【行業(yè)深度】洞察2023：中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局(附市場規(guī)模、競爭格局等)

行業(yè)主要品牌：Phantom、Photron、千眼狼、NAC等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;競爭梯隊

1、高速視覺行業(yè)概述

以攝像機為代表的視覺產(chǎn)品是一種將靜止景物或運動目標的影像轉(zhuǎn)換成視頻信號并存儲在某種介質(zhì)中或傳輸?shù)狡渌曨l信號處理器的設(shè)備。其種類繁多，但其工作原理基本類似——將光學(xué)信號轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎涗浀男畔ⅲ赐ㄟ^光學(xué)鏡頭收集物體表面反射的光，使其聚焦在成像器件的受光面上，再通過成像器件把光轉(zhuǎn)變?yōu)榭捎涗浀男畔?，如電信號等，電信號可以進一步轉(zhuǎn)化為數(shù)字圖像并進行存儲和傳輸。

標準的視覺產(chǎn)品一般以每秒30-60幀左右的速度采集圖像，但高速視覺技術(shù)的應(yīng)用能使這些視覺產(chǎn)品擁有采用每秒250幀或更高的圖像采集速度標準，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院在《中國高速視覺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》中將這類在滿幅分辨率下能以大于每秒250幀的速度進行圖像采集并輸出原始數(shù)據(jù)的視覺產(chǎn)品稱為高速視覺產(chǎn)品(不包括使用差分、插值等技術(shù)手段形成的連續(xù)拍攝設(shè)備)。圍繞這些產(chǎn)品的相關(guān)商業(yè)單位則構(gòu)成了如今的高速視覺行業(yè)。

目前的高速視覺產(chǎn)品主要以高速攝像儀為代表，兼有高速視覺測量系統(tǒng)、高速視覺測量儀器及衍生產(chǎn)品，其具體分類如下：

2、高速視覺行業(yè)發(fā)展歷程

我國高速視覺行業(yè)發(fā)展較為曲折。20世紀50年代，我國部分高校、科研單位開始研發(fā)試制以高速攝像儀為代表的高速視覺產(chǎn)品，1962年成立了專門的研究所-中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所。然而，雖然我國在高速視覺產(chǎn)品研發(fā)上取得一定成果，但在其產(chǎn)業(yè)化進程方面緩慢。

20世紀90年代，隨著我國科研技術(shù)水平不斷提高，需要進行高層次科學(xué)實驗作相關(guān)測試研究，對高性能的高速視覺產(chǎn)品有較高需求，但國內(nèi)尚無可用的成熟產(chǎn)品，同時由于國際關(guān)系等原因，國外進口渠道也長期出現(xiàn)斷供、解除合同等情況。

2003年，高速攝像儀等高速視覺產(chǎn)品作為商品開始正式進入中國市場，彼時國內(nèi)工業(yè)、科研、軍工等領(lǐng)域發(fā)展急需高速視覺產(chǎn)品加以輔助，但是由于國內(nèi)并無相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)高速視覺產(chǎn)品，因此出現(xiàn)國外進口的高速視覺產(chǎn)品壟斷了國內(nèi)市場的局面。

2011年，國內(nèi)有研究者開始創(chuàng)立公司，開始研發(fā)國產(chǎn)化高速視覺產(chǎn)品，這也標志著國產(chǎn)高速視覺產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程正式邁出第一步。

2014年，我國高速視覺行業(yè)開始快速發(fā)展，國產(chǎn)化替代也不斷推進，期間涌現(xiàn)出了北京微視、博世智動等優(yōu)秀企業(yè)，研制出了一批國產(chǎn)化的高速視覺產(chǎn)品，但由于海外企業(yè)在該領(lǐng)域布局較早，國產(chǎn)的高速視覺產(chǎn)品無論在圖像采集速率還是存儲、尺寸等方面均較海外領(lǐng)先品牌存在較大的差距，因此在高速視覺市場上競爭力有限，遭到了海外品牌的沖擊：2020年，國產(chǎn)品牌“千眼狼”完成了百萬幀高速攝像儀、大容量高速攝影機、小型化高速攝影機的研發(fā)，在圖像采集速率、極限存儲和極限尺寸方面積極對標國際主流品牌，達到了國際領(lǐng)先的水平，針對部分進口產(chǎn)品實現(xiàn)了國產(chǎn)化替代，我國的國產(chǎn)高速視覺產(chǎn)品開始在國內(nèi)外的市場競爭中開始占有一席之地。

3、高速視覺行業(yè)市場規(guī)模

在《中國高速視覺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》中，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對高速視覺的市場規(guī)模進行了統(tǒng)計。2017-2022年，全球高速視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，到2022年實現(xiàn)124.81億美元。其中高速視覺產(chǎn)品整機(含配件)的市場規(guī)模為37.80億美元，占行業(yè)市場規(guī)模的約30.29%。

