重磅！2023年上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：華泰證券;中信證券;人壽保險;平安信托等

本文核心數(shù)據(jù)：全國金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;上海市金融市場交易總額;新增注冊企業(yè)數(shù)量

金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

金融服務(wù)，是指有關(guān)金融交易或財務(wù)管理有關(guān)的服務(wù)或商業(yè)活動，在我國活躍的金融機構(gòu)主要包括銀行、證券公司、保險公司、信托公司等主體。社會融資規(guī)模，是指一定時期內(nèi)實體經(jīng)濟從金融體系獲得的資金總額，全面反映了我國金融與經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)系。

根據(jù)中國人民銀行披露的數(shù)據(jù)，2018-2022年，我國社會融資規(guī)模存量逐年以超過9%的速度增長，2022年社會融資規(guī)模增量為32.01億元，同比增長0.66億元。2022年末，社會融資規(guī)模存量達到344.21億元、同比增長9.58%，其中對實體經(jīng)濟發(fā)放的人民幣貸款余額占比最大達到61.7%。

——金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為金融監(jiān)管機構(gòu)、金融交易場所以及金融市場指數(shù)服務(wù)商，包括國家金融監(jiān)督管理總局、上海證券交易所、中證指數(shù)有限公司等;中游環(huán)節(jié)主要是金融機構(gòu)，按照提供的服務(wù)類型可分為提供貨幣金融服務(wù)、資本市場服務(wù)、保險服務(wù)和其他金融服務(wù)的企業(yè)，代表性公司有中國工商銀行、中信證券、人壽保險、平安信托等;下游環(huán)節(jié)按照服務(wù)對象分為政府部門、企業(yè)以及公眾。

從各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前中游環(huán)節(jié)的整體利潤水平較高、尤其是資本市場服務(wù)提供商，如中信證券2022年毛利率達到44.25%。上游環(huán)節(jié)由于金融監(jiān)管機構(gòu)和指數(shù)提供商的非營利性，毛利率主要由金融交易場所獲得。下游環(huán)節(jié)的利潤多被企業(yè)所獲取、公眾獲得的收益空間較小。

上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

上海市作為我國的國際金融中心，近年來響應(yīng)我國整體發(fā)展規(guī)劃在金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域出臺多項政策規(guī)定，發(fā)揮“金融領(lǐng)頭羊”作用。2021年7月，上海市政府印發(fā)《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，提出2035年要建成具有全球重要影響力的國際金融中心的發(fā)展目標。2014-2023年十年間上海市出臺金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策共累計593條，2023年截至9月中旬，已累計出臺27條相關(guān)政策。

注：上述政策數(shù)量統(tǒng)計時間截至2023年9月13日

上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈相對完善，上游環(huán)節(jié)有8家機構(gòu)和企業(yè)在滬分布，中游環(huán)節(jié)有14591家企業(yè)分布。其中，中游環(huán)節(jié)的貨幣金融服務(wù)商和資本市場服務(wù)商數(shù)量較多，分別達到4338家和5995家。

——上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市各轄區(qū)都有中游環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，其中浦東新區(qū)和黃浦區(qū)的分布數(shù)量遙遙領(lǐng)先。在浦東新區(qū)內(nèi)，涵蓋了上游環(huán)節(jié)全部監(jiān)管機構(gòu)、交易所和指數(shù)提供商以及中游環(huán)節(jié)里銀行、證券公司、保險公司、信托公司等多家龍頭企業(yè)。

——上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，20世紀90年代就著手于打造陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)，如今已成為全國乃至全球知名的金融聚集區(qū)。目前上海市多個轄區(qū)分布在金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，包括黃浦區(qū)的外灘金融集聚帶、寶山區(qū)的上海鋼鐵金融產(chǎn)業(yè)園、普陀區(qū)的上海科技金融產(chǎn)業(yè)園、嘉定區(qū)的上海金融谷和青浦區(qū)的長三角一體化示范區(qū)(上海)金融產(chǎn)業(yè)園。

上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——金額市場成交活躍

根據(jù)上海市人民政府披露的數(shù)據(jù)，2018-2022年，上海市金融市場交易總額實現(xiàn)逐年上升，增長速度維持在10%以上，2020年首次突破兩千萬億大關(guān)、全年交易總額達到2274.83萬億元。2022年上海市金融市場交易總額為2932.98億元，同比增長16.8%?？傮w來看，上海市金融市場成交活躍，交易總額持續(xù)擴大增長。

——新增注冊企業(yè)數(shù)量波動下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，2014年至2023年8月29日，上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新注冊企業(yè)且存續(xù)的累計數(shù)量接近8500家，其中2015年的新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達2803家。2023年1-8月，上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)新注冊且存續(xù)的企業(yè)數(shù)量為281家，處于歷史周期中的相對較低水平。

——金融人才數(shù)量和質(zhì)量快速提升

浦東新區(qū)是上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的區(qū)域，也是全國金融人才的聚集地。根據(jù)上海市地方金融監(jiān)督管理局披露的信息，2022年，浦東新區(qū)的金融從業(yè)人員超過30萬人、占上海市三分之二，持有CFA證書的人數(shù)接近2000人、占全國總量的20%，浦東新區(qū)的金融人才集聚規(guī)模不僅創(chuàng)下新紀錄，金融人才的專業(yè)水平也達到新能級。

上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃(量化政策目標/定性發(fā)展規(guī)劃內(nèi)容)

——上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年8月上海市人民政府印發(fā)的《上海國際金融中心建設(shè)“十四五”規(guī)劃》，到2025年上海市計劃實現(xiàn)金融市場交易總額達到2800億元，在直接融資功能、金融開放程度以及金融科技發(fā)展方面都做出明確預(yù)期指標，為2035年上海市建成具有全球重要影響力的國際金融中心奠定堅實基礎(chǔ)。

——上海市金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五“規(guī)劃期間，針對建設(shè)上海國際金融中心這一目標，上海市計劃從以下八個方面進行重點任務(wù)部署：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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