京工藝、博特精工、新劍傳動、優(yōu)士特等;下游應(yīng)用領(lǐng)域客戶包括特斯拉、傅利葉智能等多個領(lǐng)域的公司。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于快速成長期

我國行星滾柱絲杠行業(yè)可分為萌芽期(2008年以前)、成長期(2008-2013年)和高速成長期(2014年至今)。在萌芽期，中國行星滾柱絲杠專利數(shù)量在全球占比20%以下，多數(shù)專利來源于德國、美國、日本、荷蘭等國家，技術(shù)主要涉及行星滾柱絲杠總體結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)、行星滾柱絲杠及螺母螺紋加工制造技術(shù)方面，主要申請人有日本豐田公司(TOYOTA)、日本精工株式會社(NSK)、德國舍弗勒技術(shù)公司、瑞典滾珠軸承制造公司(SKF)等。

2008-2013年，中國行星滾柱絲杠專利數(shù)量在全球占比在40%-60%之間，行業(yè)進入成長期;2014年至今，我國行星滾柱絲杠快速發(fā)展，國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)逐漸提升。當前，我國中低檔產(chǎn)品與國外同類產(chǎn)品差距較小或基本持平，但生產(chǎn)效率低于國外，高性能、高檔次的產(chǎn)品與NSK、THK、INA等知名企業(yè)有明顯差距，尚無在國際上有影響力的知名品牌。

注：查詢時間為2023年9月7日。

行業(yè)政策背景：促進高端制造業(yè)發(fā)展，利好行星滾柱絲杠行業(yè)

工信部等有關(guān)部門積極出臺了一系列有益于高端裝備制造業(yè)的政策，為行星滾柱絲杠行業(yè)帶來了重要的利好。2022年3月，工信部發(fā)布了《先進裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2022-2024年)》，明確了先進裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的具體目標和重點任務(wù)，推動裝備制造業(yè)實現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型。2023年2月，工信部發(fā)布了《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2023-2025年)的通知》，要求企業(yè)著重突破核心技術(shù)、增強高端供給、加速推廣應(yīng)用、壯大市場主體，構(gòu)建智能制造發(fā)展所需的智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)體系，為制造強國、質(zhì)量強國、數(shù)字中國建設(shè)提供有力支持。

作為高端裝備制造的重要組成部分，行星滾柱絲杠在智能制造裝備、軌道交通裝備、航空航天裝備、汽車制造裝備等多個子行業(yè)中廣泛應(yīng)用，其在精密傳動領(lǐng)域的高性能和穩(wěn)定性使其成為這些領(lǐng)域中不可或缺的關(guān)鍵元件。這些政策的推動，為行星滾柱絲杠行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給情況：國產(chǎn)品牌較少

與普通的滾珠絲杠產(chǎn)品相比，滾柱絲杠的制造商數(shù)量較少，而且每一個品牌的產(chǎn)品特性與所在的細分市場也有很大不同。相對分散的目標市場也造成了現(xiàn)有為數(shù)不多的產(chǎn)品品牌難以形成市場協(xié)同效應(yīng)，無法深入開發(fā)規(guī)模市場從而快速提高絲杠銷量。

目前，行星滾柱絲杠產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國等，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，國內(nèi)市場主要依靠海外進口。國產(chǎn)品牌以南京工藝和博特精工為代表，但兩家公司的產(chǎn)品性能與國外還有一定差距，產(chǎn)業(yè)化處于早期階段。

2、需求情況：數(shù)控機床、機器人是主要需求來源

行星滾柱絲杠下游應(yīng)用場景廣泛，主要包含汽車及新能源、智能汽車、石油天然氣、醫(yī)療器械、光學(xué)儀器、工程機械、機器人、自動化和機床設(shè)備。其中在人形機器人領(lǐng)域，主要用于直線關(guān)節(jié)部位，具有高承載、快響應(yīng)、體積小、噪音低、高精度等優(yōu)點;在汽車、新能源、智能汽車、工程機械領(lǐng)域替代液壓驅(qū)動，具有響應(yīng)快、精度高、容易實現(xiàn)電控化等優(yōu)勢;在醫(yī)療器械、光學(xué)儀器、機器人、自動化和機床設(shè)備領(lǐng)域替代滾珠絲杠，具有導(dǎo)程小、精度高、穩(wěn)定性好、壽命長等特點。

根據(jù)金屬加工雜志社最新發(fā)布的《第三屆滾動功能部件用戶調(diào)查分析報告》，數(shù)控機床、機器人是行星滾柱絲杠最主要的需求領(lǐng)域。

3、市場規(guī)模：2022年我國行星滾柱絲杠市場規(guī)模約為4.4億元

我國行星滾柱絲杠行業(yè)受限于制造工藝難度高，生產(chǎn)設(shè)備有限，總體市場規(guī)模較低。參考Persistence Market Research的數(shù)據(jù)，中國滾柱絲杠行業(yè)市場規(guī)模僅占全球的5%;結(jié)合DATAINTELO數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計，2022年我國行星滾柱絲杠市場規(guī)模約為4.4億元。

注：美元兌人民幣匯率按1:7.34換算。

行業(yè)競爭格局

根據(jù)王有雪《E公司滾柱絲杠產(chǎn)品營銷策略研究》的數(shù)據(jù)，2022年，國內(nèi)行星滾柱絲杠市場主要被國外廠商占據(jù)，國外龍頭制造商Rollvis、GSA和Ewellix的市場份額占比分別為26%、26%、14%;國內(nèi)行星滾柱絲杠廠商合計市場份額占比為19%，其中以南京工藝、博特精工為代表，市場份額均為8%。

行業(yè)發(fā)展前景與趨勢分析

1、行業(yè)發(fā)展前景

參考Persistence Market Research的數(shù)據(jù)，2023-2028年我國行星滾柱絲杠行業(yè)市場將以7.5%的年復(fù)合增速擴大;結(jié)合DATAINTELO數(shù)據(jù)，預(yù)計2028年我國行星滾柱絲杠行業(yè)市場規(guī)模將達6.7億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

從已有產(chǎn)品的替代需求來看，行星滾柱絲杠具有更高的靜態(tài)負載和動態(tài)負載、更強的剛度和抗沖擊能力及更高的轉(zhuǎn)速及更大的加速度、螺距設(shè)計范圍更廣，有望在機床設(shè)備、機器人及自動化等領(lǐng)域替代滾珠;而在汽車領(lǐng)域，行星滾柱絲杠電動缸有望成為未來技術(shù)主力替代方案。從國產(chǎn)化角度來看，絲杠導(dǎo)軌副是自動化設(shè)備中常見的傳動裝置，數(shù)控機床中的滾柱絲杠國產(chǎn)化率較低，是目前國家重點推動發(fā)展的細分市場，具有較好的發(fā)展前景。從新增需求來看，在人形機器人即將量產(chǎn)的背景下，行星滾柱絲杠行業(yè)有望快速發(fā)展。

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