注： 2017-2022年全球高速視覺行業(yè)市場規(guī)模由前瞻產(chǎn)業(yè)研究院基于公開資料、權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)、市場調(diào)研、專家訪談等測算的數(shù)值，具體數(shù)據(jù)源包括但不限于Astute Analytica、標找找等;市場規(guī)模統(tǒng)計口徑為采集速率>250fps的高速視覺核心產(chǎn)品(以高速攝像儀為代表)。

中國市場方面，在下游需求的推動下，市場規(guī)模增長明顯，2017-2022年，中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年增長。2022年，中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模實現(xiàn)96.54億元，其中以高速攝像儀為主導(dǎo)的高速視覺產(chǎn)品整機約29.24億元。

注：中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)全球高速視覺市場規(guī)模與中國在全球市場中所占份額計算得出，后者主要參考了Global Industry Analysts, Inc.等行業(yè)研究機構(gòu)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)。市場規(guī)模統(tǒng)計口徑為采集速率>250fps的高速視覺核心產(chǎn)品(以高速攝像儀為代表)。

結(jié)合全球高速視覺行業(yè)市場規(guī)模來看，中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模占全球的比重逐年攀升，從2017年的8.28%逐漸增長到了2022年的11.50%。近年來，中國對國防、科研日益重視，在相關(guān)領(lǐng)域的支出快速增長(2022年國防支出和研發(fā)經(jīng)費投入增長均在7%左右，高于GDP增長水平)，在無人駕駛、鋰電池等工業(yè)領(lǐng)域也處于國際領(lǐng)先水平。高速視覺技術(shù)在上述領(lǐng)域均存在著廣泛的應(yīng)用，據(jù)此來看，中國高速視覺行業(yè)未來的增長或遠高于國際平均水平。

4、高速視覺行業(yè)競爭格局

目前，全球高速視覺市場的參與者主要分為四個梯隊。

第一梯隊是以Phantom、Photron為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，這些企業(yè)布局高速視覺業(yè)務(wù)較早，擁有全球頂尖的技術(shù)水平和密集的渠道網(wǎng)絡(luò)，市場占有率與其他梯隊的企業(yè)存在明顯的差距。

第二梯隊則以中科君達視界(千眼狼)、NAC為代表，這些企業(yè)在技術(shù)水平和產(chǎn)品性能方面已經(jīng)逐漸接近第一梯隊，基本擁有和第一梯隊企業(yè)競爭的實力。

第三梯隊的企業(yè)主要包括Kirana、i-SPEED、IDT、PCO等，這些企業(yè)一般在本土同類型企業(yè)中屬于龍頭企業(yè)，在全球市場也有不俗的表現(xiàn)。

第四梯隊企業(yè)主要為其他中小企業(yè)，這些企業(yè)規(guī)模有限，技術(shù)水平落后，處于被行業(yè)市場淘汰的邊緣。

在中國高速視覺市場方面，《中國高速視覺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》對2019-2022年中國招投標市場進行了梳理，得出，2019-2022年中國高速視覺產(chǎn)品市場占據(jù)主流的仍然是海外品牌。其中Phantom、Photron處于第一梯隊，其2019-2022年的招投標市場份額均在20%以上，兩家企業(yè)合計能占到中國高速視覺產(chǎn)品招投標市場近一半的市場份額。

處于第二梯隊的為千眼狼和NAC這兩個2019-2022年招投標市場份額在10%-20%之間的品牌，其中：NAC是世界上最大的老牌高速成像系統(tǒng)供應(yīng)商之一，其高速視覺產(chǎn)品在全球市場也占據(jù)著較大的市場份額;千眼狼是我國高速視覺行業(yè)前兩大梯隊中排名靠前的國產(chǎn)品牌，其在通過自主知識產(chǎn)權(quán)“君達超眼”高速視覺感知技術(shù)，完成百萬幀高速攝像儀、小型化高速攝像儀研發(fā)以來，打破了海外企業(yè)的技術(shù)封鎖，在招投標市場占據(jù)的份額也逐年增長，從2019年的約8.6%增加到了2022年的22.2%，從招投標市場份額來看，2022年千眼狼已經(jīng)大幅領(lǐng)先NAC，接近Phantom、Photron兩個頭部品牌。

處于第三梯隊的品牌主要為Kirana和i-SPEED，其中：Kirana主打超高速路線，和其他廠商差異化競爭，年中標數(shù)量較少但由于相對較高的單價仍然有不菲的中標金額，其份額的波動幅度也相對較大;i-SPEED則是英國知名的高速視覺品牌，其在全球市場也具有一定的競爭實力。

