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【行業(yè)深度】洞察2023:中國連鎖酒店行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李佩娟 ? 2023-11-09 14:22:09  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6484G0

行業(yè)主要上市公司:錦江酒店(600754);首旅酒店(600258);華天酒店(000428)等

本文核心數(shù)據(jù):連鎖酒店行業(yè)競爭梯隊;連鎖酒店行業(yè)企業(yè)布局等

中國連鎖酒店行業(yè)競爭梯隊

從酒店數(shù)量來看,目前華住集團、錦江酒店以及首旅酒店酒店數(shù)量均超5000家,位于我國連鎖酒店行業(yè)第一梯隊;其次是君亭酒店、萬達、中青旅等,酒店數(shù)量位于100-5000家。

圖表1:中國連鎖酒店行業(yè)公司競爭梯隊(按門店數(shù)量)(單位:家)

根據(jù)企查貓以“住宿業(yè)”為選定行業(yè),以“連鎖酒店”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到連鎖酒店企業(yè)區(qū)域分布。中國連鎖酒店行業(yè)企業(yè)主要分布在湖南(212家)、廣東(161家)、河北(124家)、四川(96家)、貴州(95家)、甘肅(91家)、福建(82家)等省份,其余省份企業(yè)不足80家。

圖表2:2023年中國連鎖酒店行業(yè)公司分布熱力地圖

從代表性企業(yè)分布情況來看,我國連鎖酒店代表企業(yè)分布在北京、江蘇、上海、浙江、廣東等沿海省市,以及云南、西藏、重慶等旅游熱點省份。

圖表3:2023年連鎖酒店產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國連鎖酒店行業(yè)競爭格局

按主營業(yè)務(wù)營收金額來看,2022年,華住集團以135.75億元的營業(yè)收入位列第一,金盤科技營收108.81億元,位列第二;香格里拉和首旅酒店分別位列第三第四,其余企業(yè)營收不足5億元。

圖表4:2022年中國連鎖酒店本土上市公司營收情況(單位:億元)

根據(jù)中國旅游飯店業(yè)協(xié)會發(fā)布的2022年中國飯店集團60強名單來看,在客房數(shù)方面,錦江酒店、華住集團、首旅集團、格林酒店、東呈集團、尚美集團、溫德姆酒店、洲際酒店、萬豪酒店、亞朵酒店位列前十。其中,錦江酒店占比超28%,華住集團占比超22%,首旅酒店占比超13%。

圖表5:2022年中國連鎖酒店行業(yè)競爭格局(按客房數(shù))(單位:%)

中國連鎖酒店行業(yè)企業(yè)集中度

2022年按照連鎖酒店客房數(shù)計算,中國連鎖酒店行業(yè)前3位的集中度約在46%,前5位集中度約在49%,前十位集中度約在63%。

圖表6:2022年中國連鎖酒店行業(yè)市場集中度(單位:%)

中國連鎖酒店行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前,布局了連鎖酒店業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中,華住集團、錦江酒店、香格里拉、首旅酒店等四家上市公司業(yè)務(wù)收入遠遠高于其他公司;凈利率方面,錦江酒店、君亭酒店、萬達酒店發(fā)展等三家企業(yè)相對較高。

圖表7:2022年中國連鎖酒店企業(yè)連鎖酒店業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(單位:億元,%)

中國連鎖酒店行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前我國連鎖酒店企業(yè)數(shù)量較多,行業(yè)競爭較為激烈;連鎖酒店產(chǎn)業(yè)上游主要是酒店用品、軟件系統(tǒng)、食品飲料等供應(yīng)商,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,上游議價能力相對較低;經(jīng)濟型連鎖酒店的消費者屬于價格敏感性,且經(jīng)濟型酒店數(shù)量較多,因此消費者議價能力較強;連鎖酒店行業(yè)進入壁壘較低,潛在進入者威脅較大;連鎖酒店主要提供食宿服務(wù),替代品較少。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強),0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱),連鎖酒店產(chǎn)業(yè)的競爭情況如下圖所示。

圖表8:中國連鎖酒店行業(yè)五力競爭分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國連鎖酒店行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對連鎖酒店行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來連鎖酒店行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對連鎖酒店行業(yè)未來...

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作者 李佩娟
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