【干貨】免疫診斷行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：菲鵬生物;邁瑞醫(yī)療;萬泰生物;萬孚生物;邁克生物等

本文核心數據：中國免疫診斷相關企業(yè)區(qū)域分布熱力圖;代表企業(yè)經營數據等

免疫診斷產業(yè)鏈全景梳理：研發(fā)是關鍵環(huán)節(jié)

——免疫診斷產業(yè)鏈上中下游梳理

免疫診斷(immunodiagnosis)是應用免疫學的理論、技術和方法診斷各種疾病和測定免疫狀態(tài)。在醫(yī)學上，它是確定疾病的病因和病變部位，或是確定機體免疫狀態(tài)是否正常的重要方法。此外，還應用于法醫(yī)學的血跡鑒定、生物化學的血清成分鑒定和物種進化關系的研究等，可在體內和體外進行。免疫診斷主要用于激素、腫瘤標記物、內分泌功能、傳染性疾病等項目的檢測。受益于化學發(fā)光市場的發(fā)展，免疫診斷是近年來體外診斷領域規(guī)模最大、新增品種最多的領域。

從產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，免疫診斷上游環(huán)節(jié)包括免疫診斷試劑原材料供給、免疫診斷儀器材料的供給，中游環(huán)節(jié)為免疫診斷產品的研發(fā)、生產及銷售，下游環(huán)節(jié)為醫(yī)療機構、第三方試驗室以及疾控中心等，終端用戶環(huán)節(jié)為患者或科研人員。

——免疫診斷產業(yè)鏈全景圖

從產業(yè)鏈整體來看，免疫診斷上游免疫診斷試劑原材料代表性企業(yè)包括Merck、菲鵬生物、諾唯贊等，免疫診斷儀器原材料企業(yè)包括瑞普生物、康麗達等;中游免疫診斷產品中，我國本土企業(yè)中的代表性企業(yè)包括邁克生物、安圖生物、邁瑞醫(yī)療、萬泰生物等，外資企業(yè)中的代表性企業(yè)包括Abbott、Roche、Simens、Beckman Coulter等;下游醫(yī)療機構、實驗室、疾控中心等應用端中，主要包括各大醫(yī)院，如協(xié)和醫(yī)院、朝陽醫(yī)院、復旦大學附屬中山醫(yī)院等，還包括檢測機構，包括Beckman Coulter、金域醫(yī)學、迪安檢測等，疾控中心包括各省市、區(qū)縣疾控中心。

免疫診斷產業(yè)鏈區(qū)域熱力地區(qū)：三個發(fā)展中心+一個輻射圈

——中國免疫診斷相關企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

從區(qū)域分布來看，我國免疫診斷相關公司主要分布在山東省和廣東省。根據企查貓數據，截至2023年9月，我國山東省、廣東省兩地存續(xù)、在業(yè)的免疫診斷相關公司(機構)的數量均超過400家，分別達到了410家、409家。此外，可以看出，我國免疫診斷產業(yè)的資源優(yōu)勢在空間分布上，呈現(xiàn)出以山東為中心，環(huán)帶狀分布的發(fā)展態(tài)勢。同時，我國廣東省、四川省的免疫診斷產業(yè)也相對發(fā)達。

注：該圖表數據截至2023年9月4日。

——中國免疫診斷代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

從我國免疫診斷代表性企業(yè)的區(qū)域分布圖來看，我國廣東省免疫診斷產業(yè)一體化程度較高，上中下游企業(yè)中均有規(guī)模較大的代表性企業(yè)分布，而我國山東地區(qū)的產業(yè)優(yōu)勢則主要體現(xiàn)在免疫診斷產品的研發(fā)和生產環(huán)節(jié)。此外，產業(yè)鏈上游龍頭企業(yè)菲鵬生物位于廣東省，普瑞生物位于天津市;中游龍頭企業(yè)邁瑞醫(yī)療位于廣東省，諾唯贊位于江蘇省，安圖生物位于河南省;下游檢測機構龍頭企業(yè)迪安診斷位于浙江省，金域醫(yī)學位于廣東省。

免疫診斷代表性企業(yè)產品產量/營收情況

從行業(yè)代表性企業(yè)的經營數據來看，我國免疫診斷試劑原材料環(huán)節(jié)毛利率較高，2023年上半年，行業(yè)核心龍頭企業(yè)的毛利率在70%-95%之間，免疫診斷儀器原材料企業(yè)毛利率在50%左右，免疫診斷產品生產、研發(fā)環(huán)節(jié)的毛利率在20%-90%不等，多數集中在50%-70%之間。聚焦中游產品產量來看，免疫診斷試劑方面，萬泰生物、安圖生物、萬孚生物產量居前，均破億盒以上，免疫診斷儀器方面，邁瑞醫(yī)療遙遙領先，2022年免疫診斷儀器產量突破萬臺。

免疫診斷代表性企業(yè)投資動向

2022年以來，我國免疫診斷代表性企業(yè)投資動向主要包括公司業(yè)務拓展，對子公司增資以及投資行業(yè)其他公司等。其中，較多企業(yè)投資方向集中在對儀器制造商進行投資，表明免疫診斷行業(yè)代表性企業(yè)對于設備技術的改進、設備技術的更新較為重視。具體情況如下表所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國免疫診斷行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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