注：1)市場份額計算口徑為“中標金額”。

2)由于招投標市場披露情況的有限性，上述招投標市場分析情況僅代表樣本市場各品牌的中標表現(xiàn)，無法代表各品牌在高速視覺市場的實際市場份額。

5、高速視覺行業(yè)下游應(yīng)用場景

目前，高速視覺產(chǎn)品在國防、科研、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、教育、影視制作、體育運動等許多行業(yè)擁有廣泛且無可替代的應(yīng)用前景，其具體需求領(lǐng)域與需求場景如下：

(1)國防

國防軍費支出是中國軍事工業(yè)發(fā)展的源頭，國防費的增長主要用于改善部隊保障條件，完成多樣化軍事任務(wù)，推進中國特色軍事變革，適當增加高技術(shù)武器裝備及其配套建設(shè)經(jīng)費。近年來，我國國防軍事事業(yè)迅速發(fā)展，國防軍事費用支出逐年增長，根據(jù)財政部披露數(shù)據(jù)，2016-2022年中國國防開支呈現(xiàn)逐年上升趨勢，每年增速穩(wěn)定在7%上下波動，2022年中國中央本級國防支出執(zhí)行數(shù)為1.45萬億元，同比增長6.98%。

在習(xí)近平總書記“強國必須強軍，軍強才能國安”的指導(dǎo)思想下，中國政府堅持國防建設(shè)與經(jīng)濟建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展方針，根據(jù)國防需求和國民經(jīng)濟發(fā)展水平，合理確定國防支出規(guī)模，保證國防支出穩(wěn)定、持續(xù)增長。對于高速視覺行業(yè)來說，國防支出的穩(wěn)定增長能夠為其帶來穩(wěn)定持續(xù)的需求增長，為行業(yè)發(fā)展提供強勁的動力。

另一方面，結(jié)合我國軍改的推進進程，我國武器裝備研發(fā)流程由原本的“武器研制—>性能試驗—>定型—>在役考核”變更為“武器研制—>性能試驗—>定型—>作戰(zhàn)試驗—>在役考核”，新增的作戰(zhàn)試驗環(huán)節(jié)要求新研制的武器裝備在實戰(zhàn)環(huán)境中進行大量測試，并在此類測試中通過大量的測控手段對其進行跟蹤檢驗。高速視覺產(chǎn)品作為高速視覺測量手段中的核心設(shè)備，將廣泛應(yīng)用于航空航天、導(dǎo)彈等領(lǐng)域。

(2)科研

長期以來，我國踐行科技興國與人才強國戰(zhàn)略，大力發(fā)展科學(xué)研究，研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費支出快速增長，支出強度持續(xù)提升。“十四五”規(guī)劃綱要中明確提出，“十四五”時期，全社會研發(fā)經(jīng)費投入年均增長7%以上，國家對科技創(chuàng)新的重視程度進一步提升，科技的大投入必將迎來創(chuàng)新的大迸發(fā)，中國科技創(chuàng)新未來更可期。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國全社會研究與試驗發(fā)展(R&D)經(jīng)費繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，投入總量邁上3萬億元新臺階;R&D經(jīng)費投入強度較快提升，躍上2.5%的新高度。

高速視覺產(chǎn)品在科研領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展動力主要來自于我國政府對國內(nèi)科研環(huán)境的重視。在科研領(lǐng)域，科研設(shè)備是國家科研水平的重要保證，我國國家科研經(jīng)費的穩(wěn)步增長以及近期新出臺的針對科研儀器行業(yè)的支持型政策為國內(nèi)高校與研究所提供了充足的“后勤”保障。

對于高速視覺行業(yè)來說，高校充足的科研經(jīng)費能夠為行業(yè)帶來巨大的需求保障，一方面來自高速視覺產(chǎn)品自身性能迭代所帶來的新增需求，另一方面則來自于高速視覺產(chǎn)品向高校“下沉”市場的滲透，目前中國共有一千余所高校，每所高校則擁有若干個學(xué)院與課題組，高速視覺產(chǎn)品在高校內(nèi)的逐漸普及所帶來的潛在市場巨大。

6、高速視覺行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，隨著未來高速視覺產(chǎn)品在各領(lǐng)域應(yīng)用的不斷滲透、高速視覺產(chǎn)品技術(shù)的不斷進步、第三世界國家涌現(xiàn)出的需求不斷增長以及新冠疫情逐漸緩解下市場空間的不斷釋放，未來五年內(nèi)全球高速視覺行業(yè)市場規(guī)模將高速增長，到2023年，全球高速視覺行業(yè)市場規(guī)模或?qū)崿F(xiàn)149.69億美元，到2028年或以20.15%的年復(fù)合增長率增長，接近375億美元。

中國市場方面，在新興技術(shù)發(fā)展、下游市場增長、國產(chǎn)化替代進程加快等一應(yīng)因素的驅(qū)動下，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計2023-2028年中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)模仍將保持高速增長的態(tài)勢。2028年，中國高速視覺行業(yè)市場規(guī)?；蚪咏?50億元，2023-2028年年復(fù)合增長率約22.91%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國高速視覺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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