2023年中國MCU行業(yè)細分領域發(fā)展現狀及前景分析 工業(yè)控制MCU規(guī)模有望突破150億元【組圖】

行業(yè)主要上市公司：兆易創(chuàng)新(603986)、中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、復旦微電(688385)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、峰岹科技(688279);中微半導(688380);鉅泉科技(688391)等

本文核心數據：市場規(guī)模等

——工業(yè)控制MCU應用于工業(yè)機器人、步進馬達、機器手臂等產品

工控MCU即適用于工業(yè)控制場景的微控制器。相較于消費級MCU，工控MCU的指標嚴苛程度更高，工業(yè)級MCU的工作溫度區(qū)間為-40℃~+85℃，使用壽命為5-10年。MCU芯片是工控領域的核心部件，應用于工業(yè)機器人、步進馬達、機器手臂、儀器儀表、工業(yè)電機、工業(yè)柴油機、呼吸機系統(tǒng)、能源網關等產品，其中，MCU芯片起到執(zhí)行復雜、高速運算、實現變速控制、收集信號、傳輸數據等作用。

——工業(yè)控制MCU市場占比達到23%

根據IC Insights，全球和中國的MCU下游應用分布呈現顯著差異，中國MCU的下游分布中，消費類占比最高，第二大場景是汽車，工控排第三。與全球的結構相比，中國在汽車領域占比較低，而在消費領域占比較高，主要原因系中國的汽車產業(yè)在全球來說目前仍相對薄弱，汽車行業(yè)主要還是集中在歐洲、日韓和美國等全球汽車大廠聚集地，同時中國的消費類產業(yè)鏈較為齊全，是全球主要的家電產地之一，也聚集了各類消費電子廠商，所以對于消費類MCU的需求較大。從銷售額分布情況來看，工業(yè)控制MCU市場占比達到23%。

——受益于工業(yè)控制市場發(fā)展 工業(yè)控制MCU產品潛力較大

工控產品中的人機界面(HMI)、可編程邏輯控制器(PLC)、伺服系統(tǒng)、步進系統(tǒng)、變頻器、傳感器、儀器儀表、數據采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(SCADA)、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、現場總線控制系統(tǒng)(FCS)等是智能制造裝備的核心產品。

從全球MCU市場的分布來看，汽車和工控MCU是主要的應用市場，其中2021年全球工控MCU占比達到27%，但中國卻是以消費電子為主，汽車和工控的市場較小。得益于工業(yè)控制領域發(fā)展帶來的工控需求增長，以及近兩年的缺芯潮帶來的價格上漲，國內工控MCU市場大幅增長。據IC Insights數據，2021年中國MCU下游分布中，工控領域占比由2019年的11%大幅提升至23%。2021年，我國工控MCU市場規(guī)模亟劇增長至84億元。隨著缺芯潮行情逐漸緩解，MCU市場也逐漸穩(wěn)定下來。初步統(tǒng)計，2022年中國工控MCU市場規(guī)模達90億元。

——工業(yè)控制MCU市場主要被國外企業(yè)壟斷

中國工業(yè)控制MCU市場的主要企業(yè)包括恩智浦、瑞薩、微芯科技等國外企業(yè)，以及小華半導體、中穎電子、兆易創(chuàng)新、復旦微電等國內代表企業(yè)。其中國內企業(yè)中復旦微電布局最全面。

從市場競爭格局來看，我國工控MCU行業(yè)目前仍被國外企業(yè)如恩智浦、瑞薩電子、微芯電子等占據主要的市場份額，處于寡頭壟斷階段。剩余中低端市場由國內企業(yè)瓜分，但國內企業(yè)由于被技術封鎖，國產替代率不高，行業(yè)集中度也有待提升。

——工業(yè)MCU市場發(fā)展前景廣闊 規(guī)模有望突破150億元

智能手機等消費電子市場低迷或推動企業(yè)加大工控、汽車等領域的產品布局。工業(yè)自動化、電力和新能源以及智能家居等應用市場需求的爆發(fā)成了工業(yè)級半導體市場規(guī)模不斷擴大的驅動力。未來汽車和工控領域MCU將成為國內MCU市場發(fā)展的增長點，增速高于MCU整體市場增速，市場份額進一步擴大，保守估計未來幾年國內工控MCU市場份額每年提升0.5%。前瞻預計，到2028年國內工控MCU市場規(guī)模有望達152億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國MCU（微控制器）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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