預(yù)見2023：《2023年中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒立液壓(601100.SH)、貝斯特(300580.SZ)、長(zhǎng)盛軸承(300718.SZ)、秦川機(jī)床(000837.SZ)、鼎智科技(873593.BJ)、五洲新春(603667.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)供需現(xiàn)狀;中國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)行星滾柱絲杠企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

行星滾柱絲杠是將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為直線運(yùn)動(dòng)，傳動(dòng)單元為絲杠及螺母之間的滾柱。行星滾柱絲杠在主螺紋絲杠的周圍，行星布置安裝了6-8個(gè)螺紋滾柱小絲杠，利用電機(jī)的旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換為絲杠或螺母的直線運(yùn)動(dòng)。絲杠、滾柱、螺母三者之間通過螺紋噴合實(shí)現(xiàn)傳動(dòng)。絲杠是牙型角為90°的多頭螺紋;滾柱是具有相同牙型角的單頭螺紋;螺母是具有與絲杠相同頭數(shù)和牙型的內(nèi)螺紋。行星滾柱絲杠結(jié)構(gòu)與滾珠絲杠相似，是將滾珠替換為具有螺紋結(jié)構(gòu)的滾柱，而絲桿和螺母結(jié)構(gòu)基本相似。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游為原材料與零部件供應(yīng)，下游涵蓋多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景

行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈由上游原材料與零部件供應(yīng)、中游行星滾柱絲杠制造、下游多應(yīng)用領(lǐng)域構(gòu)成。在上游環(huán)節(jié)，行星滾柱絲杠中絲杠選用的材料多為合金結(jié)構(gòu)鋼，螺母和滾柱選用的材料為高碳鉻軸承鋼;零部件包括絲杠、螺母等關(guān)鍵部件。下游應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋了多個(gè)行業(yè)，從汽車、石油天然氣、醫(yī)療器械到光學(xué)儀器、工程機(jī)械、機(jī)器人、自動(dòng)化和機(jī)床設(shè)備等。

在行星滾柱絲杠產(chǎn)業(yè)鏈的參與者中，上游原材料廠商有太鋼不銹、酒鋼宏興、久立特材、永興材料等，零部件制造廠商有蘇軸股份、豐禾支承、五洲新春、福立旺、明泰股份、晶品壓塑等;中游行星滾柱絲杠制造商有南京工藝、博特精工、新劍傳動(dòng)、優(yōu)士特等;下游應(yīng)用領(lǐng)域客戶包括特斯拉、傅利葉智能等多個(gè)領(lǐng)域的公司。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前處于快速成長(zhǎng)期

我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)可分為萌芽期(2008年以前)、成長(zhǎng)期(2008-2013年)和高速成長(zhǎng)期(2014年至今)。在萌芽期，中國(guó)行星滾柱絲杠專利數(shù)量在全球占比20%以下，多數(shù)專利來源于德國(guó)、美國(guó)、日本、荷蘭等國(guó)家，技術(shù)主要涉及行星滾柱絲杠總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)、行星滾柱絲杠及螺母螺紋加工制造技術(shù)方面，主要申請(qǐng)人有日本豐田公司(TOYOTA)、日本精工株式會(huì)社(NSK)、德國(guó)舍弗勒技術(shù)公司、瑞典滾珠軸承制造公司(SKF)等。

2008-2013年，中國(guó)行星滾柱絲杠專利數(shù)量在全球占比在40%-60%之間，行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期;2014年至今，我國(guó)行星滾柱絲杠快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)逐漸提升。當(dāng)前，我國(guó)中低檔產(chǎn)品與國(guó)外同類產(chǎn)品差距較小或基本持平，但生產(chǎn)效率低于國(guó)外，高性能、高檔次的產(chǎn)品與NSK、THK、INA等知名企業(yè)有明顯差距，尚無在國(guó)際上有影響力的知名品牌。

注：查詢時(shí)間為2023年9月7日。

行業(yè)政策背景：促進(jìn)高端制造業(yè)發(fā)展，利好行星滾柱絲杠行業(yè)

工信部等有關(guān)部門積極出臺(tái)了一系列有益于高端裝備制造業(yè)的政策，為行星滾柱絲杠行業(yè)帶來了重要的利好。2022年3月，工信部發(fā)布了《先進(jìn)裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》，明確了先進(jìn)裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的具體目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)裝備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)升級(jí)轉(zhuǎn)型。2023年2月，工信部發(fā)布了《智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025年)的通知》，要求企業(yè)著重突破核心技術(shù)、增強(qiáng)高端供給、加速推廣應(yīng)用、壯大市場(chǎng)主體，構(gòu)建智能制造發(fā)展所需的智能檢測(cè)裝備產(chǎn)業(yè)體系，為制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)、數(shù)字中國(guó)建設(shè)提供有力支持。

