【行業(yè)深度】洞察2023：中國基因編輯行業(yè)競爭格局及區(qū)域競爭分析 (附競爭梯隊(duì)、區(qū)域競爭情況等)

行業(yè)主要上市公司：吉瑪基因(430601.NQ)、諾唯贊(688105.SH)、藥康生物(688046.SH)、南模生物(688256.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：基因編輯競爭者專利申請數(shù)量;進(jìn)入臨床研究階段的地中海貧血基因編輯產(chǎn)品;基因編輯行業(yè)技術(shù)競爭路線對比

基因編輯行業(yè)競爭梯隊(duì)

截至2023年，我國基因編輯行業(yè)正處于萌芽期，企業(yè)所在細(xì)分賽道、業(yè)務(wù)模式有較大的差距，同質(zhì)化程度較低，同時(shí)，相關(guān)上市公司數(shù)量較少。根據(jù)當(dāng)前的上市公司營業(yè)收入來看，我國基因編輯行業(yè)競爭梯隊(duì)主要可以分為三大梯隊(duì)。根據(jù)2023年上半年的營業(yè)收入，基因編輯相關(guān)企業(yè)第一梯隊(duì)營業(yè)收入為5億元以上，代表企業(yè)為諾唯贊、百奧賽圖等，第二梯隊(duì)營業(yè)收入在1億元至5億元之間，代表企業(yè)為藥康生物、南模生物等，第三梯隊(duì)營業(yè)收入在1億元以下，代表企業(yè)為吉瑪基因等。

基因編輯行業(yè)競爭者專利申請情況

從專利申請情況來看，我國基因編輯行業(yè)競爭者當(dāng)中，邦耀生物專利申請量最多，截至2023年9月，達(dá)到了144項(xiàng)，其次為百奧賽圖，專利申請數(shù)量為134項(xiàng)。博雅輯因?qū)＠暾垟?shù)量達(dá)到68項(xiàng)，諾唯贊59項(xiàng)，姚康生物54項(xiàng)。

中國基因編輯前沿競爭者對比

根據(jù)《Gene therapy clinical trials, where do we go?An overview》(Arabi F，Mansouri V，Ahmadbeigi N，2022)，全球基因編輯行業(yè)的治療應(yīng)用中，遺傳病占比較高，其中，β-地中海貧血又在遺傳病中占比較高。根據(jù)世衛(wèi)組織的數(shù)據(jù)，全世界約有7%的地貧基因攜帶者，每年約有30~40萬的地貧患者出生，且從遺傳學(xué)角度來講，如果地貧基因攜帶者和正常人結(jié)婚，則子代的遺傳規(guī)律為：1/2為正常胎兒，1/2為地貧基因攜帶者。因此，地中海貧血患者數(shù)量眾多，對于治療的需求量較大，因此，基因編輯行業(yè)中，較多競爭者在地中海貧血的治療方面均有所布局，在一定程度上，現(xiàn)階段，對于該病癥的解決方案布局在一定程度上可以反映相關(guān)公司在基因編輯行業(yè)中的地位。從表中的數(shù)據(jù)來看，國外企業(yè)發(fā)展水平較為前沿，CRISPR與Vertex公司開發(fā)的CTX001已進(jìn)入臨床III期，而國內(nèi)尚未有到達(dá)這一時(shí)期的產(chǎn)品。就國內(nèi)公司而言，博雅輯因、邦耀生物發(fā)展較為靠前。

基因編輯行業(yè)技術(shù)競爭路線對比

從全球基因編輯相關(guān)公司的技術(shù)路線來看，堅(jiān)持走ZFN路線的為Sangamo，深耕TALEN技術(shù)的公司包括Cellectis，Bluebird Bio等，而多數(shù)公司采用的技術(shù)路線為CRISPR/Cas9，包括CRSPR Therapeutics，Intellia Therapeutics，Beam Therapeutics, Editas Medicine，南模生物、昭衍新藥、貝瑞基因等。

基因編輯行業(yè)競爭者聚集地區(qū)

我國基因編輯行業(yè)正處于發(fā)展初期，因此，多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)企業(yè)。根據(jù)我國中醫(yī)藥創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)統(tǒng)計(jì)的我國前五十家基因編輯初創(chuàng)公司區(qū)域分布，可以看出，多數(shù)企業(yè)分布在江浙滬皖地區(qū)，其中，12家位于江蘇，13將位于上海，4家位于浙江，1家位于安徽。此外，廣東省有8家，北京有8家，天津1家，四川3家?？梢钥闯?，行業(yè)初創(chuàng)公司傾向于選擇學(xué)術(shù)環(huán)境、經(jīng)商環(huán)境雙雙較好的東南沿海地區(qū)，或者學(xué)術(shù)氛圍、經(jīng)商環(huán)境單邊較好的地區(qū)，例如北京或廣東。

基因編輯行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

結(jié)合上下游發(fā)展情況以及行業(yè)自身的發(fā)展情況，利用波特五力模型對行業(yè)進(jìn)行競爭狀態(tài)分析：我國基因編輯行業(yè)上游為科研院所、高等院校，通常掌握著最核心、最前沿的技術(shù)，因此，上游議價(jià)能力強(qiáng)，而下游CRO企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等，同樣處于技術(shù)傳導(dǎo)的下游，同時(shí)，這些企業(yè)也是對于技術(shù)商業(yè)化較為迫切的環(huán)節(jié)，需要盡快取得技術(shù)，同時(shí)將其進(jìn)行商業(yè)轉(zhuǎn)換，如果技術(shù)環(huán)節(jié)拖沓，則可能難以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化目標(biāo)，從而有所虧損，因此，下游公司對基因編輯中游公司的議價(jià)能力較弱。從行業(yè)現(xiàn)有競爭者來看，數(shù)量較少，行業(yè)處于藍(lán)海階段，而潛在進(jìn)入者風(fēng)險(xiǎn)并不大，主要原因?yàn)榛蚓庉嬓袠I(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，有較高的技術(shù)門檻。替代品威脅較小，主要原因?yàn)椋鳛樯茖W(xué)的一個(gè)重要分支，基因編輯對于人類持續(xù)提升對于自身的認(rèn)知，包括在醫(yī)療、農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用，均有不可替代的作用。

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