作為高端裝備制造的重要組成部分，行星滾柱絲杠在智能制造裝備、軌道交通裝備、航空航天裝備、汽車制造裝備等多個(gè)子行業(yè)中廣泛應(yīng)用，其在精密傳動(dòng)領(lǐng)域的高性能和穩(wěn)定性使其成為這些領(lǐng)域中不可或缺的關(guān)鍵元件。這些政策的推動(dòng)，為行星滾柱絲杠行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給情況：國(guó)產(chǎn)品牌較少

與普通的滾珠絲杠產(chǎn)品相比，滾柱絲杠的制造商數(shù)量較少，而且每一個(gè)品牌的產(chǎn)品特性與所在的細(xì)分市場(chǎng)也有很大不同。相對(duì)分散的目標(biāo)市場(chǎng)也造成了現(xiàn)有為數(shù)不多的產(chǎn)品品牌難以形成市場(chǎng)協(xié)同效應(yīng)，無法深入開發(fā)規(guī)模市場(chǎng)從而快速提高絲杠銷量。

目前，行星滾柱絲杠產(chǎn)能主要集中于歐洲、美國(guó)等，國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要依靠海外進(jìn)口。國(guó)產(chǎn)品牌以南京工藝和博特精工為代表，但兩家公司的產(chǎn)品性能與國(guó)外還有一定差距，產(chǎn)業(yè)化處于早期階段。

2、需求情況：數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人是主要需求來源

行星滾柱絲杠下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，主要包含汽車及新能源、智能汽車、石油天然氣、醫(yī)療器械、光學(xué)儀器、工程機(jī)械、機(jī)器人、自動(dòng)化和機(jī)床設(shè)備。其中在人形機(jī)器人領(lǐng)域，主要用于直線關(guān)節(jié)部位，具有高承載、快響應(yīng)、體積小、噪音低、高精度等優(yōu)點(diǎn);在汽車、新能源、智能汽車、工程機(jī)械領(lǐng)域替代液壓驅(qū)動(dòng)，具有響應(yīng)快、精度高、容易實(shí)現(xiàn)電控化等優(yōu)勢(shì);在醫(yī)療器械、光學(xué)儀器、機(jī)器人、自動(dòng)化和機(jī)床設(shè)備領(lǐng)域替代滾珠絲杠，具有導(dǎo)程小、精度高、穩(wěn)定性好、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。

根據(jù)金屬加工雜志社最新發(fā)布的《第三屆滾動(dòng)功能部件用戶調(diào)查分析報(bào)告》，數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人是行星滾柱絲杠最主要的需求領(lǐng)域。

3、市場(chǎng)規(guī)模：2022年我國(guó)行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模約為4.4億元

我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)受限于制造工藝難度高，生產(chǎn)設(shè)備有限，總體市場(chǎng)規(guī)模較低。參考Persistence Market Research的數(shù)據(jù)，中國(guó)滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅占全球的5%;結(jié)合DATAINTELO數(shù)據(jù)，初步統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)行星滾柱絲杠市場(chǎng)規(guī)模約為4.4億元。

注：美元兌人民幣匯率按1:7.34換算。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)王有雪《E公司滾柱絲杠產(chǎn)品營(yíng)銷策略研究》的數(shù)據(jù)，2022年，國(guó)內(nèi)行星滾柱絲杠市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)外龍頭制造商Rollvis、GSA和Ewellix的市場(chǎng)份額占比分別為26%、26%、14%;國(guó)內(nèi)行星滾柱絲杠廠商合計(jì)市場(chǎng)份額占比為19%，其中以南京工藝、博特精工為代表，市場(chǎng)份額均為8%。

行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)分析

1、行業(yè)發(fā)展前景

參考Persistence Market Research的數(shù)據(jù)，2023-2028年我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)將以7.5%的年復(fù)合增速擴(kuò)大;結(jié)合DATAINTELO數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)行星滾柱絲杠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.7億元。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從已有產(chǎn)品的替代需求來看，行星滾柱絲杠具有更高的靜態(tài)負(fù)載和動(dòng)態(tài)負(fù)載、更強(qiáng)的剛度和抗沖擊能力及更高的轉(zhuǎn)速及更大的加速度、螺距設(shè)計(jì)范圍更廣，有望在機(jī)床設(shè)備、機(jī)器人及自動(dòng)化等領(lǐng)域替代滾珠;而在汽車領(lǐng)域，行星滾柱絲杠電動(dòng)缸有望成為未來技術(shù)主力替代方案。從國(guó)產(chǎn)化角度來看，絲杠導(dǎo)軌副是自動(dòng)化設(shè)備中常見的傳動(dòng)裝置，數(shù)控機(jī)床中的滾柱絲杠國(guó)產(chǎn)化率較低，是目前國(guó)家重點(diǎn)推動(dòng)發(fā)展的細(xì)分市場(chǎng)，具有較好的發(fā)展前景。從新增需求來看，在人形機(jī)器人即將量產(chǎn)的背景下，行星滾柱絲杠行業(yè)有望快速發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)傳動(dòng)部件制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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